## キーインサイト- AMDのInstinct MI350シリーズは、AI推論処理に波紋を広げています。- アンバレラはエッジAIで注目を集めており、新しい市場セグメントに拡大しています。世界の半導体産業は、Gartnerによると2025年までに驚異的な$705 億に達する見込みです。この成長は、データセンターやエッジデバイスにおける人工知能(AI)と高性能コンピューティング(HPC)チップに対する需要の増加によって大きく促進されています。業界の巨人たちがしばしば見出しを占める一方で、9月にはこのトレンドを活かすために良い位置にいるAIチップ市場の他のプレーヤーもいます。投資家のレーダーに載せるべき、短期的な触媒が期待でき、長期的な潜在能力が強いAIチップ株を2つ探ってみましょう。## アドバンスト・マイクロ・デバイセズアドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD) は、AIチップ分野で急速に強力な競争相手としての地位を確立しています。同社は、今後数日以内に2つの重要な投資家イベントでその進展を披露する予定です。9月3日に、最高財務責任者のジャン・フーがシティのグローバルTMTカンファレンスでプレゼンテーションを行い、その後、データセンターの責任者であるフォレスト・ノロッドが9月8日にゴールドマン・サックスのコミュニコピア＆テクノロジーカンファレンスに出演します。これらのイベントは、AMDのAIインフラ市場における拡大する役割について貴重な洞察を提供する可能性があり、2025年9月の株価上昇の触媒となる可能性があります。AMDの第2四半期の印象的な財務結果は、この見通しに信憑性を与えています。同社は、EPYCサーバーCPUとRyzenプロセッサの記録的な販売により、前年同期比32％の収益増加を報告し、77億ドルに達しました。輸出制限による大幅な在庫評価損にもかかわらず、AMDは記録的なフリーキャッシュフロー12億ドルを生み出しました。データセンターセグメントは、AMDにとって重要な収益源であり、前年比14%増の32億ドルに達しています。この成長は、同社の第5世代EPYC CPUがクラウドおよびエンタープライズの顧客によって急速に採用されたことに起因しています。AMDの次世代MI350シリーズAIアクセラレーターに対する高まる熱意は、短期的な大きなきっかけとなる可能性があります。会社が最近発表したInstinct MI350/355シリーズは、2025年6月に予定より早く量産に入りました。AMDは、MI350ファミリーの一部であるMI355チップが、特にAI推論ワークロードにおいて競合する高性能チップの性能に匹敵するか、それを上回ることを強調しています。データセンターにとってコストの高騰が大きな懸念事項であるため、この明らかなコスト優位性は、Instinct MI350シリーズの重要な差別化要因となる可能性があります。経営陣は、複数の顧客からの需要に応えるため、2025年後半にMI350シリーズの大幅な生産増加を見込んでいます。現在、トップ10のAIモデルビルダーのうち7社がInstinct GPUを利用しているため、AMDのAIコンピュート市場における信頼性は急速に高まっています。同社の最先端の推論性能は、数十億ドル規模の中東の国との契約によって示されるように、主権AI市場においても重要な進展を遂げています。AMDは、GPU計算を最適化するために設計されたオープンソースのROCmソフトウェアスタックのパフォーマンス、使いやすさ、採用を強化することにも注力しています。最近、同社はROCm 7.0をリリースし、ソフトウェアスタック全体にわたる大規模なアップグレードを導入しました。ROCm 7は、前のバージョンに比べてトレーニングと推論のパフォーマンス向上が3倍以上です。AMDは、GPUへの簡単なアクセスのための開発者向けクラウドと、企業におけるAIの採用を加速するための新しいROCmエンタープライズAIプラットフォームも発表しました。AMDの株は、将来の利益の42倍で取引されているため、安いとは見なされていませんが、強力な財務、AIの採用の増加、および期待される9月の投資家向けアップデートの組み合わせは、株が短期的に大きな勢いを得る可能性があることを示唆しています。## アンバレラアンバレラは、かつて主にビデオおよびイメージングチップで知られていましたが、現在ではエッジAI市場の重要なプレーヤーとして浮上しています。同社の独自のCVflowアーキテクチャは、従来のコンピュータビジョンアルゴリズムとニューラルネットワーク技術を単一のシステムオンチップ(SoC)上で組み合わせています。