アレジオン (NYSE:ALLE) 2025年第四四半期の報告は予想通り================================================================ アレジオン (NYSE:ALLE) 2025年第四四半期の報告は予想通り アダム・ヘイル 火曜日、2026年2月17日 午後8:22 GMT+9 5分読み この内容について： ALLE +0.73% セキュリティハードウェア提供企業のアレジオン (NYSE:ALLE) は、2025年第四四半期の売上高がウォール街の予想に一致し、売上高は前年同期比9.3%増の10億3000万ドルとなった。非GAAPベースの1株当たり純利益は1.94ドルで、アナリストのコンセンサス予想を2%下回った。 今こそアレジオンを買う時か？詳細な調査レポートで確認しよう。 ### アレジオン (ALLE) 2025年第四四半期のハイライト： * **売上高：** 10億3000万ドル（予想は1億400万ドル） (9.3%の前年比成長、予想通り) * **調整後EPS：** 1.94ドル（予想は1.98ドル） (2%の未達) * **調整後EBITDA：** 2億4820万ドル（予想は2億6940万ドル） (24%のマージン、7.9%未達) * **2026年度の調整後EPSガイダンス**は中央値8.80ドルで、アナリスト予想を0.6%下回る * **営業利益率：** 20.3%、前年同期と同水準 * **フリーキャッシュフローマージン：** 19.4%、前年同期の20.6%から低下 * **オーガニック売上高**は前年比3.3%増 (未達) * **時価総額：** 154億4000万ドル 「アレジオンチームを誇りに思います。私たちは顧客と株主への約束を果たし、2025年を高い単位の売上成長、資本配分の増加、強力なキャッシュ生成を特徴とする素晴らしい年に締めくくることができました」と、アレジオンの社長兼CEOのジョン・H・ストーンは述べた。 ### 会社概要 アレジオン plc (NYSE:ALLE) は、さまざまな環境で人と資産を安全に保つセキュリティ製品とソリューションを提供している。 売上高の成長-------------- 企業の長期的なパフォーマンスを分析することは、その品質の手がかりを提供する。良い四半期を一つや二つだけ示す企業もあるが、最も優れた企業は長期にわたり一貫して成長し続ける。幸いなことに、アレジオンの売上高は過去5年間で年平均8.4%の堅実な成長率を記録している。その成長は平均的な工業企業をわずかに上回り、顧客に響く製品を提供していることを示している。 アレジオン 四半期売上高 私たちStockStoryは長期的な成長に最も重点を置いているが、工業分野では、過去5年の履歴だけではサイクルや業界のトレンド、または新契約獲得や成功した製品ラインなどのカタリストを活用している企業の状況を見逃す可能性がある。アレジオンの最近のパフォーマンスは、需要が鈍化していることを示しており、過去2年間の年率成長5.6%は5年のトレンドを下回っている。セクター内の企業が売上成長の鈍化を経験している場合、消費者の嗜好の変化やスイッチングコストの低さが影響している可能性があるため、注意が必要だ。 アレジオン 年次売上高成長率 企業の販売ダイナミクスをより良く理解するために、買収や為替変動など一時的なイベントを除いたオーガニック売上高を分析する。過去2年間、アレジオンのオーガニック売上高は平均3.1%の年次成長を示した。この数字は2年間の売上高成長より低いため、買収や為替レートの変動が結果を押し上げていることがわかる。 ストーリーは続く アレジオン オーガニック売上高成長 今四半期、アレジオンは前年比9.3%の売上高増を記録し、10億3000万ドルの売上高はウォール街の予想と一致した。 今後、売上高は次の12ヶ月で5.9%の成長が見込まれており、これは過去2年間の成長率とほぼ同じだ。この予測にはあまり期待できず、新製品やサービスが今のところ売上の向上に寄与しないことを示唆している。 1999年の書籍『ゴリラ・ゲーム』は、マイクロソフトとアップルがテクノロジーを支配する前に予測した。その主張は？プラットフォームの勝者を早期に見極めることだ。今日、ジェネレーティブAIを取り入れるエンタープライズソフトウェア企業が新たなゴリラとなりつつある。自動化の波に乗り、次はジェネレーティブAIを追いかける、利益性が高く成長著しいエンタープライズソフトウェア株だ。 営業利益率---------------- アレジオンは過去5年間、非常に効率的な運営を続けてきた。工業企業としては優れた収益性を示し、平均営業利益率は19.7%だった。