ユーロストックス50指数は今朝+0.02%上昇し、AIの破壊的影響に対する懸念から続いた変動の後、安定を試みている。火曜日は公益、保険、ヘルスケア株が上昇。一方、金属価格の下落により鉱業株は下落。防衛株も下落し、米国とイランの核交渉や、米国主導のウクライナとロシアの平和交渉に注目が集まった。英国統計局の火曜日のデータによると、英国の失業率はパンデミック以来の最高水準に上昇し、第4四半期の賃金成長も鈍化。これにより、英中央銀行は来月の金利引き下げをさらに検討する理由となった。別途、最終データではドイツの年次インフレ率が1月に2.1%に上昇したことも確認された。さらに、ZEW経済研究所の報告によると、ドイツの投資家心理は2月に予想外に低下し、ヨーロッパ最大の経済の回復の脆弱さを浮き彫りにしている。投資家の注目は、第一四半期のビジネス活動のよりタイムリーなスナップショットを提供するユーロ圏PMIデータと、欧州中央銀行のイザベル・シュナベル理事を含む幹部のコメントに移っている。企業ニュースでは、UBSが株を買い推奨に引き上げたAvolta AG (AVOL.Z.IX)が+6%以上上昇。
株式はAIの不安が続く中、下落しての寄り付き予想、連邦準備制度議事録と米国経済指標を待つ
株式はAIの不安が続く中、下落して始まる見込み、連邦準備制度議事録と米国経済データ待ち
オレクサンドル・ピリペンコ
火曜日、2026年2月17日 午後8:30 GMT+9 10分読了
この内容について：
WT
-1.56%
3月のS&P 500 E-Mini先物 (ESH26)は下落 -0.40%、3月のナスダック100 E-Mini先物 (NQH26)は下落 -0.85%で今朝、長い週末後のウォール街の下落を示唆し、AIに対する懸念が投資心理に重くのしかかっている。
投資家は、企業の膨らむAI予算や、技術がITセクター以外の産業を破壊する可能性についても懸念を抱き続けている。WisdomTreeのアニーーカ・グプタによると、「AI支出が十分に収益をもたらすかどうかの不安、競争に対する懸念、そして非常に強い上昇局面後の最も混雑した取引からのリスク低減に関する懸念が『尾を引いている』」という。
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今週の投資家の焦点は、米国の経済データの一連に集中しており、特にPCEインフレ率と第4四半期GDPの速報値、連邦準備制度の最新政策会議の議事録、そしていくつかの著名企業の決算報告に注目している。
金曜日の取引セッションでは、ウォール街の主要株価指数はまちまちで終了。ソフトウェア株は上昇し、CrowdStrike Holdings (CRWD)は+4%以上上昇、ServiceNow (NOW)は+3%以上上昇。また、ビットコインの価格が+4%以上上昇したことにより、暗号通貨関連株も上昇し、Coinbase Global (COIN)は+16%以上跳ね上がり、S&P 500の上昇銘柄を牽引。Strategy (MSTR)も+8%以上急騰し、ナスダック100のリーダーとなった。さらに、Applied Materials (AMAT)は、米国最大の半導体製造装置供給業者が予想以上の第1四半期決算と驚くほど強い第2四半期ガイダンスを発表したことで+8%以上上昇。一方、Constellation Brands (STZ)は-8%以上下落し、S&P 500で最も大きな下落率を記録。酒類会社がCEOにニコラス・フィンクを任命すると発表したため。
米労働統計局の金曜日発表の報告によると、1月の消費者物価指数は前月比+0.2%、予想の+0.3%を下回り、7月以来の最小の伸びとなった。年間では、ヘッドラインインフレ率は1月に+2.4%に緩和し、12月の+2.7%から低下。予想の+2.5%を下回った。また、食品と燃料の価格変動を除いたコアCPIは、1月に前月比+0.3%、前年比+2.5%で、予想通りだった。
ストーリーは続く
「FRBにとっては、[CPIレポート]は近いうちに大きな変化をもたらさないだろう」とエドワード・ジョーンズのジェームズ・マキャンは述べた。「今年後半にはさらなる緩和の余地も見込めるが、これはインフレが目標に向かってより説得力のある低下を示すことに依存している。ただし、労働市場の下振れリスクが緩和されたことで、追加利下げの緊急性は低くなっている。」
シカゴ連銀のオースタン・グールズビー総裁は金曜日、インフレが2%の目標に向かって進む場合、中央銀行は金利をさらに引き下げる可能性があると述べたが、現状ではそうではないとした。「今のところ、我々は2%への道には乗っていない。3%で足踏みしており、それは容認できない」とグールズビーは語った。
米国の金利先物は、3月の連邦公開市場委員会（FOMC）会合の終了時に、金利変更なしの確率92.2%、25ベーシスポイントの利下げの確率7.8%を織り込んでいる。
