まずはシュレディンガー（Schrödinger）です。彼らはAIが今ほど注目される前から静かにこの分野に取り組んでおり、長年の経験があります。私の目を引いたのは、彼らが両面作戦を展開している点です。バイオテク企業にソフトウェアライセンスを販売しつつ、自社の薬剤発見パイプラインも運営しています。すでにエリ・リリーやブリストル・マイヤーズ・スクイブといった大手製薬会社との協力を通じて、2つの治療法をFDA承認に導いています。これは決して小さなことではありません。同社は5億ドル超の現金を保有しており、資金の持続性も十分です。2023年には株価も好調で、すでに黒字化を実現している点も、まだ資金を燃やし続けている多くのAI創薬企業と一線を画しています。

次にレキュージョン・ファーマシューティカルズ（Recursion Pharmaceuticals）です。彼らのアプローチはかなり斬新で、AIと自動化を駆使して薬剤発見を工業化しています。機械学習を使って毎週何百万もの湿式実験を行えるのです。課題は、彼らのパイプラインの多くが希少疾患をターゲットにしているため、市場に出た場合の収益ポテンシャルは限定的だという点です。それでも、Nvidiaとの$50 百万ドルのパートナーシップを獲得し、ロシュやバイエルとのコラボも進行中です。長期的な投資として見れば魅力的で、忍耐が必要な銘柄です。

最後はエクスシエンティア（Exscientia）です。彼らはAIを活用した腫瘍学治療に焦点を当てており、英国に自動化ラボも新たに開設しました。ただし、パイプラインはかなり初期段階で、フェーズ1や2、あるいはそれ以前の段階です。資金も一定の余裕はありますが、最大のリスクは、実際の収益を得るまで数年かかる点です。それでも、がん治療薬に注力している点は賢明で、ブリストル・マイヤーズ・スクイブのようなパートナーがいるのも心強いです。

短期的に見て最も有望なAI創薬企業を選ぶとすれば、シュレディンガーが最も堅実な選択肢です。すでにモデルの有効性を証明していますから。レキュージョンは長期投資家にとって堅実な選択肢になり得ます。エクスシエンティアはリスクは高いですが、うまくいけば大きなリターンも期待できます。全体としてこの分野はまだ初期段階ですが、これら3社は実績を出している数少ない企業です。

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