だから、私の注意を引いたのはこれだ。世界のドローン市場は2030年まで年平均14.3％の成長が見込まれているが、商用ドローンは特に20.8％の成長に達すると予測されている。これは単なる増分的な成長ではなく、実際の加速だ。何がそれを駆動しているのか？一つの明らかな要因は防衛支出だ。政府は監視、偵察、実戦作戦のために無人航空機（UAV）の展開を強化している。NATOの防衛支出はGDPの5％にシフトしており(、以前の2％から増加している)、米国の国家安全保障支出も1兆ドルに向かっている。これが背景だ。

しかし、ドローン企業の株式投資家にとって面白いのはここからだ。もはや軍事だけではない。アマゾンやウォルマートは大規模なドローン配送を展開している。アマゾンは今や5ポンド未満の荷物を1時間以内に配達している。鉱業、インフラ、石油・ガス、物流、映画制作—ドローンは産業全体の標準ツールになりつつある。そして技術も急速に進歩している。AIを搭載した自律航行、5G統合、ドローン群の調整。これらはもはや概念ではなく、運用可能な能力だ。

私はこの分野でいくつかの具体的な銘柄を追っている。AeroVironment (AVAV)は第1四半期の収益を$455 百万ドルと報告し、前年比140％増だ。昨年のBlueHalo買収により、対UAS（無人航空機対策）と電子戦のポートフォリオが拡大した。彼らは今、$95 百万ドルの陸軍契約を獲得し、Freedom Eagle 1の生産拡大を進めているほか、レーザー通信の製造も強化している。受注残は11億ドルの資金調達済みと31億ドルの未調達で、今後5年間にわたり20以上のプログラムが潜在的に価値を持つと見込まれている。これは多くの企業が持たない見通しだ。

カナダのDraganfly $20 DPRO(は、彼らのCommander 3XLと新しいApexドローン)NVIDIAチップ搭載のAI搭載モデル(がISR（情報、監視、偵察）市場で注目を集めている。彼らは米陸軍の最近のイベントでシステムの成功率100％を示した。収益成長は前年比22％で推移している。戦略的パートナーシップを通じて除雷作業にも進出している。AVAVより小型だが、堅実な実行力を持つ。

Kratos Defense )KTOS(は、多様なUAVポートフォリオを持つ—そのフラッグシップはXQ-58Aヴァルキリーだ。ドイツ空軍向けにヴァルキリーを戦闘準備させるため、エアバスと協力契約を結び、2029年までに実現予定だ。第2四半期の収益は3億5150万ドル)前年比17％増(で、記録的な10億ドルの受注残もある。新たな)百万ドルのポセイドンプログラムの獲得は、2027年以降も安定した収益をもたらす見込みだ。

今のドローン企業の株の成長余地は本物だ。規制の枠組みもようやく追いつきつつあり、軍事採用は加速し、商用ユースケースも拡大し続けている。強力な研究開発、多様なエンドマーケット、戦略的パートナーシップを持つ企業こそが、この流れを掴む位置にいる。

このセクターを見ているなら、実際に行動している企業名に注目すべきだ。話だけでなく、実行している企業を押さえておく価値がある。

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