この祝日短縮週では、米国のコア個人消費支出価格指数（PCE）が最も注目される。これはFRBの好むインフレ指標であり、次の利下げのタイミングを見極めるために投資家は引き続き注視している。第4四半期の米国内総生産（GDP）の速報値も重要な注目点であり、最長の連邦政府閉鎖期間を含む期間をカバーしている。その他の注目データには、耐久財受注、コア耐久財受注、住宅着工件数、建築許可件数、工業生産、製造業生産、フィラデルフィア連銀製造指数、初期失業保険申請件数、貿易収支、未処理住宅販売、カンファレンス・ボードの先行景気指数、個人支出、個人所得、S&Pグローバル製造業PMI（速報）、S&Pグローバルサービス業PMI（速報）、新築住宅販売、ミシガン大学消費者信頼感指数。
市場参加者はまた、1月27-28日の会合の議事録も注視しており、水曜日に公開予定。議事録では、金利維持を支持する意見と利下げを求める意見の議論を評価することになる。FOMCは昨年末の3連続利下げ後、先月は金利を変更しなかった。「1月の議事録は、待ちの姿勢を支持する議論と、さまざまなFOMC政策担当者の意見に沿った利下げ支持の議論を詳細に示すだろう」とHSBCのアナリストは述べた。
また、市場は今週も多くのFRB関係者の発言に注目。マイケル・バールFRB理事、メアリー・デイリーサンフランシスコ連銀総裁、ミシェル・ボウマン監督副委員長、ラファエル・ボスティックアトランタ連銀総裁、ニール・カシュカリミネアポリス連銀総裁、オースタン・グールズビーシカゴ連銀総裁、ロリー・ローガンダラス連銀総裁が今週のスピーカー予定。
第4四半期の企業決算シーズンは終盤に差し掛かっているが、今週もウォルマート (WMT)、パロアルトネットワークス (PANW)、ケイデンス・デザイン・システムズ (CDNS)、アナログ・デバイセズ (ADI)、ブッキング・ホールディングス (BKNG)、ジョン・ディア (DE)、コンステレーション・エナジー (CEG)などの注目企業の決算発表が予定されている。
一方、バークシャー・ハサウェイなど主要投資家の保有株や取引内容を示す四半期の13F報告も今週から公開され、四半期末のポートフォリオの変化に光を当てる。
本日、投資家はニューヨーク連銀がまとめたエンパイア・ステート・製造業指数に注目。数時間後に発表予定で、経済学者は2月の数値を6.4と予想、1月の7.7から低下。
債券市場では、米国10年国債の利回りは4.028%、前日比-0.59%。
ユーロストックス50指数は今朝+0.02%上昇し、AIの破壊的影響に対する懸念から続いた変動の後、安定を試みている。火曜日は公益、保険、ヘルスケア株が上昇。一方、金属価格の下落により鉱業株は下落。防衛株も下落し、米国とイランの核交渉や、米国主導のウクライナとロシアの平和交渉に注目が集まった。英国統計局の火曜日のデータによると、英国の失業率はパンデミック以来の最高水準に上昇し、第4四半期の賃金成長も鈍化。これにより、英中央銀行は来月の金利引き下げをさらに検討する理由となった。別途、最終データではドイツの年次インフレ率が1月に2.1%に上昇したことも確認された。さらに、ZEW経済研究所の報告によると、ドイツの投資家心理は2月に予想外に低下し、ヨーロッパ最大の経済の回復の脆弱さを浮き彫りにしている。投資家の注目は、第一四半期のビジネス活動のよりタイムリーなスナップショットを提供するユーロ圏PMIデータと、欧州中央銀行のイザベル・シュナベル理事を含む幹部のコメントに移っている。企業ニュースでは、UBSが株を買い推奨に引き上げたAvolta AG (AVOL.Z.IX)が+6%以上上昇。
英国の平均賃金（ボーナス除く）、失業率、ドイツのCPI、ZEW経済信頼感指数、ユーロ圏のZEW経済信頼感指数は本日発表。
英国の平均賃金（ボーナス除く）は12月までの3か月間で4.2%、予想通り。
英国の失業率は12月までの3か月間で5.2%、予想の5.1%を下回った。
ドイツの1月CPIは前月比+0.1%、前年比+2.1%、予想通り。
ドイツの2月ZEW経済信頼感指数は58.3、予想の65.8を下回った。
ユーロ圏の2月ZEW経済信頼感指数は39.4、予想の45.7を下回った。
日本の日経225株価指数 (NIK)は-0.42%で引け、また中国の金融市場は祝日のため休場。
日本の株価指数は、投資家が利益確定を優先したため下落。火曜日はテクノロジー株が最も大きく下落。AIによる破壊的変化への懸念が引き続き成長志向の銘柄に重くのしかかり、ソフトバンクグループは-5%以上下落し、指数を187ポイント押し下げた。金融・工業株も下落。一方、エネルギーと自動車株は上昇。東海東京インテリジェンス研究所の上席アナリスト、澤田良太郎は、「きっかけとなる材料があまりにも少ない。テクニカルな利益確定が見られる」と述べた。さらに、日本の国債は火曜日に上昇。5年国債の入札需要が9月以来初めて増加し、日銀の早期利上げ期待が薄れる中、債券市場に動きが出た。その他、ロイターの報道によると、日本は今後3年で国債発行額が28%増加する見込みで、借入コストの上昇により、菅義偉首相の「増税なしで税制改革を実施できる」という主張に疑問が投げかけられている。企業ニュースでは、住友ファーマが+7%以上上昇。今週、日本の厚生労働省が同社のパーキンソン病のiPS細胞由来治療薬を審査予定。今週の投資家の焦点は、日本の貿易とインフレデータに移り、後者は緩やかに推移しつつも日銀の目標に近い水準を維持すると予想されている。日経平均ボラティリティ指数は-3.90%、29.82に低下。
