Розпродажі акцій програмного забезпечення поширюються, дані щодо зайнятості слабкі, індекси США знизилися більш ніж на 1%, срібло різко впало на 19%, біткоїн обвалився, американські облігації та китайські акції зросли.

Потік продажів на Уолл-стріт додатково посилився і поширився повсюдно. Раніше основною тенденцією на американському ринку було чергування технологічних і цінових акцій, але сьогодні майже всі сектори зазнали масового падіння. Слабкі дані по зайнятості посилили песимізм на ринку, криптовалюти різко обвалилися, інвестори масово вкладаються у американські облігації для захисту, долар зміцнюється.

За даними Wall Street Journal, кількість вакансій у США у грудні знизилася до найнижчого рівня з 2020 року, а кількість звільнень у січні досягла найвищого з 2009 року. Ці дані підірвали підвалини концепції «економічної стійкості торгівлі», змусивши ринок переоцінити стійкість прибутків компаній і інвестиційних витрат. Три основні індекси США знизилися більш ніж на 1%.

Ширина продажів на ринку значно зросла, і на відміну від кількох днів тому, у четвер кількість акцій у внутрішньому падінні S&P 500 значно перевищувала кількість зростаючих, навіть без урахування вагових акцій індекс знизився.

(у S&P 500 лише 200 акцій зросли)

На відміну від ситуації минулого квітня, коли торговельна війна за участю Трампа спричинила панічне падіння ринку, нинішні коливання не викликані одним чинником. Навпаки, низка новин постійно підсилює побоювання щодо переоцінки активів, багато хто сумнівається у їхній високій оцінці, що в кінцевому підсумку призводить до колективного виведення інвестицій.

За даними Wall Street Journal, з урахуванням того, що компанії, такі як Anthropic, просувають AI у фінансових дослідженнях, юридичних і корпоративних сферах, захисний вал у сфері програмного забезпечення починає переоцінюватися. Технологічний сектор, особливо сектор програмного забезпечення, залишається у центрі шторму, відповідні ETF зазнали зниження на 5%.

(акції SaaS-програмного забезпечення знизилися до найнижчого рівня з листопада 2023 року)

Сектор програмного забезпечення вже восьмий день поспіль зазнає продажів, аналітик UBS Аарон Нордвік попереджає:

Цей сектор стикається з невирішуваною загрозою для виживання.

Великі технологічні компанії також не уникнули удару. Microsoft і Google, які раніше опублікували фінансові звіти, також зазнали тиску через очікування капітальних витрат. Створення AI переходить від позитивної історії до реалістичних обґрунтувань, що зменшують вільний грошовий потік.

Настрій захисту спричинив значне зниження доходності американських облігацій. Доходність 10-річних облігацій знизилася більш ніж на 9 базисних пунктів, досягнувши найнижчого рівня з листопада 2025 року. Доходність 2-річних облігацій, більш чутливих до політики, також знизилася на 9 базисних пунктів до 3.46%, що є найнижчим рівнем за майже місяць.

Індекс долара США виріс на 0.3% у контексті настроїв захисту. Рішення Банку Англії щодо ставки було м’яким, при голосуванні 5 проти 4, що посилює сигнали щодо зниження ставки, фунт стерлінгів знизився на 0.9%, і деякий час підходив до рівня 1.36. Європейський центральний банк п’ятий раз поспіль утримався від змін, євро знизився на 0.25%.

Разом із погіршенням ситуації на фондовому ринку, різко обвалилися криптоактиви. Біткоїн за один день впав на 12%, опустившись до близько 64 000 доларів, що майже вдвічі менше за його ціну в жовтні минулого року, і зафіксував найсильніше падіння з моменту краху FTX.

(Біткоїн знизився на 50% від свого максимуму)

За останні 24 години понад 300 000 трейдерів були ліквідовані, цей спад перетворився з емоційної корекції у типовий процес зняття левериджу, і вивів біткоїн у трійку найперескупленіших активів у історії.

Аналіз показує, що за співвідношенням ціни біткоїна до золота він вже наблизився до рівня підтримки.

Міжнародні ціни на нафту знизилися через підтвердження переговорів між Іраном і США, запланованих на п’ятницю, що зменшило геополітичний ризик. Спотова золота продовжила падіння під час азіатських торгів, знизившись більш ніж на 4%, а срібло обвалилося на 19%, наближаючись до рівня 70 доларів.