この結果は驚くべきことではなく、高い粗利益率が良好な出発点となっている。 収益性のトレンドを分析すると、アレジオンの営業利益率は過去5年間で2.6ポイント上昇し、売上成長により運営レバレッジを得ている。 アレジオン 過去12ヶ月の営業利益率 (GAAP) 第4四半期、アレジオンは営業利益率20.3%を記録し、前年同期と同水準だった。これは、同社のコスト構造が最近安定していることを示している。 一株当たり利益------------------ 売上高の動向は企業の過去の成長を説明するが、一株当たり利益（EPS）の長期的な変化は、その成長の収益性を示す。例えば、過剰な広告やプロモーション費用で売上を膨らませることも可能だ。 アレジオンの過去5年間の年間EPS成長率は9.7%で、売上高のパフォーマンスと一致している。これは、増分売上が利益を生んでいることを示している。 アレジオン 過去12ヶ月のEPS (Non-GAAP) 売上と同様に、最近の期間のEPSを分析することで、ビジネスの新たなテーマや展開について洞察を得られる。 アレジオンの2年間の年間EPS成長率は8.1%で、これは2年間の売上成長率5.6%を上回っている。 アレジオンの収益の詳細を掘り下げると、そのパフォーマンスをより深く理解できる。先に述べたように、アレジオンの営業利益率は今四半期横ばいだったが、2年の視点では拡大しており、株式数は1.8%縮小している。収益性の向上と株式買い戻しは、EPSの成長を売上高の成長に対して促進する良い兆候だ。 アレジオン 希薄化後株式数 第4四半期、アレジオンは調整後EPSを1.94ドルと報告し、前年同期の1.86ドルから増加した。前年比で成長しているにもかかわらず、この結果はアナリスト予想を下回ったが、私たちは短期的な動きよりも長期的な調整後EPSの成長に関心がある。今後12ヶ月で、ウォール街はアレジオンの年間EPSが8.14ドルで8.1%成長すると予測している。 アレジオン 第4四半期の主要なポイント---------------------------------------- これらの結果には多くの良い点を見つけるのは難しい。EBITDAは予想を下回り、EPSもウォール街の予想を下回った。全体として、今四半期はやや弱い内容だった。結果発表直後に株価は4.2%下落し、172.00ドルとなった。 アレジオンの最新の収益報告は失望させた。1四半期だけでは企業の質を判断できないため、現在の価格で株を買うべきか検討しよう。私たちは、その最新四半期は長期的な企業の質の一部に過ぎないと考えている。質と評価を組み合わせることで、株が買いかどうかを判断できる。詳細は無料の完全調査レポートで解説しているので、こちらから読むことができる。 用語とプライバシーポリシー プライバシーダッシュボード 詳細情報
Allegion (NYSE:ALLE) 2025年第四季度の業績は予想通り
アレジオン (NYSE:ALLE) 2025年第四四半期の報告は予想通り
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アレジオン (NYSE:ALLE) 2025年第四四半期の報告は予想通り
アダム・ヘイル
火曜日、2026年2月17日 午後8:22 GMT+9 5分読み
この内容について：
ALLE
+0.73%
セキュリティハードウェア提供企業のアレジオン (NYSE:ALLE) は、2025年第四四半期の売上高がウォール街の予想に一致し、売上高は前年同期比9.3%増の10億3000万ドルとなった。非GAAPベースの1株当たり純利益は1.94ドルで、アナリストのコンセンサス予想を2%下回った。
今こそアレジオンを買う時か？詳細な調査レポートで確認しよう。
アレジオン (ALLE) 2025年第四四半期のハイライト：
「アレジオンチームを誇りに思います。私たちは顧客と株主への約束を果たし、2025年を高い単位の売上成長、資本配分の増加、強力なキャッシュ生成を特徴とする素晴らしい年に締めくくることができました」と、アレジオンの社長兼CEOのジョン・H・ストーンは述べた。
会社概要
アレジオン plc (NYSE:ALLE) は、さまざまな環境で人と資産を安全に保つセキュリティ製品とソリューションを提供している。
売上高の成長
企業の長期的なパフォーマンスを分析することは、その品質の手がかりを提供する。良い四半期を一つや二つだけ示す企業もあるが、最も優れた企業は長期にわたり一貫して成長し続ける。幸いなことに、アレジオンの売上高は過去5年間で年平均8.4%の堅実な成長率を記録している。その成長は平均的な工業企業をわずかに上回り、顧客に響く製品を提供していることを示している。
