【道株】一、昨夜の発酵ニュースの厳選。1、宇宙太陽光発電：メディアはマスクのチームが複数のA株太陽光発電企業を視察・訪問し、異質接合やペロブスカイト技術を持つ企業に焦点を当てたと報じました。マスクのチームは中国の太陽光発電を調査しましたが、これまで噂や証券会社の情報の中だけで、メディアによる公式報道はありませんでした。昨日、ついに3社がメディアにより正式に報道され、太空光伏セクター全体が大きく上昇しました。中国太陽光発電協会の劉一陽氏は、宇宙太陽光発電はまだ早すぎるとし、将来的に商業用宇宙輸送能力に大きな突破口があれば、産業チェーンは巨大なチャンスを迎えるだろうと述べました。概念株：双良節能、国晟科技、晶科能源、TCL中環、晶盛機電、協鑫集成、鈞達股份、拓日新能、东方日升、乾照光電、天合光能、迈为股份、上海港湾、明陽智能など2、AI応用：世界的にソフトウェア株が大きく下落する中、黄仁勳は「AIは決してソフトウェアを取って代わることはない」と否定しました。これは世界で最も非論理的なことです。昨日、AI応用セクターは大きな売り圧力に見舞われました。これは、米国の人工知能開発企業Anthropicがアップグレード版のチャットボットをリリースし、人々のAIが従来のソフトウェア企業のビジネスモデルを破壊する可能性への懸念を高めたためです。取引終了後、中国人工知能産業発展連盟は、計算能力チップや産業用大規模モデルなどの重要技術を突破し、応用エコシステムの最適化を進めています。概念株：ブルー・カーソル、漢得信息、易点天下、航宇微、昊志機電、東信和平、遥望科技、横店影视、博納影業、浙文互聯、利欧股份、天地在线、神思電子、中富通、壹网壹创、绿盟科技、每日互动、天下秀、赢时胜、通达海など3、石炭：インドネシアは動力用石炭の生産削減と輸出制限を発表しました。インドネシアの昨年の生産量は7.9億トンで、2026年までに6億トンに減少させる計画です（約24％の削減）。インドネシアの石炭生産は世界の9〜10％を占め、中国とインドに次ぐ世界第3位の石炭生産国です。石炭貿易の約50％はインドネシアからの輸出であり、最大の輸出国です。インドネシア政府は、昨年の石炭価格が望ましくなかったため、供給量を抑制し価格を維持しようとしています。これは国内の石炭企業にとって大きな好材料であり、短期的には石炭価格が10〜15％上昇すると予想されます。概念株：中国神華、陝西煤業、中煤能源、兖矿能源、潞安環能、山西焦煤、華陽股份、淮北矿业、山煤国际、陝西黑猫、美錦能源、晋控煤業、云煤能源、山西焦化、宝泰隆など4、演劇経済：2月4日の取引終了後、文化観光部と国家消防救援局は、新しい演劇会場の健全かつ秩序ある発展を促進する通知を発表しました。概念株：宋城演藝、鋒尚文化、三湘印象、曲江文旅、ロマン股份、絲路ビジョン、リヤード、大豊実業など5、商業宇宙：ナスダックは「迅速採用」新規則を導入予定で、SpaceXなどの大型IPOに対応します。米中の商業宇宙分野の競争はますます激化しており、米国は中国を模倣し、商業宇宙の主要企業にグリーン通行証を提供しています。SpaceXの上場もおそらく加速する見込みです。天兵科技の「一箭36星」衛星測定・打ち上げ技術工場の検収は、天龍三号大容量再利用液体ロケットの将来の「一箭36星」打ち上げニーズに完全に適合しています。概念株：航天発展、航宇微、航天科技、天銀機電、昊志機電、順灝股份、信維通信、通宇通信、再升科技、西部材料、双良节能、应流股份、派克新材、超捷股份、赛伍技术、利欧股份、东方日升、ロボット科、盛路通信、晋拓股份など6、水素エネルギー：メディアは新たな水素エネルギー政策が間もなく発表され、産業はシステム化された新段階に進んでいると報じました。特に、「製造・貯蔵・輸送・利用」の全チェーンにおける貯蔵、輸送、応用の各リンクに焦点を当てています。美錦能源、亿华通、潍柴动力、宝丰能源、概念株：隆基绿能、雪人股份、厚普股份、京城股份、中材科技、雄韬股份など7、無人運転：広東省は無人公共交通の運行範囲を拡大し、インテリジェントネットワーク車両の道路試験とデモンストレーションの適用範囲を拡大しています。（デセイ西威、華峰股份）8、AIアニメ短編：テンセントは「火龍漫劇」プラットフォームを立ち上げ、AIを活用したアニメ短編市場に挑戦しています。（中文在线、捷成股份）9、冬季オリンピック：ミラノ冬季五輪のカウントダウンが始まり、開会式は2月6日にサンシーロスタジアムで開催されます。