DeepSeekは新しいモデルのリリースを間近に控えており、華為との深い基礎計算能力の適応作業により多くの進捗遅れが生じていると言われている。推論と訓練はすべて華為のチップ上で行われる予定だ。

もしこれが実現すれば、黄仁勋が最も懸念していたシナリオが現実になる。
彼は数日前、Dwarkesh Patelのインタビューで次のように述べた：「もし将来的にDeepSeekクラスのモデルが先に華為のチップ上でリリースされたら、それは我々の国にとって恐ろしい結果となるだろう。」
今、その「いつか」がもうすぐ訪れるかもしれない。
黄仁勋が半導体輸出規制に反対する論理は非常にシンプルだ（もちろん、彼は中国の市場で稼ぎたいとも思っているだろうが、これは米国以外で最大の市場だ）。
1、中国の計算能力はすでに十分だ。AIの訓練は並列計算の問題であり、一つのH100がやる仕事を、多数の7nmチップを積み上げても行える。中国には大量の7nm生産能力と安価なエネルギーがあり、AnthropicのMythosは「かなり普通の計算規模」で訓練されたものであり、そのような計算能力は中国に既に大量に存在している。これにより、最先端のモデルを訓練するのに中国の計算能力は十分であることが証明されている。華為は2025年に8809億元の収益を上げ、数百万台のチップを出荷している。
2、アルゴリズムの方が計算能力よりも上限を決める。中国には世界のAI研究者の50%以上がいる。世界最高峰のAI研究所を見れば、そこには華人の研究者が多数いることがわかる。DeepSeekはカードを積み重ねて作り出されたものではなく、アルゴリズムの突破によるものだ。計算能力は下限であり、アルゴリズムこそが上限だ。
中国のモデル訓練コストは米国のわずか10分の1以下であり、中国の計算センターの電気代は米国の半分しかない。したがって、現在の中国のモデルAPIの価格設定は赤字で販売しているわけではなく、利益率は米国と比べてそれほど高くない可能性がある。もしモデルの能力が米国と同じでコストが五分の一だったら、それこそ最大の悪夢だ。中国製品の品質は米国と同じだが、コストは米国の三分の一以下である場合、最終的にユーザーは投票で選ぶだろう。答えは明らかだ。
3、禁輸措置の真の効果は華為のエコシステムを育てることにある。NVIDIAが手に入らない→国産チップだけを使う→ソフトウェアエコシステムが国産チップに適応→華為のチップがますます使いやすくなる→禁輸措置が解除されても、顧客は必ずしも戻ってこない。中国は世界の技術産業の40%を占めており、この市場を放棄することは保護ではなく自己傷害だ。
黄仁勋の言葉：「もし将来的にAIモデルが他者の技術スタック上で動作するのが最良なら、それは米国の悪夢だ。」
では、どうか？
半導体業界の護城河は単なる技術のリードだけでなく、エコシステムのロックインでもある。顧客があなたのアーキテクチャに沿ってコードを書く限り、あなたの護城河はますます深くなる。顧客が他者のアーキテクチャに移行せざるを得なくなったとき、あなたの護城河は埋められてしまう。中国は3年をかけて移行を進めており、遠くない未来に実現することが予想される。
DeepSeekがもし華為のチップ上で訓練から推論までの全リンクの検証を完了すれば、中国のAIエコシステムは、チップからフレームワーク、モデルまで、NVIDIAに完全に依存しない技術スタックを初めて実現したことになる。
DeepSeekと華為のチップが経験した困難は、他の中国のオープンソースモデルにも応用できるし、国産チップとともに、すべてのエコシステムも追随する可能性がある。そうなれば、米国の現行エコシステムに追いつくのに3年もかからないかもしれない。
この部分は非常に理にかなっていると思う。中国のインターネットの発展は、まさに壁の存在によるものであり、それがあったからこそ米国と比較できるのだ。もし壁がなかったら、中国はすでにすべて米国のインターネット製品になっていたかもしれず、国内のインターネットのスペースはそれほど大きくなかっただろう。
今の中国は追いかけているのではなく、分岐しているのだ。
黄仁勋が見ているのは、中国が追いかけているのではなく、別の道を歩んでいることだ。そして、禁輸措置は、その道に進むきっかけとなる推進力だ。