Аналіз показує, що після бурхливого зростання і епічного падіння минулої п’ятниці, внутрішня ліквідність і коригування позицій у ринку дорогоцінних металів продовжуються, і паніка на ринку навіть перевищує традиційний захисний інстинкт.

(зниження цін на золото, срібло, мідь і платину)

Четверковий індекс NASDAQ закінчився майже на 1.6% нижче, індекс Dow Jones знизився приблизно на 600 пунктів, біотехнологічний індекс — більш ніж на 2%. Індекс S&P 500 упродовж торгів впав нижче 100-денної скользящої середньої. За секторами, 9 із 11 основних секторів S&P 500 знизилися, ETF сектору програмного забезпечення — на 5%.

Базові індекси США:

• Індекс S&P 500 закрився на рівні 6798.40, знизившись на 84.32 пункту (1.23%).
• Індекс Dow Jones Industrial Average — на рівні 48908.72, знизившись на 592.58 пунктів (1.20%).
• Індекс Nasdaq — на рівні 22540.586, знизившись на 363.993 пункту (1.59%), Nasdaq 100 — на рівні 24548.69, знизившись на 342.548 пункту (1.38%).
• Russell 2000 — на рівні 2577.646, знизившись на 1.79%.
• Індекс страху VIX — піднявся на 16.79%, до 21.77, у пік — 23.10 о 23:34 за київським часом.

Фондові ETF секторів США:

• Акції у секторі сонячної енергетики знизилися майже на 4%, споживчий сектор і AI-роботи — більш ніж на 2%. Комунальні послуги — зросли на 0.09%, напівпровідники — на 0.14%.

(ETF секторів США 5 лютого)

Топ-7 технологічних гігантів:

• Індекс Magnificent 7 знизився на 1.76%.
• Meta — зросла на 0.18%, Apple — знизилася на 0.21%, Google A — на 0.54%, Nvidia — на 1.37%, Tesla — на 2.17%, Amazon — на 4.42%, Microsoft — на 4.95%.

Акції чіпів:

• Індекс Philadelphia Semiconductor — знизився на 0.06%, до 7614.638.
• У сегменті чіпів: ADR ASML — знизився на 8.33%, Nova — на 3.65%, ASM International — на 3.25%, Micron Technology — на 3.06%, AMD — на 2.87%, Nuvoton — на 1.28%.
• ADR TSMC — зросли на 0.26% і встановили новий історичний максимум закриття.

Китайські ADR:

• Індекс Nasdaq Golden Dragon China — зросли на 0.90%, до 7528.91.
• У популярних китайських акціях: Dingdong — знизився на 15%, Ares Solar — на 8.4%, Alibaba і New Oriental — на 1%.

Інші акції:

• Coherent — знизився на 0.88%, перед торгами впав на 15%, після публікації гарних фінансових результатів, але тиск на прибутки знизив ціну.
• Qualcomm — знизився на 8.46%, через зниження прогнозу доходів від мобільних чіпів.
• “Перша криптовалюта-стейблкоїн” Circle — знизилася на 8.74%.

Загальний ринок Європи закінчився зниженням на 1%, іспанський зовнішній банк — на 8.8%, Yúxìn Bank і Deutsche Bank — приблизно на 4%. Банківський сектор Італії — на понад 3.2%, і відхилився від історичних максимумів закриття британського ринку, датський ринок — на понад 3.9%.

Панєвропейський індекс STOXX 600:

• Знизився на 1.05%, до 611.65 пунктів, продовжуючи спад після трьох днів рекордного закриття.
• Індекс STOXX 50 для єврозони — на рівні 5925.70, знизився на 0.75%.

Національні індекси:

• Німецький DAX 30 — знизився на 0.46%, до 24491.06.
• Французький CAC 40 — на 0.29%, до 8238.17.
• Британський FTSE 100 — на 0.90%, до 10309.22. (Результати основних європейських індексів 5 лютого)

Сектори і акції:

• У єврозоні, серед голубих фішок: іспанський зовнішній банк — на 8.81%, німецька Rheinmetall — на 6.46%, італійський Yúxìn Bank — на 4.20%, Deutsche Bank — на 3.94%, італійський Unicredit — на 3.72%.
• У всіх компонентах індексу STOXX 600: Conergy — на 12.34%, Mycronic — на 9.56%, Delivery Hero — на 9.48%, іспанський зовнішній банк — четвертий за зниженням, Vestas — на 8.67%.

