アップルAIパートナーシップの変化の推測：アップルはバイドゥとの提携を加速し、戦略を見直す必要があるかもしれません

中国でのAppleのAIパートナーが変更される可能性があります。最近の報道によると、AppleはTencentとByteDanceとの間で中国で販売されているiPhoneに両社のAIモデルを統合することについて商談していますが、交渉はまだ初期段階にあります。この情報の真実性について、Tencent側は記者に対し「コメントを控える」と述べました。現時点でByteDanceもコメントを控えています。

注意すべきは、以前から百度がAppleのパートナーになるとの噂がありましたが、間もなく両者の間で技術とプライバシーの問題が存在するとの報道がありました。この影響で、12月20日に香港株の百度グループの株価が2.56%下落し、テンセント控股の株価が2.7%上昇しました。米国株の百度グループは金曜日に0.63%下落しました。

いかなる場合でも、国内の販売促進を促進し、Apple Intelligenceのビジネスモデルを探求するために、Appleは国内のAIパートナーを早急に確定する必要があります。大規模モデル分野で「早起きをする」Baiduにとって、パートナーであるAppleを失うことによって自社のAI市場シェアを縮小する場合、自社の戦略を再評価する必要があるかもしれません。

AppleはAI提携先を加速する必要があるかもしれません。

アップルはAI機能の地上端末製品に重点を置いています。 11月のアップルの業績交流会で、アップルのCEOティム・クック（Tim Cook）は、Apple Intelligenceがアップル製品の新しい章の始まりを意味すると述べました。現在の状況から見ると、百度はアップルが国内で最も可能性のあるAI企業の一つと考えられており、両社の意見が相違している場合、AI機能を迅速に地上に落とすために、アップルは新しい協力パートナーを探す可能性があります。

時間軸を見ると、Appleは今年6月に大規模モデルをベースにしたApple Intelligence機能を導入しました。11月には、Apple Intelligenceがアメリカ英語から開始され、その後、イギリス、オーストラリア、カナダ、アイルランド、ニュージーランド向けのバージョンがローカライズされました。さらに、Appleは来年4月にさらに多言語を追加する予定です。海外では、AppleはOpenAIと提携し、ChatGPTが今月から完全にAppleのiPhone、iPad、およびMacに接続されています。

国内では、AppleのAI機能がいつ導入されるかは未定です。ティム・クックは以前、中国を訪れた際に、Apple Intelligenceを中国市場に導入するための規制プロセスを着実に進めていると述べています。

Appleにとっては、国内のAIメーカーとの協業を早急にまとまり、AI機能の実装を加速させることが重要だ。 大中華圏におけるAppleの収益は直近の四半期に減少しており、iPhoneの販売を伸ばすためにAIが必要になる可能性があります。 9月28日に終了した2024年度第4四半期のAppleの大中華圏からの収益は、前年同期の150億6400万ドルに対し、150億3300万ドルとなり、Appleの収益が減少した唯一の地域は大中華圏であり、同四半期の大中華圏の収益はアナリスト予想の158億ドルを下回りました。

アップルの今年の新製品iPhone16は、中国の市場での販売台数の減少を大幅に転換することはできなかったようです。市場調査会社のCounterpoint Researchのデータによれば、中国市場でのiPhone16の発売後3週間の販売台数は、2023年のiPhone15と比較して20%増加しましたが、一方で、中国でのiPhoneの総販売台数は前年比2%減少しました。今年の「双十一」セール期間中、iPhone 16 ProとiPhone16 Pro Maxが最も売れた機種でしたが、多くの競合他社がセール前やセール中にフラッグシップ製品を発売したため、アップルの販売台数は前年比で2桁減少しました。

一部分の市場分析機関は、Apple IntelligenceがiPhoneの販売増加にすぐに反映されるとは考えていないと指摘し、AI機能の段階的な展開に伴い、その効果が徐々に現れると述べています。iPhoneなどのハードウェア販売を促進する可能性に加えて、Counterpoint Researchのパートナー兼副社長であるNeil Shah氏は記者に語っており、将来的にはユーザーにApple Oneのサブスクリプション機能内の高度なAI機能や単独のAI機能の利用料金を支払わせることで、Appleの高い総利益率と営業利益を維持する可能性があると述べています。

百度がAppleを失った場合、どうなるでしょうか？

腾讯とバイトダンスに加えて、最近、Appleも国内版iPhoneでの大規模モデルの使用について、AIスタートアップの智谱AIと交渉しているとの情報がありますが、智谱AIはまだコメントしていません。Appleは国内で多くのパートナーを持っているようです。このパートナーであるAppleを失うと、BaiduのAIエコシステムにどのような影響があるでしょうか？

現在、複数の携帯電話メーカーがAIや大規模モデルの展開をしており、業界はすでにAIが今後数年間、携帯電話などのエッジデバイスでより深く応用されることを期待しています。字節跳動傘下の火山エンジンの総裁である譚帯は最近、国内のほとんどのAndroidスマートフォンがDouyinと提携していることを明らかにしました。今年10月、Zhipu AIは独自のAutoGLMスマートエージェントを発表しました。このスマートエージェントは、人間の操作を代替し、テイクアウト注文や高速鉄道のチケット購入などの操作を完了することができます。ハードウェアメーカーも、大規模モデルがデータセンターからエッジに拡大し、さらに多くのエッジデバイスに進出すると話しています。

国内の携帯電話市場の動向から見ると、アップルのシェアは第3四半期の中国スマートフォン市場で13.5％で、第6位にランクされています。vivo、華為、小米、荣耀、OPPOに続きます。ただし、アップルの携帯電話の販売価格が高いため、ユーザーはより高い消費意欲を持っている可能性があります。将来的にはAI機能に対して料金を支払うことにより、アップルのユーザーがより意欲的になる可能性も排除できません。これは大規模モデル協力者にとって魅力的な要素となるかもしれません。

百度の幹部は以前、スマートエージェントがAIアプリケーションの最適な形態であると述べており、業界も来年、スマートエージェントが携帯電話に実装されることを期待しています。携帯電話のパートナーシップを失えば、百度はエンドサイドでのAIの実装の重要な場面を失い、スマートエージェントの実装場面も制限される可能性があります。その後の百度のAIの実装場面は、検索、自動運転などの既存のビジネスレイアウトに依存し、引き続きスマートクラウドサービスを提供するでしょう。

11月に発表された百度の第3四半期の業績によると、AI生成コンテンツが20%以上を占める検索結果ページとなり、クラウドAI関連収入の割合は11%以上となっています。

IDCデータによると、2023年には中国の大規模モデルプラットフォームとアプリケーション市場で、バイドゥのクラウド市場シェアは19.9％で、第1位になり、商汤科技、智谱AI、百川智能などを上回ります。今後は、さらに多くの企業がモバイルアプリケーションの展開に取り組むことにより、市場の構図は変わる可能性があり、バイドゥはより激しい競争に直面することになるでしょう。

(記事提供:Yicai)

出典：東方財富ネットワーク

著者: Yicai