スコシア銀行、BCEの目標株価をC$39.50に引き下げ、アウトパフォームを維持

サジル・ヌーラン

火曜日、2026年2月17日 午後9:54 GMT+9 2分間の読了

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2月6日、スコシア銀行はBCE Inc. (NYSE:BCE)の目標株価をC$40.25からC$39.50に引き下げましたが、アウトパフォームの格付けは維持し、控えめな評価調整にもかかわらず、リスク・リワードのバランスを好意的に見ていることを示しています。

2025年第3四半期の決算説明会で、BCE Inc. (NYSE:BCE)は総収益が1.3%増加したと報告し、一部はZiply Fiberの買収によるもので、調整後EBITDAは1.5%増加し、10ベーシスポイントのマージン拡大をもたらし、45.7%となりました—過去30年以上で最も強いマージンパフォーマンスです。同社はAIを活用したソリューションの勢いが加速していることを強調し、関連収益は前年比34%増加、主にAtekoとBell Cyberの有機的成長によるものです。これらの動きは、BCEが高付加価値のデジタルおよびサイバーセキュリティの提供に戦略的に舵を切りつつ、安定したコア通信事業を維持していることを示しています。控えめな売上高の成長、マージンの拡大、新たなAI駆動の収益ストリームの組み合わせは、キャッシュフローの持続性を高め、長期投資の魅力を強化します。

1983年に設立され、ケベック州ヴェルダンに本拠を置くBCE Inc. (NYSE:BCE)は、Bell Communications and Technology ServicesおよびBell Mediaセグメントを通じて、カナダ全土の住宅、企業、卸売顧客に対して、ワイヤレス、固定通信、インターネット、ストリーミング、テレビサービスを提供しています。

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