OpenAI (OPENAI)は、TFインターナショナル証券の(HK)アナリストの郭明錤によると、Luxshareを排他的なシステム共同設計・製造パートナーとして、Qualcomm (QCOM)やMediaTekと協力してスマートフォン用プロセッサの開発を進めている。
Qualcommの株価は月曜日の事前取引で約12％上昇した。
アナリストは、量産は2028年に見込まれると指摘した。
「オペレーティングシステムとハードウェアの両方を完全に制御できるからこそ、OpenAIは包括的なAIエージェントサービスを提供できる」と郭はXに投稿し、「なぜOpenAIが電話を作るのか？」とも述べた。
郭は、OpenAIの強みは消費者ブランド、蓄積されたユーザーデータ、先進的なAIモデルにあると述べた。スマートフォンのハードウェアはすでに高度に成熟しているため、OpenAIはサプライチェーンと協力してデバイスを開発できる。ビジネスモデルの面では、OpenAIはサブスクリプションとハードウェアをバンドルし、開発者とともに新しいAIエージェントエコシステムを構築する可能性があるとアナリストは述べた。
投稿の中で、郭はまた、AIエージェントがスマートフォンを再定義する方法を示すスマートフォンインターフェースのコンセプトデザインを、iPhoneを例に比較のために提示した。
アナリストは、MediaTekとQualcommはプロセッサの共同開発パートナーであり、長期的な置き換え需要から恩恵を受ける可能性があると指摘した。
仕様とサプライヤーは、2026年後半または2027年第1四半期までに最終決定される見込みだとアナリストは述べた。
「MediaTek × Google TPU Zebrafishを例にとると、単一チップの収益寄与は約30〜40台のAIエージェントスマートフォンプロセッサに相当する。最初のターゲットが、年間約3億〜4億台を出荷するグローバルのハイエンドスマートフォンセグメントであれば、交換サイクルはもう一つの主要な成長ドライバーになる可能性がある」と郭は述べた。
アナリストは、Luxshareがどれだけ努力しても、AppleのサプライチェーンにおけるHon Hai Precision（(HNHAF) (HNHPF)、通称フォックスコン (FXCOF)）の組立ポジションを超えるのは難しいと指摘した。「これがこのプロジェクトをLuxshareにとって特に意味のあるものにしている。サプライチェーンの早期ポジションを持つことで、Luxshareは次世代スマートフォンの主要な恩恵を受けることになるだろう」と郭は付け加えた。
OpenAI、Qualcomm、MediaTek、Luxshareは、Seeking Alphaのコメント依頼に直ちに応答しなかった。

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