まずはMFS International Intrinsic Value R 6です。これは、割安な外国株式、特に新興市場の銘柄を狙うファンドです。彼らのバリュー投資アプローチは、過去3年間の年率リターン17.8％を達成しています。2025年2月時点では、Natwestグループに3.3％のポジションを持っています。特に新興市場のエクスポージャーに惹かれますが、通貨変動に対して十分なヘッジがされているか気になるところです。
次にMFS Value R 2は、内在価値に比べて割安と考える株式に焦点を当てています。このファンドは、過去3年間の年率リターン11.2％を記録しています。2024年12月からトーマス・クラウリーが運用を担当しており、比較的新しいリーダーシップの下であるため、過去のパフォーマンスを彼の手腕だけに帰するのは少し慎重になっています。
最後にMFS Value R 4も割安株をターゲットにしていますが、より広範な所有手段をカバーしています。こちらは過去3年間の年率リターン11.7％、経費比率は0.54％と合理的です。パフォーマンスは堅実ですが、AIやその他の技術が従来の評価モデルを破壊する中で、彼らがどのように価値投資の環境を乗り越えるのかには懐疑的です。
ポートフォリオを加速させる可能性がある、トップ3のMFSミューチュアルファンド
2025年9月30日 — 午前6時39分 EDT Zacks株式リサーチによる執筆
グローバル資産運用大手のMFSは、2025年7月31日時点で$632 十億ドル以上の資産を管理しています。従業員は2,000人を超え、ボストン、香港、ロンドン、東京などの主要な金融拠点に展開しており、1924年から事業を展開しています。個人的には、彼らのグローバルな展開力にはいつも感心していますが、市場の変動性が高い時には、その規模が機敏さを阻害しているのではないかと時々思います。
私が注目した3つのMFSファンドを紹介します。いずれもStrong Buyの評価を受けており、今後同業他社を上回る可能性があると考えています。
まずはMFS International Intrinsic Value R 6です。これは、割安な外国株式、特に新興市場の銘柄を狙うファンドです。彼らのバリュー投資アプローチは、過去3年間の年率リターン17.8％を達成しています。2025年2月時点では、Natwestグループに3.3％のポジションを持っています。特に新興市場のエクスポージャーに惹かれますが、通貨変動に対して十分なヘッジがされているか気になるところです。
次にMFS Value R 2は、内在価値に比べて割安と考える株式に焦点を当てています。このファンドは、過去3年間の年率リターン11.2％を記録しています。2024年12月からトーマス・クラウリーが運用を担当しており、比較的新しいリーダーシップの下であるため、過去のパフォーマンスを彼の手腕だけに帰するのは少し慎重になっています。
最後にMFS Value R 4も割安株をターゲットにしていますが、より広範な所有手段をカバーしています。こちらは過去3年間の年率リターン11.7％、経費比率は0.54％と合理的です。パフォーマンスは堅実ですが、AIやその他の技術が従来の評価モデルを破壊する中で、彼らがどのように価値投資の環境を乗り越えるのかには懐疑的です。
これらのファンドは有望ですが、投資家は常に自分のポートフォリオ戦略にどう適合するかを考える必要があります。最近の市場のボラティリティを考えると、たとえStrong Buyの評価でも、予期せぬ経済ショックに耐えられるか疑問です。
ここで表明している見解は個人的な意見であり、必ずしもナスダック株式会社の立場を反映したものではありません。