JUPトークン価格予測2025:木星は大爆発しますか?

Jupiter 最近の動向とエコシステムの進展

Gate.ioの市況データによると、JUPトークンの現在の価格は0.71ドルで、24時間の間に2.5%下落しています。現在のJUPの流通量は17.7億ドルで、市場全体で50位にランクインしています。この前、Jupiterは全体のネットワークJupnetを立ち上げ、新しいプラットフォームウェブサイト jup.com をリリースし、Moonshotの大部分の株式を買収することを発表しました。さらに、Jupiterの共同創設者は1月にプラットフォーム収益の50%をJUPの買い戻しに使用し、未ロックのJUPトークンの30%を破棄することを発表しました。

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2022年を振り返ると、FTXの倒産事件がSolanaに大きな打撃を与え、そのエコシステムから多額の資金とプロジェクトが流出し、SOLの価格は歴史的な高値から10ドル以下まで急落しました。しかし、2023年にはSolanaが急速に反発し、多くの主要なパブリックチェーン資産を凌駕するパフォーマンスを発揮しました。特にDeFiプロジェクトのJupiterは、2023年12月の取引量が1月比で10倍以上に増加し、史上最大規模のJUPトークンの空中投下を実施しました。

2024年1月末、JUP トークンのエアドロップが正式に開始され、市場の注目度が過去最高に高まり、Solanaのデイリーアクティブアドレス数が初めて100万を突破しました。JUPの高い注目度は、JupiterがSolanaの高速かつ低コストの利点を活用し、DeFiプロジェクトの将来の可能性を持続的に創造していることによります。

投稿時点で、JUPトークンの買い戻しプランが開始されました。Jupiterは、プロトコル料金の50%をJUPの買い戻しと3年間のロックに使用することを約束しています。さらに、Jupiterはこのプランを透明に維持し、関連するデータダッシュボードが来週公開される予定であり、コミュニティが監督できるようにします。

Jupiterエコシステムは積極的に展開中です：

• 2024年4月、Ultimate Walletを買収し、Jupiter Mobileを立ち上げてモバイル市場に参入し、独立した取引ポータルを作成しました。
• 2024年9月、SolanaFMを買収し、オンチェーンデータ分析能力を向上させ、透明な取引追跡とシンプルなオンチェーン可視化サービスを提供します。
• 2024年9月、Coinhallを買収し、市場データ分析ツールを統合し、価格動向と取引量分析機能を強化し、ユーザーの取引体験を最適化しました。
• 2025年1月、Sonarwatchを買収し、ポートフォリオ追跡機能を強化し、マルチチェーン資産の監視をサポートし、Jupiterの全チェーンネットワーク（Jupnet）戦略と相互補完的になります。
• 2025年1月、Moonshotの大部分の株式を取得し、流動性ソースのコントロールを強化し、Memeコインの市場地位を強化し、法定通貨の入金口を拡大します。

Jupiterのこれらの戦略的配置は、プロジェクトがより広範なエコシステムの方向に向かって前進していることを示しており、将来、大きな関心を集め、長期的な成長を実現すると予想されています。Nansenのオンチェーン分析プラットフォームによると、2024年9月以降、100万JUPを超える保有者アドレスの数が27%増加し、取引所内のJUPの保有量が流通量の11%に減少しました（歴史的最低水準）。同時に、JUPのステーキング率は35%から52%に急上昇し、投資家が長期的な価値に対する信頼を高めていることを示しています。

JUP価格予測2025:テクニカル対ファンダメンタルズレゾナンス

技術分析：重要な抵抗レベルを突破するシグナル

週足では、JUP は現在、ダブルボトムの右側で底を形成しており、価格は0.45-0.48 ドルの範囲で強力なサポートを形成しています。MACD指標はゼロラインの下でボトムディバージェンスが現れ、RSI値は45に回復し、空売りの勢いが衰えていることを示しています。価格が1.13ドル（フィボナッチ61.8%のリトレースメントレベル）を突破すれば、新たな上昇トレンドが始まる可能性があり、目標は1.8ドル（2024年の歴史的な高値）を見据えています。

