刚刚！全球算力之王亮出底牌：输入是电，输出是$BTC，中间是我。放弃中国市场？他说这是最愚蠢的事。

英伟达の舵取り役は、会社の本質を一言で要約した：入力は電子、出力はトークン、その間に英伟达がある。この定義は、外部からの「商品化される可能性がある」という疑念に対しての回答として示されたものである。彼は、電子を価値あるトークンに変換する過程自体に巨大なエンジニアリングと科学の壁が存在し、簡単に模倣できないと考えている。

約千億ドルのサプライチェーン調達約束に直面し、市場分析はこれが彼らの堀の一部を構成していると指摘している。しかし、より重要なのは、彼が上流のサプライヤーのCEOと継続的にコミュニケーションを取り、AI産業の将来規模を示すことで、彼らに早期投資と増産を促している点である。CoWoSパッケージングの生産能力は、2年前のボトルネックから現在の余裕へと変わったのはその証左だ。彼は、サプライチェーン上のいかなるボトルネックも、持続期間は2〜3年を超えないと考えている。

真の長期的な制約は、下流のエネルギー政策にある。十分な電力がなければ、いかなる計算産業も成り立たない。

GoogleのTPUやAmazonのTrainiumなどの自社開発チップとの競争について尋ねられると、彼は明確に線引きをした：英伟达が行うのは、全科学分野をカバーする「加速計算」であり、単なるAIテンソル処理だけではない。その市場の境界は、いかなる専用チップよりもはるかに広い。

さらに彼は、英伟达の計算プラットフォームは総所有コストにおいて世界最高のコストパフォーマンスを持ち、公開されたベンチマークテストのInferenceMAXもその証拠だと述べているが、競合他社は挑戦に来ていない。Anthropicが大量にTPUを使用している現象については、例外でありトレンドではないと見なしており、早期に戦略的投資を行わなかったことは自分の失敗だと認めている。

巨額のキャッシュフローを握る英伟达は、CoreWeaveなどの新興クラウドサービス事業者への投資を選び、自らクラウド事業に乗り出さない方針を取っている。これは、「必要なことはできるだけやり、不要なことはできるだけしない」という会社哲学に基づくものである。クラウドサービスは英伟达がやらなくても他者がやるだろうが、CUDAエコシステムと加速計算プラットフォームは、英伟达が投資を続けなければ生まれなかった可能性が高い。

GPUの配分については、「高値で落札者が得る」競争方式を否定し、顧客の購買注文と先着順の原則に従うことを強調し、業界の信頼できる基盤となることを目指している。

中国市場については、中国はチップを不足させていないと指摘し、世界のAI研究者の約50％が中国にいると述べている。彼は、世界第2位の市場を放棄しても、米国が長期的な技術競争に勝つことはできず、対話と研究交流がより安全なアプローチだと考えている。

CUDAエコシステムは、同社のコアな壁となっており、数億のGPU搭載台数、プログラム可能なアーキテクチャ、多彩なアプリケーションシナリオが強力な成長の原動力となっている。さらに、コストパフォーマンスとエネルギー効率の優位性が、この原動力の回転を促進している。

アーキテクチャの進化において、BlackwellはHopperと比較して50倍のエネルギー効率向上を実現しており、これは主にアルゴリズムと計算アーキテクチャの革新によるもので、単なるトランジスタの進歩ではない。彼の製品ロードマップは毎年安定したイテレーションを続けており、数千万ドルから千億ドル規模のAI計算リクエストを受け付けられる唯一の企業である。

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