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QuietRabbitInTheWoods
2026-04-20 23:50:01
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AI投資は半導体のストーリーを大きく語るが、収益の実現が追いつかないと非常に気まずくなる。
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CryptoFrontier
2026-04-20 23:41:36
半導体ロング・トレードが最も過密に、機関投資家はサブセクターのアルファを求める
このエッセイでは、半導体市場における過密なポジショニングについて、AI投資の中で増えつつある機関投資家の関心とともに論じています。注目すべき投資家による強気ではない（ベアリッシュ）見方と、中国のA株セクターが直面する圧力を取り上げつつ、ニッチな下位セクターの機会を探る方向への転換にも言及しています。
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