多くの人が私たちは「計算制約を受けている」と言っているのを聞きます。

それは最近モデルを使うときに感じることです。
しかし、問題は実際にはGPUを注文してからトークンを生成するまでの物理的な作業にあります。
データセンターの遅延とキャンセル：
- Stargateを覚えていますか？ 2025年1月に10GWが発表され、14ヶ月後に約200MWが稼働し、600MWのアビリーン拡張は報告によるとキャンセルされています。
- 2026年の米国AIデータセンター容量約16GWのうち、建設中は約5GWだけです。
- 2026年の米国データセンター建設の半分は遅延またはキャンセルと予測されており、主に電力不足によるものです。
部品不足：
- トランスフォーマーのリードタイムは現在5年以上で、2020年前の24〜30ヶ月から増加しています。
- シーメンス、GE、Vertiv、Eatonはすべて記録的なバックログを報告しています。
労働力不足：
- マイクロソフトは、電気技師がデータセンター拡張の最大の障壁だと報告しています。
- ノーザンバージニアの電気技師は2018年から倍増し、14,700人に達していますが、それでも十分ではありません。
- 見習い期間は4〜5年かかります。
2026年の資本支出がどのように展開されるのか疑問に思わざるを得ません。
ハイパースケーラーや研究所は、文字通りこの問題から資金を使って抜け出すことはできません。
これについての影響を考えると、非常に明らかなことの一つは、ローカルAIが引き続き成長し、大きなものになるということです。