Galaxy Universal memperluas portofolionya melalui Akuisisi Strategis $330M dari Merek Atletik dan Kesehatan

Galaxy Universal, sebuah perusahaan portofolio dari Gainline Capital Partners, telah menyelesaikan perjanjian untuk mengakuisisi And1, Avia, Gaiam, dan SPRI dari Sequential Brands Group dengan nilai sekitar $330 juta, menandai tonggak penting dalam rencana pertumbuhan integrasi vertikal perusahaan. Akuisisi ini diperkirakan akan selesai pada pertengahan November 2021, tergantung pada kondisi penutupan yang biasa dan persetujuan pengadilan.

Integrasi Strategis dan Posisi Pasar

Kesepakatan ini mewakili kelanjutan eksekusi model bisnis khas Galaxy Universal, yang mengkonsolidasikan pemasaran, desain, penjualan, pengadaan, dan operasi manufaktur di bawah manajemen terpadu. Pendekatan yang terintegrasi ini memungkinkan perusahaan untuk menyederhanakan operasi dan menawarkan produk atletik, kebugaran, dan outdoor berkualitas premium kepada pelanggan dengan harga kompetitif.

CEO Eddie Esses, yang membawa pengalaman luas dalam bidang alas kaki dan pengelolaan merek, menguraikan strategi pasar perusahaan: “Kami berada pada posisi untuk memenuhi permintaan pelanggan yang berubah dengan produk yang dirancang dengan matang dan kualitas unggul dengan nilai yang luar biasa. Platform kami memungkinkan kami merespons tren pasar dengan cepat sambil mempertahankan keunggulan operasional.”

Membangun Portofolio Merek yang Diversifikasi

Aktivitas akuisisi Galaxy Universal menunjukkan momentum di luar transaksi ini. Awal tahun ini, perusahaan menyelesaikan akuisisi Apex Global Brands, yang mencakup merek Hi-Tec, Magnum, dan Tony Hawk. Selain itu, Galaxy mempertahankan perjanjian lisensi dengan nama-nama terkenal termasuk Justice dan London Fog, memperluas jangkauan pasar di berbagai kategori.

Perusahaan mengoperasikan infrastruktur distribusi global, menjangkau lebih dari 40.000 lokasi ritel di seluruh dunia. Ekspansi ini mencakup alas kaki atletik, produk keselamatan kerja, dan barang kebugaran.

Kemitraan Keuangan dan Kepercayaan Investasi

KKR, perusahaan investasi global, menyediakan pembiayaan utang untuk transaksi ini dan sekaligus bergabung sebagai investor bersama, menandakan kepercayaan terhadap arah strategis Galaxy Universal. “Metodologi integrasi Galaxy dan spesialisasi dalam kategori produk aktif menempatkan perusahaan untuk meningkatkan merek-merek ini secara signifikan,” kata Lauren Krueger, Managing Director di KKR. “Kami melihat potensi besar dalam kemitraan ini dan berkomitmen mendukung ekspansi berkelanjutan perusahaan.”

Allan Weinstein, Managing Partner di Gainline Capital Partners, menekankan tesis investasi: “Nilai warisan dari merek-merek yang diakuisisi ini, dikombinasikan dengan keahlian operasional dan rekam jejak tim yang dipimpin oleh Esses, menciptakan peluang yang menarik. Kami tetap berkomitmen mendukung jalur pertumbuhan Galaxy dan mengevaluasi kemungkinan ekspansi di masa depan.”

Tentang Para Pemain Utama

Galaxy Universal beroperasi sebagai platform terintegrasi vertikal yang mengkhususkan diri dalam kategori produk atletik, kesehatan, kebugaran, outdoor, dan pekerjaan. Perusahaan berkantor pusat di New York dan mengelola portofolio luas yang kini mencakup And1, Avia, Cherokee, Gaiam, Hi-Tec, Interceptor, Magnum, SPRI, Tony Hawk, dan merek lainnya.

Gainline Capital Partners berfungsi sebagai investor ekuitas swasta yang fokus pada perusahaan menengah yang menguntungkan di AS, bermitra dengan tim manajemen untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang.

KKR beroperasi sebagai perusahaan manajemen aset alternatif dan solusi modal terkemuka, mengelola dana investasi di bidang ekuitas swasta, kredit, dan aset nyata sambil mendukung inisiatif pertumbuhan perusahaan portofolio.