アレジオン 四半期売上高
私たちStockStoryは長期的な成長に最も重点を置いているが、工業分野では、過去5年の履歴だけではサイクルや業界のトレンド、または新契約獲得や成功した製品ラインなどのカタリストを活用している企業の状況を見逃す可能性がある。アレジオンの最近のパフォーマンスは、需要が鈍化していることを示しており、過去2年間の年率成長5.6%は5年のトレンドを下回っている。セクター内の企業が売上成長の鈍化を経験している場合、消費者の嗜好の変化やスイッチングコストの低さが影響している可能性があるため、注意が必要だ。
アレジオン 年次売上高成長率
企業の販売ダイナミクスをより良く理解するために、買収や為替変動など一時的なイベントを除いたオーガニック売上高を分析する。過去2年間、アレジオンのオーガニック売上高は平均3.1%の年次成長を示した。この数字は2年間の売上高成長より低いため、買収や為替レートの変動が結果を押し上げていることがわかる。
アレジオン オーガニック売上高成長
今四半期、アレジオンは前年比9.3%の売上高増を記録し、10億3000万ドルの売上高はウォール街の予想と一致した。
今後、売上高は次の12ヶ月で5.9%の成長が見込まれており、これは過去2年間の成長率とほぼ同じだ。この予測にはあまり期待できず、新製品やサービスが今のところ売上の向上に寄与しないことを示唆している。
1999年の書籍『ゴリラ・ゲーム』は、マイクロソフトとアップルがテクノロジーを支配する前に予測した。その主張は？プラットフォームの勝者を早期に見極めることだ。今日、ジェネレーティブAIを取り入れるエンタープライズソフトウェア企業が新たなゴリラとなりつつある。自動化の波に乗り、次はジェネレーティブAIを追いかける、利益性が高く成長著しいエンタープライズソフトウェア株だ。
営業利益率
アレジオンは過去5年間、非常に効率的な運営を続けてきた。工業企業としては優れた収益性を示し、平均営業利益率は19.7%だった。この結果は驚くべきことではなく、高い粗利益率が良好な出発点となっている。
収益性のトレンドを分析すると、アレジオンの営業利益率は過去5年間で2.6ポイント上昇し、売上成長により運営レバレッジを得ている。
アレジオン 過去12ヶ月の営業利益率 (GAAP)
第4四半期、アレジオンは営業利益率20.3%を記録し、前年同期と同水準だった。これは、同社のコスト構造が最近安定していることを示している。
一株当たり利益
売上高の動向は企業の過去の成長を説明するが、一株当たり利益（EPS）の長期的な変化は、その成長の収益性を示す。例えば、過剰な広告やプロモーション費用で売上を膨らませることも可能だ。
アレジオンの過去5年間の年間EPS成長率は9.7%で、売上高のパフォーマンスと一致している。これは、増分売上が利益を生んでいることを示している。
アレジオン 過去12ヶ月のEPS (Non-GAAP)
売上と同様に、最近の期間のEPSを分析することで、ビジネスの新たなテーマや展開について洞察を得られる。
アレジオンの2年間の年間EPS成長率は8.1%で、これは2年間の売上成長率5.6%を上回っている。
アレジオンの収益の詳細を掘り下げると、そのパフォーマンスをより深く理解できる。先に述べたように、アレジオンの営業利益率は今四半期横ばいだったが、2年の視点では拡大しており、株式数は1.8%縮小している。収益性の向上と株式買い戻しは、EPSの成長を売上高の成長に対して促進する良い兆候だ。
アレジオン 希薄化後株式数
第4四半期、アレジオンは調整後EPSを1.94ドルと報告し、前年同期の1.86ドルから増加した。前年比で成長しているにもかかわらず、この結果はアナリスト予想を下回ったが、私たちは短期的な動きよりも長期的な調整後EPSの成長に関心がある。今後12ヶ月で、ウォール街はアレジオンの年間EPSが8.14ドルで8.1%成長すると予測している。
アレジオン 第4四半期の主要なポイント
これらの結果には多くの良い点を見つけるのは難しい。EBITDAは予想を下回り、EPSもウォール街の予想を下回った。全体として、今四半期はやや弱い内容だった。結果発表直後に株価は4.2%下落し、172.00ドルとなった。
アレジオンの最新の収益報告は失望させた。1四半期だけでは企業の質を判断できないため、現在の価格で株を買うべきか検討しよう。私たちは、その最新四半期は長期的な企業の質の一部に過ぎないと考えている。質と評価を組み合わせることで、株が買いかどうかを判断できる。詳細は無料の完全調査レポートで解説しているので、こちらから読むことができる。
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