Двотижнева дохідність американських облігацій знизилася більш ніж на 8 базисних пунктів. Доходність 2-річних британських облігацій знизилася на 5 базисних пунктів у день рішення Банку Англії. Доходність 10/30-річних німецьких облігацій знизилася приблизно на 2 базисні пункти, під час заяви ЄЦБ і прес-конференції Лагард відбувся V-подібний розворот.

Облігації США:

• У Нью-Йорку, наприкінці торгів, доходність 10-річних держоблігацій знизилася на 7.56 базисних пунктів, до 4.1979%.
• Доходність 2-річних держоблігацій — на 8.43 базисних пунктів, до 3.4669%.

Облігації Європи:

• У кінці торгів у Європі, доходність 10-річних німецьких облігацій — знизилася на 1.7 базисних пунктів, до 2.843%, торги проходили в діапазоні 2.880%-2.837%.
• Доходність 10-річних британських облігацій — зросла на 1.2 базисних пунктів, до 4.559%, у момент оголошення рішення Банку Англії о 20:00 за київським часом, вона різко впала більш ніж на 3 базисні пункти і опустилася до 4.509% о 21:50.
• Французькі 10-річні облігації — знизилися на 0.1 базисних пунктів, двовідсоткові — майже без змін, 30-річні — на 0.8 базисних пунктів.

Індекс долара США піднявся більш ніж на 0.2%.

Долар:

• У Нью-Йорку, наприкінці торгів, ICE доларовий індекс — зросли на 0.24%, до 97.849, торги проходили в діапазоні 97.607-97.915.

• Індекс Bloomberg долара — зросли на 0.20%, до 1194.03, діапазон торгів — 1191.07-1194.76. Іноземні валюти:

• У Нью-Йорку, наприкінці торгів, євро до долара — знизився на 0.24%, фунт стерлінгів до долара — на 0.93%.

• У товарних валютах: австралійський долар — більш ніж на 1% у мінусі, долар до канадського — зросли на 0.35%.

• Долар до йени — на 0.12% у плюсі, до 157 ієн.

Офшорний юань:

• У Нью-Йорку, наприкінці торгів, долар до офшорного юаня — 6.9405, знизився на 7 пунктів від рівня закриття середини середи, торги проходили в діапазоні 6.9477-6.9338.

Криптовалюти:

• У Нью-Йорку, наприкінці торгів, біткоїн — різко обвалився на 12%, опустившись нижче 63 000 доларів, що майже вдвічі менше за його ціну в жовтні минулого року, і зафіксував найбільше одноденне падіння з моменту краху FTX. (Ціна біткоїна різко знизилася)
• Ethereum — знизився на 11%, опустившись нижче 1900 доларів.

Ціни на нафту знизилися більш ніж на 2.8%. Іран підтвердив, що переговори з США відбудуться у п’ятницю.

Нафта:

• Ф’ючерси WTI на березень — знизилися на 1.85 долара, або 2.84%, до 63.29 долара за барель. (ф’ючерси WTI)
• Ф’ючерси Brent на квітень — закрилися на рівні 67.55 долара за барель.

Газ:

• Ф’ючерси NYMEX на березень — на рівні 3.5090 долара за мільйон британських теплових одиниць.

Спотове золото знизилося на 4%, срібло — на 19%, наближаючись до рівня 70 доларів.

Золото:

• У Нью-Йорку, наприкінці торгів, спотове золото — знизилося на 4.0%, до 4763.2 долара за унцію.
• Ціна золота у Нью-Йорку — знизилася на 3.0%, до 4793 долара за унцію.

Срібло:

• У Нью-Йорку, наприкінці торгів, ціна срібла — знизилася на 15.5%, до 71.12 долара за унцію.
• Спотове срібло — знизилося на 18.5%, до 71.67 долара за унцію.

Інші метали:

• Лондонська біржа металів (LME): мідь — знизилася на 142 долара, до 12903 доларів за тонну. Алюміній — на 42 долара, до 3027 доларів за тонну.
• Олово — на 2068 доларів, до 46458 доларів за тонну. Нікель — на 308 доларів, до 17071 долара за тонну.

Ризики та застереження

Ринок має ризики, інвестиції — під ризиком. Цей матеріал не є інвестиційною рекомендацією і не враховує індивідуальні цілі, фінансовий стан або потреби користувача. Користувач самостійно оцінює відповідність будь-яких думок, поглядів або висновків своїй ситуації. За інвестиції відповідальність несе сам.