マイクロストラテジーは、転換社債の発行後に27億ドルを稼ぎ、さらにBTCを購入する

MicroStrategyは0％の転換社債の募集を完了しました。同社は、募集からの純利益を使用して、さらにビットコインを購入すると述べています。

11月22日、MicroStrategyの最高経営責任者であるマイケル・セイラー氏は、同社が2029年12月1日満期の転換社債の発行を完了したことを発表しました。総元本額は以前に26億ドルと発表されていましたが、追加で4億ドル相当の社債がグリーンシュー・オプションとして発行され、30億ドルに達しました。

MicroStrategyは、割引を購入者に差し引いた後、ノートの売上から約29億7000万ドルの純収益を受け取りました。売上収益は、プレスリリースによると、さらにビットコイン（BTC）を購入し、企業の一般的な必要に資金を提供するために使用されます。

これらのノートは、1933年証券法の144A条に従って、機関投資家として資格のある個人だけが利用できる非公開募集で、3日間の期間中に販売されました。

購入者は、ノートを現金、MicroStrategyのA類普通株式の株式、またはその両方に換金することができます。

ノートの換算レートは当初、ノートの1,000ドルの元本につきMicroStrategyの普通株式クラスAの1.4872株であり、これは株価の約672.40ドルである。ノートは、MicroStrategyの普通株式クラスAに対して55%の換算プレミアムを提供しました

同社は、投資家が特定のイベントが発生し、特定の期間中にのみ、2029年6月1日までにノートを変換できると述べています。その後、満期日の翌営業日までいつでも変換できます。

売却前、企業は、ノートへの高い需要に続き、コンバーチブル社債のオファリングを17.5億ドルから26億ドルに拡大すると発表しました。その時点で、MSTR株は年初来で620%、過去1年間で871%上昇しました。

急上昇後、MicroStrategy株は「アメリカで最も取引されている株」となりました。

MicroStrategyは、現在、最大の企業ビットコインホルダーの称号も保持しています。最新の51,780 BTCの購入後、同社は合計331,200 BTC、またはビットコインが最近99,000ドルを超えた後の320億ドル以上を保有しています。