だから、ポイントは—2024年は以前の熱狂的な年に比べてEVの成長が少し鈍化したように感じられるかもしれませんが、インフラの側面が面白くなってきています。実際にEV所有を実用的にする充電ネットワークの話です。数字によると、今の時点で道路上には約8500万台のEVがあり、その大半はバッテリー電気自動車です。充電インフラ市場は？2024年の約220億ドルから、2030年代初頭にははるかに高い規模に成長する見込みです。これは本格的な成長であり、これらのネットワークを構築している企業は実際の価値を獲得できる位置にいます。

私が注目している主要なプレイヤーをいくつか紹介します。

テスラのスーパーチャージャー網はほぼゴールドスタンダードです。世界中に6万以上のステーションがあり、NACS規格を通じて他のメーカーにも開放しています。これは賢い戦略でした—突然、フォード、GM、リビアンもテスラのエコシステムに接続されました。彼らのホーム充電ソリューション、ウォールコネクターも堅実です。テスラの成長予測は、2025年以降も強い勢いを維持すると見られています。

リビアンは異なるアプローチを取っており、アドベンチャーネットワークに注力しています。遠隔地やサービスが行き届いていない地域に焦点を当てており、高速道路沿いに何千台もの急速充電器を設置しようとしています。最近もジョシュアツリーで設置を開始しました。この戦略は面白く、都市部の競合と直接対決せずに、未開拓のエリアを狙っている点が特徴です。

ブリンクチャージングは積極的に買収や提携を進めています。世界中で9万以上の充電器を管理し、フリート電動化のパートナーシップを通じてリーチを拡大しています。EV充電ステーション株を見ていると、ブリンクの成長数字はかなり印象的です—2025年にはEPS成長率60％超えが見込まれています。

チャージポイントは、何十万ものポートを持つ最大級のネットワークの一つです。コスト削減と収益性に注力しており、これは成長セクターの成熟を示唆しています。低コストのレベル2充電器は、フリート運営者と個人ユーザーの両方をターゲットにしています。

私の見解では、このEV充電ステーション株のカテゴリーはまだ拡大段階にあります。充電インフラは、EV普及のスピードを決定づけるボトルネックです。より多くの人がEVを購入すれば、そのネットワークへの需要は指数関数的に増加します。広範なEV移行に対するエクスポージャーを考えるなら、充電層は本当に注目に値します。多くの投資家は自動車メーカーに注目しますが、インフラ企業こそが実際にこの全体を支えているのです。

今後数年間のこれらの企業の実行を注視しておく価値があります。このセクターには本物の追い風が吹いています。

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