基本的なドライバー

• Solanaのエコシステムは爆発的な利益をもたらします：SolanaのFiredancerクライアントは2025年に完全に稼働し、秒間100万取引までネットワークのスループットを向上させ、同時にGasの費用を90%削減すると予想されています。Solanaエコシステムの入口として、Jupiterの取引量とユーザーベースが同時に爆発するでしょう。
• クロスチェーンナラティブの価値再評価：Jupiter がマルチチェーン流動性を成功に統合すれば、その評価ロジックは単一のエコシステムアグリゲーターから全体のチェーン取引インフラストラクチャに移る可能性があります。 1inch（クロスチェーンバージョンの時価総額が 40 億ドル）の評価水準を参考にすると、JUP の時価総額は 50 億ドルを超える可能性があります（現在の時価総額は 187 億ドル）。
• 縮小モデルの強化：2025年、JUPのインフレ率は3.8%に低下し、ステーキングロックメカニズムと組み合わせると、実際の流通量は40%以上減少する可能性があり、需要と供給の不均衡を形成し、価格を押し上げる要因となる。

価格予測モデル

• 保守的シナリオ：2025年にSolanaエコシステムの総ロックバリュー（TVL）が1,200億ドルに達し（現在約820億ドル）、JupiterがDEXアグリゲーター市場の70%を維持すると、JUPの時価総額は35億ドルに達し、JUP価格は1.4ドルに相当します。
• 楽観的なシナリオ：クロスチェーンの進展が予想を上回り、JUP のステーキング率が70%を超える場合、市場価値は80億ドルに到達する可能性があります（Uniswapの50%の評価に相当）、これに対応する価格は2.8-3ドルとなります。
• 極端的なブル市のシナリオ：Solanaがマルチチェーン取引をリードし、JUPが主流のDeFiガバナンストークンとなる背景に、価格が一時的に5ドルに達する可能性があります（2021年のSUSHIの投機的なピークに似ています）。

リスクとチャレンジ：無視できない変数

競合他社による包囲と鎮圧

• Uniswap V4のフックメカニズムにより、開発者は流動性プールロジックをカスタマイズでき、Jupiterの長尾資産取引ニーズを分散する可能性があります；
• 1inchのFusionモードはSolanaチェーン上の取引をサポートしており、多様なユーザーベースを持つため、Jupiterに脅威を与えています。

規制の不確実性

• 米国SECは最近、DEXに対する監査を強化しており、JUPが未登録証券であると認定されると、一時的な売り浴びせを引き起こす可能性があります；
• EUの規制により、DEXはKYC検証を実施する必要があり、そうでなければJupiterのコンプライアンスコストが増加します。

技術リスク

• Solana ネットワークの安定性は引き続き鍵となります。大規模な障害やセキュリティの脆弱性が発生すると、JUP 価格に直接影響を与える可能性があります。

今後の展望:JUPのレイアウトタイミングと戦略提案

Jupiterは、技術のイテレーション、エコシステムのポジショニング、およびトークンエコノミーモデルの最適化によって、Solanaエコシステムの「DeFiブルーチップス」となる潜在能力を示しています。現在の価格（約0.71ドル）から見ると、JUPはまだ評価が低い状況にあり、特にクロスチェーンのストーリーがまだ完全に市場価格に反映されていないことを考慮すると。

投資家戦略の推奨事項:

• 長期的な配置：0.45-0.6ドルの範囲で段階的にポジションを建て、2025年末まで保有することを目標としています；
• イベント駆動：JUPの買い戻しと破壊の進捗に重点を置く；
• リスクヘッジ：割り当て比率は暗号ポートフォリオの 15% を超えないようにし、0.38 ドルをストップラインとして設定します。

Jupiterチームが引き続きロードマップを実行できる場合、2025年にJUPトークンが爆発することは、価格数字の急上昇だけでなく、DeFiアグリゲーターレースの価値論理を再構築することになります。

著者:アイシング、Gate.io 研究者 *本文は著者の意見を表しており、取引の提案ではありません。投資にはリスクが伴いますので、ユーザーは慎重に判断する必要があります。 この記事の内容はオリジナルであり、著作権はGate.ioにあります。転載する場合は著者と出典を明記してください。そうでない場合は法的責任を追及します。