中国の上海総合指数は本日休場、旧正月の祝日のため。中国本土の金融市場は2月24日火曜日に再開。
米国株式先行指標
マグニフィセントセブン銘柄は先行取引で下落、Meta Platforms (META)とNvidia (NVDA)はともに-1%以上。
チップ株も下落。Micron Technology (MU)は-2%以上。さらに、Advanced Micro Devices (AMD)とIntel (INTE)も-1%以上。
ドルジェネラル (DG)は、ロスチャイルド＆コー・レッドバーンの格下げにより、先行取引で-1%以上下落。
ZIMインテグレーテッド・シッピング・サービス (ZIM)は、ドイツの海運大手ハパグ・ロイドが42億ドルで買収に合意したことを受け、先行取引で+35%以上急騰。
ノルウェージャンクルーズライン・ホールディングス (NCLH)は、ウォール・ストリート・ジャーナルが、アクティビストのエリオット・インベストメント・マネジメントが10%以上の株式を保有し、変革を推進する計画だと報じたことを受け、+7%以上上昇。
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本日の米国決算ハイライト：火曜日 - 2月17日
Medtronic $111 MDT(、パロアルトネットワークス )PANW(、ケイデンス・デザイン・システムズ )CDNS(、リパブリック・サービス )RSG(、エナジー・トランスファーLP )ET(、ヴァルカン・マテリアルズ・カンパニー )VMC(、EQTコーポレーション )EQT(、ケンビュー )KVUE(、DTEエナジー )DTE(、ファーストエナジー )FE(、デヴォン・エナジー )DVN(、エクスパンデッド・エナジー )EXE(、ラブコア・ホールディングス )LH(、レイディオ・ホールディングス )LDOS(、ジェニュイン・パーツ・カンパニー )GPC(、ソムニグループ・インターナショナル )SGI(、RBグローバル )RBA(、MKS Inc. )MKSI(、ワツコ )WSO.B(、ワツコ )WSO(、トール・ブラザーズ )TOL(、アレリオン )ALLE(、ヘクラ・マイニング・カンパニー )HL(、ビルダーズ・ファースト・ソース )BLDR(、IAMGOLD )IAG(、サノコLP )SUN(、ヴァルトモント・インダストリーズ )VMI(、ハロzymeセラピューティクス )HALO(、クリスタル・バイオテック )KRYS(、エレメント・ソリューションズ )ESI(、フルオア )FLR(、ルイジアナ・パシフィック )LPX(、セラニーズ )CE(、グラウコス )GKOS(、ハーク・ホールディングス )HRI(、カイト・リアルティ・グループ・トラスト )KRG(、ラッシュ・エンタープライズ )RUSHA(、SSRマイニング )SSRM(、マーキュリー・ジェネラル )MCY(、フランクリン・エレクトリック・カンパニー )FELE(、ナイフ・リバー )KNF(、ラッシュ・エンタープライズ )RUSHB(、ウェイスターホールディングス )WAY(、アイトリ )ITRI(、米国圧縮パートナーズ )USAC(、シーザーズ・エンターテインメント )CZR(、ラッシュ・ストリート・インタラクティブ )RSI(、アクレシス・テクノロジーズ )ACLS(、ベル・フューズ )BELFA(、ベル・フューズ )BELFB(、ザ・アンダーソンズ )ANDE(、ハンツマン )HUN(、イノスペック )IOSP(、ネーション・エナジー・サービスズ・リユナイテッド )NESR(、ヒルマン・ソリューションズ )HLMN(、ロジャース )ROG(、グースヘッド・インシュアランス )GSHD(、エンパイア・ステート・リアルティ・トラスト )ESRT(、ピトニー・ボウズ )PBI(、アトリキュア )ATRC(、ラ-Z-ボーイ )LZB(、セレクト・ウォーター・ソリューションズ )WTTR(、ネオジェノミクス )NEO(、LGIホームズ )LGIH(、NANO核エネルギー )NNE(、JBGスミス・プロパティーズ )JBGS(、グレートレイクス・ドレッジ＆ドック )GLDD(、センター・スペース )CSR(、ドネリー・ファイナンシャル・ソリューションズ )DFIN(、フェログローブ )GSM(。
掲載時点で、オレクサンドル・ピリペンコは、この記事に記載された証券に直接または間接的に)いずれのポジションも持っていません(。本記事の情報とデータは、あくまで情報提供を目的としています。本記事は元々、Barchart.comで公開されました。
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