アンバレラは、このハイブリッドAIアプローチを活用して、セキュリティ、ロボティクス、自動車システムなどのさまざまなエッジシナリオにおけるアプリケーションを推進しています。同社の最近の財務パフォーマンスは、そのビジネスの勢いを裏付けています。2026年度の第2四半期は7月31日に終了し、アンバレラの収益は前年同期比49.9%増の9,550万ドルに急増し、会社のガイダンスを上回りました。非GAAPの1株当たり利益は0.15ドルで、予想を0.10ドル上回りました。経営陣は現在、2026年度の収益成長率を31%から35%と予測しています。エッジAIは現在、アンバレラの総収益の約80%を占めています。同社の5ナノメートルAI SoCは、スマートホーム、自動車安全、企業セキュリティなどのエッジAIアプリケーションに高い需要があります。アンバレラは、ポータブルビデオ、ロボット航空機、エッジAIインフラストラクチャなどの新しい市場にも急速に拡大しています。経営陣は、ユニット出荷と平均販売価格の両方が増加していることを指摘しています。アンバレラはすでに3600万以上のエッジAIプロセッサを数百の顧客に出荷しており、顧客はアンバレラのSoC上で直接高度なAIモデルをポートして実行できるようになっています。いくつかの著名な企業はすでにアンバレラのチップを使用したAI駆動のビデオ製品を設計しており、その競争力のある優位性を証明しています。アンバレラへの投資家の関心は9月に高まる可能性があり、同社は9月3日にシティのグローバルTMTカンファレンスで発表し、9月4日にKGI証券バスツアーを主催し、9月16日にバーンシュタインの第7回西海岸半導体バスツアーに参加し、9月18日と19日にクレイグ・ハルムの中西部NDRで投資家と会う予定です。これらのイベントは、同社のエッジAIにおける役割の拡大を強調し、短期的なカタリストとなる可能性があります。アンバレラの株は、先行きの利益の162倍以上で取引されており、高価とは見なされないものの、その急速に改善している売上高のパフォーマンスと差別化されたハイブリッドAI戦略は、株が初期成長段階にある可能性を示唆しています。9月以降もその上昇傾向を続ける可能性があります。
9月の成長が期待されるAIチップ株：いつもの疑わしい株を超えて
キーインサイト
AMDのInstinct MI350シリーズは、AI推論処理に波紋を広げています。
アンバレラはエッジAIで注目を集めており、新しい市場セグメントに拡大しています。
世界の半導体産業は、Gartnerによると2025年までに驚異的な$705 億に達する見込みです。この成長は、データセンターやエッジデバイスにおける人工知能(AI)と高性能コンピューティング(HPC)チップに対する需要の増加によって大きく促進されています。業界の巨人たちがしばしば見出しを占める一方で、9月にはこのトレンドを活かすために良い位置にいるAIチップ市場の他のプレーヤーもいます。
投資家のレーダーに載せるべき、短期的な触媒が期待でき、長期的な潜在能力が強いAIチップ株を2つ探ってみましょう。
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD) は、AIチップ分野で急速に強力な競争相手としての地位を確立しています。同社は、今後数日以内に2つの重要な投資家イベントでその進展を披露する予定です。
9月3日に、最高財務責任者のジャン・フーがシティのグローバルTMTカンファレンスでプレゼンテーションを行い、その後、データセンターの責任者であるフォレスト・ノロッドが9月8日にゴールドマン・サックスのコミュニコピア＆テクノロジーカンファレンスに出演します。これらのイベントは、AMDのAIインフラ市場における拡大する役割について貴重な洞察を提供する可能性があり、2025年9月の株価上昇の触媒となる可能性があります。
AMDの第2四半期の印象的な財務結果は、この見通しに信憑性を与えています。同社は、EPYCサーバーCPUとRyzenプロセッサの記録的な販売により、前年同期比32％の収益増加を報告し、77億ドルに達しました。輸出制限による大幅な在庫評価損にもかかわらず、AMDは記録的なフリーキャッシュフロー12億ドルを生み出しました。
データセンターセグメントは、AMDにとって重要な収益源であり、前年比14%増の32億ドルに達しています。この成長は、同社の第5世代EPYC CPUがクラウドおよびエンタープライズの顧客によって急速に採用されたことに起因しています。
