テック業界で注目すべきことに気づきました。AIの計算需要が絶好調で、クラウドインフラのプレイヤーたちが注目されています。Google Cloud、AWS、Azure…ですが、実はオラクルがこのセクターで最も急成長している名前の一つになりつつあり、正直なところ、今後10年間注目しておきたいクラウド株の一つになりそうです。

彼らのクラウドインフラ収益は、最新四半期で前年同期比55％増加しました。これは長期保有を考える上で本当に重要な成長率です。何がそれを駆動しているのか？エンタープライズ顧客はAI計算能力を必要としており、多くの企業は自分たちでそのインフラを構築できません。だから、大手データセンター運営者からアクセスを借りているのです。オラクルの提案は、彼らのクラウドサービスが競合他社よりも安価で高速だというもので、顧客もそれを受け入れているようです。

ここで私の目を引いた先行きの話：経営陣は、2029年度までに総収益が$100 十億ドルに達すると見込んでおり、これは現在の$59 十億ドルのペースからほぼ倍増です。かなり大胆な目標ですが、今のクラウド株の勢いを考えると、非現実的には感じません。

評価面では、株価は最近調整されており、実は良いエントリーポイントになっています。予想PERは32倍ですが、これは高いように思えるかもしれませんが、アナリストは一株当たり利益が年間約22％の成長を見込んでいることを考えると妥当です。その成長性とこの熱いセクターを考慮すれば、十分に合理的です。

全体的なポイント：今後10年間、実際に持続力のあるクラウド株はどれかと考えたとき、オラクルはその会話に入る価値があります。AIインフラのブームはどこにも行かず、彼らはその重要な部分を取り込む位置にいます。