（雷曼光電、冰山冷热）10、エネルギー貯蔵用圧縮機：世界初の最大出力を持つ圧縮空気エネルギー貯蔵用圧縮機の国内研究開発に成功しました。（陝西鼓動、東方電気）11、電子布の価格上昇：一般的な電子布の価格が上昇しています。光遠新材と国際複合材料はそれぞれ1元/メートルと0.5〜0.6元/メートル値上げし、現在の価格はそれぞれ6元/メートルと5.1〜5.3元/メートルです。（国際複合材料、山東ガラス繊維）12、TDI価格の上昇：バスフはアジア太平洋地域で200ドル/トン値上げし、約11％の増加となっています。（万華化工、滄州大化）13、AIインテリジェント製造：工業情報化部は、「人工知能+製造」の深化を推進し、製造業をAIの主要戦場と位置付け、全力で推進しています。（鼎捷数智、宝信ソフトウェア）14、8K機器：2026年のCCTV春節ガラの予告によると、国内製の8K機器と、初の全リンク三次元彩声が実現します。（洲明科技、レヤード）15、核融合：ドイツの首相は、核融合は非常に安価な電力をもたらし、30年以内に風力エネルギーに取って代わると述べました。（合锻智能、永鼎股份）16、ロシア・ウクライナ再建：新たなウクライナ・米国・ロシアの三国間会談がアブダビで始まりました。（北方国際、 新疆交建）17、米国の主要3指数は上昇と下落が入り混じり、半導体設備・材料株、ストレージ関連株、暗号マイニング企業が下落を牽引しました。人気のテクノロジー株は総じて下落し、AMDは17％超の下落、Nvidia、Tesla、Broadcom、Metaは3％超の下落、GoogleとAmazonは2％超の下落、一方Appleは2％超の上昇となりました。二、個別株の新概念選定。1、京津冀一体化（景能赫魯斯、流金科技、世盟股份、誠益通、北京君正、动力源、紫光国微）2、乡村振兴（陝西建設股份、南威软件）3、雄安新区（リヤード、坚朗五金）4、石炭化学概念（永泰能源）5、バーチャルデジタルヒューマン（无线传媒）6、モノのインターネット（惠威科技）7、スマートウェアラブル（美年健康）8、太陽光発電概念（国检集团）9、インテリジェント物流（世盟股份）10、農機（北斗星通）
2月5日：太空光伏、AI応用、石炭、エンターテインメント経済などのテーマ株を整理
【道株】
一、昨夜の発酵ニュースの厳選。
1、宇宙太陽光発電：メディアはマスクのチームが複数のA株太陽光発電企業を視察・訪問し、異質接合やペロブスカイト技術を持つ企業に焦点を当てたと報じました。マスクのチームは中国の太陽光発電を調査しましたが、これまで噂や証券会社の情報の中だけで、メディアによる公式報道はありませんでした。昨日、ついに3社がメディアにより正式に報道され、太空光伏セクター全体が大きく上昇しました。中国太陽光発電協会の劉一陽氏は、宇宙太陽光発電はまだ早すぎるとし、将来的に商業用宇宙輸送能力に大きな突破口があれば、産業チェーンは巨大なチャンスを迎えるだろうと述べました。 概念株：双良節能、国晟科技、晶科能源、TCL中環、晶盛機電、協鑫集成、鈞達股份、拓日新能、东方日升、乾照光電、天合光能、迈为股份、上海港湾、明陽智能など
2、AI応用：世界的にソフトウェア株が大きく下落する中、黄仁勳は「AIは決してソフトウェアを取って代わることはない」と否定しました。これは世界で最も非論理的なことです。昨日、AI応用セクターは大きな売り圧力に見舞われました。これは、米国の人工知能開発企業Anthropicがアップグレード版のチャットボットをリリースし、人々のAIが従来のソフトウェア企業のビジネスモデルを破壊する可能性への懸念を高めたためです。取引終了後、中国人工知能産業発展連盟は、計算能力チップや産業用大規模モデルなどの重要技術を突破し、応用エコシステムの最適化を進めています。 概念株：ブルー・カーソル、漢得信息、易点天下、航宇微、昊志機電、東信和平、遥望科技、横店影视、博納影業、浙文互聯、利欧股份、天地在线、神思電子、中富通、壹网壹创、绿盟科技、每日互动、天下秀、赢时胜、通达海など
3、石炭：インドネシアは動力用石炭の生産削減と輸出制限を発表しました。インドネシアの昨年の生産量は7.9億トンで、2026年までに6億トンに減少させる計画です（約24％の削減）。インドネシアの石炭生産は世界の9〜10％を占め、中国とインドに次ぐ世界第3位の石炭生産国です。石炭貿易の約50％はインドネシアからの輸出であり、最大の輸出国です。インドネシア政府は、昨年の石炭価格が望ましくなかったため、供給量を抑制し価格を維持しようとしています。これは国内の石炭企業にとって大きな好材料であり、短期的には石炭価格が10〜15％上昇すると予想されます。 概念株：中国神華、陝西煤業、中煤能源、兖矿能源、潞安環能、山西焦煤、華陽股份、淮北矿业、山煤国际、陝西黑猫、美錦能源、晋控煤業、云煤能源、山西焦化、宝泰隆など