AMDの次世代MI350シリーズAIアクセラレーターに対する高まる熱意は、短期的な大きなきっかけとなる可能性があります。会社が最近発表したInstinct MI350/355シリーズは、2025年6月に予定より早く量産に入りました。
AMDは、MI350ファミリーの一部であるMI355チップが、特にAI推論ワークロードにおいて競合する高性能チップの性能に匹敵するか、それを上回ることを強調しています。データセンターにとってコストの高騰が大きな懸念事項であるため、この明らかなコスト優位性は、Instinct MI350シリーズの重要な差別化要因となる可能性があります。経営陣は、複数の顧客からの需要に応えるため、2025年後半にMI350シリーズの大幅な生産増加を見込んでいます。
現在、トップ10のAIモデルビルダーのうち7社がInstinct GPUを利用しているため、AMDのAIコンピュート市場における信頼性は急速に高まっています。同社の最先端の推論性能は、数十億ドル規模の中東の国との契約によって示されるように、主権AI市場においても重要な進展を遂げています。
AMDは、GPU計算を最適化するために設計されたオープンソースのROCmソフトウェアスタックのパフォーマンス、使いやすさ、採用を強化することにも注力しています。最近、同社はROCm 7.0をリリースし、ソフトウェアスタック全体にわたる大規模なアップグレードを導入しました。ROCm 7は、前のバージョンに比べてトレーニングと推論のパフォーマンス向上が3倍以上です。AMDは、GPUへの簡単なアクセスのための開発者向けクラウドと、企業におけるAIの採用を加速するための新しいROCmエンタープライズAIプラットフォームも発表しました。
AMDの株は、将来の利益の42倍で取引されているため、安いとは見なされていませんが、強力な財務、AIの採用の増加、および期待される9月の投資家向けアップデートの組み合わせは、株が短期的に大きな勢いを得る可能性があることを示唆しています。
アンバレラ
アンバレラは、かつて主にビデオおよびイメージングチップで知られていましたが、現在ではエッジAI市場の重要なプレーヤーとして浮上しています。同社の独自のCVflowアーキテクチャは、従来のコンピュータビジョンアルゴリズムとニューラルネットワーク技術を単一のシステムオンチップ(SoC)上で組み合わせています。アンバレラは、このハイブリッドAIアプローチを活用して、セキュリティ、ロボティクス、自動車システムなどのさまざまなエッジシナリオにおけるアプリケーションを推進しています。
同社の最近の財務パフォーマンスは、そのビジネスの勢いを裏付けています。2026年度の第2四半期は7月31日に終了し、アンバレラの収益は前年同期比49.9%増の9,550万ドルに急増し、会社のガイダンスを上回りました。非GAAPの1株当たり利益は0.15ドルで、予想を0.10ドル上回りました。経営陣は現在、2026年度の収益成長率を31%から35%と予測しています。
エッジAIは現在、アンバレラの総収益の約80%を占めています。同社の5ナノメートルAI SoCは、スマートホーム、自動車安全、企業セキュリティなどのエッジAIアプリケーションに高い需要があります。アンバレラは、ポータブルビデオ、ロボット航空機、エッジAIインフラストラクチャなどの新しい市場にも急速に拡大しています。経営陣は、ユニット出荷と平均販売価格の両方が増加していることを指摘しています。
アンバレラはすでに3600万以上のエッジAIプロセッサを数百の顧客に出荷しており、顧客はアンバレラのSoC上で直接高度なAIモデルをポートして実行できるようになっています。いくつかの著名な企業はすでにアンバレラのチップを使用したAI駆動のビデオ製品を設計しており、その競争力のある優位性を証明しています。
アンバレラへの投資家の関心は9月に高まる可能性があり、同社は9月3日にシティのグローバルTMTカンファレンスで発表し、9月4日にKGI証券バスツアーを主催し、9月16日にバーンシュタインの第7回西海岸半導体バスツアーに参加し、9月18日と19日にクレイグ・ハルムの中西部NDRで投資家と会う予定です。これらのイベントは、同社のエッジAIにおける役割の拡大を強調し、短期的なカタリストとなる可能性があります。
アンバレラの株は、先行きの利益の162倍以上で取引されており、高価とは見なされないものの、その急速に改善している売上高のパフォーマンスと差別化されたハイブリッドAI戦略は、株が初期成長段階にある可能性を示唆しています。9月以降もその上昇傾向を続ける可能性があります。