4、演劇経済：2月4日の取引終了後、文化観光部と国家消防救援局は、新しい演劇会場の健全かつ秩序ある発展を促進する通知を発表しました。 概念株：宋城演藝、鋒尚文化、三湘印象、曲江文旅、ロマン股份、絲路ビジョン、リヤード、大豊実業など
5、商業宇宙：ナスダックは「迅速採用」新規則を導入予定で、SpaceXなどの大型IPOに対応します。米中の商業宇宙分野の競争はますます激化しており、米国は中国を模倣し、商業宇宙の主要企業にグリーン通行証を提供しています。SpaceXの上場もおそらく加速する見込みです。天兵科技の「一箭36星」衛星測定・打ち上げ技術工場の検収は、天龍三号大容量再利用液体ロケットの将来の「一箭36星」打ち上げニーズに完全に適合しています。 概念株：航天発展、航宇微、航天科技、天銀機電、昊志機電、順灝股份、信維通信、通宇通信、再升科技、西部材料、双良节能、应流股份、派克新材、超捷股份、赛伍技术、利欧股份、东方日升、ロボット科、盛路通信、晋拓股份など
6、水素エネルギー：メディアは新たな水素エネルギー政策が間もなく発表され、産業はシステム化された新段階に進んでいると報じました。特に、「製造・貯蔵・輸送・利用」の全チェーンにおける貯蔵、輸送、応用の各リンクに焦点を当てています。 美錦能源、亿华通、潍柴动力、宝丰能源、概念株：隆基绿能、雪人股份、厚普股份、京城股份、中材科技、雄韬股份など
7、無人運転：広東省は無人公共交通の運行範囲を拡大し、インテリジェントネットワーク車両の道路試験とデモンストレーションの適用範囲を拡大しています。（デセイ西威、華峰股份）
8、AIアニメ短編：テンセントは「火龍漫劇」プラットフォームを立ち上げ、AIを活用したアニメ短編市場に挑戦しています。（中文在线、捷成股份）
9、冬季オリンピック：ミラノ冬季五輪のカウントダウンが始まり、開会式は2月6日にサンシーロスタジアムで開催されます。（雷曼光電、冰山冷热）
10、エネルギー貯蔵用圧縮機：世界初の最大出力を持つ圧縮空気エネルギー貯蔵用圧縮機の国内研究開発に成功しました。（陝西鼓動、東方電気）
11、電子布の価格上昇：一般的な電子布の価格が上昇しています。光遠新材と国際複合材料はそれぞれ1元/メートルと0.5〜0.6元/メートル値上げし、現在の価格はそれぞれ6元/メートルと5.1〜5.3元/メートルです。（国際複合材料、山東ガラス繊維）
12、TDI価格の上昇：バスフはアジア太平洋地域で200ドル/トン値上げし、約11％の増加となっています。（万華化工、滄州大化）
13、AIインテリジェント製造：工業情報化部は、「人工知能+製造」の深化を推進し、製造業をAIの主要戦場と位置付け、全力で推進しています。（鼎捷数智、宝信ソフトウェア）
14、8K機器：2026年のCCTV春節ガラの予告によると、国内製の8K機器と、初の全リンク三次元彩声が実現します。（洲明科技、レヤード）
15、核融合：ドイツの首相は、核融合は非常に安価な電力をもたらし、30年以内に風力エネルギーに取って代わると述べました。（合锻智能、永鼎股份）
16、ロシア・ウクライナ再建：新たなウクライナ・米国・ロシアの三国間会談がアブダビで始まりました。（北方国際、 新疆交建）
17、米国の主要3指数は上昇と下落が入り混じり、半導体設備・材料株、ストレージ関連株、暗号マイニング企業が下落を牽引しました。人気のテクノロジー株は総じて下落し、AMDは17％超の下落、Nvidia、Tesla、Broadcom、Metaは3％超の下落、GoogleとAmazonは2％超の下落、一方Appleは2％超の上昇となりました。
二、個別株の新概念選定。
1、京津冀一体化（景能赫魯斯、流金科技、世盟股份、誠益通、北京君正、动力源、紫光国微）
2、乡村振兴（陝西建設股份、南威软件）
3、雄安新区（リヤード、坚朗五金）
4、石炭化学概念（永泰能源）
5、バーチャルデジタルヒューマン（无线传媒）
6、モノのインターネット（惠威科技）
7、スマートウェアラブル（美年健康）
8、太陽光発電概念（国检集团）
9、インテリジェント物流（世盟股份）
10、農機（北斗星通）