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ケネディ・ウィルソン、ウィリアム・マコーロウ率いるコンソーシアムによる買収契約に合意

ビジネスワイヤ

2026年2月17日（火）午後8時30分 GMT+9 13分で読む

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カリフォルニア州ビバリーヒルズ＆カナダ・トロント、2026年2月17日–(ビジネスワイヤ)–ケネディ・ウィルソン・ホールディングス株式会社 ("ケネディ・ウィルソン"または「当社」) とフェアファックス・ファイナンシャル・ホールディングス・リミテッド (TSX: FFHおよびFFH.U) (“フェアファックス”)は、本日、当社が最終合意書 (「合併契約」) に基づき、ケネディ・ウィルソンを買収することに合意したと共同で発表しました。買収は全額現金取引となり、ウィリアム・マコーロウ会長兼最高経営責任者をはじめとする当社の幹部と、フェアファックスを含むコンソーシアムの関係者によるものです (「ケネディ・ウィルソン・マネジメントグループ」)、および(「コンソーシアム」)。

合併契約の条件に基づき、コンソーシアムは、当社の一部の株主とその関係者を除く、ケネディ・ウィルソンの全発行済み普通株式を、1株あたり10.90ドルの現金で取得します (「取引」)。この株価は、2025年11月4日、当社が最後に取引された日付の株価に対して46％のプレミアムを示しています。2025年11月4日、当社に対してコンソーシアムから株式取得提案が公開後に受け取られた提案です (「コンソーシアム提案」)。各コンソーシアムメンバーは、投票および支持契約を締結しており、取引に賛成票を投じることに同意しています。

合併契約締結と同時に、フェアファックスはコミットメントレターを締結し、コンソーシアムに対して最大16.5億ドルの資金提供を約束しました。これは、取引の現金購入価格の資金調達、コンソーシアムが所有しない優先株の償還、および合併契約の条件に基づくその他の支払いに必要な金額です。取引は資金調達条件に依存しません。取引完了後、ウィリアム・マコーロウ率いるケネディ・ウィルソン・マネジメントグループが実質的かつ運営上の管理権を持ち、引き続き当社とその子会社を率いて最終責任を負います。フェアファックスは、取引完了直後に経済的利益の過半数を持つ見込みです。

ケネディ・ウィルソンの取締役会は、独立取締役の特別委員会の全会一致の推薦に基づき、取引を承認しました (「特別委員会」)。この委員会は2025年11月4日にコンソーシアム提案に対応して設立されました。

ストーリー続く  

取引は2026年第2四半期に完了する見込みであり、これには通常のクロージング条件の満たし、株主の過半数の承認、コンソーシアムに関連しない株主の投票の過半数の承認、必要な規制当局の承認、および待機期間の満了または終了が含まれます。

合併契約の条件により、ケネディ・ウィルソンの取締役会は、取引に必要な株主承認が得られるまで、普通株主に対して最大2回の四半期配当（1株あたり最大0.12ドル）を宣言し続けることができます。

取引完了後、ケネディ・ウィルソンの普通株はニューヨーク証券取引所（NYSE）での取引を停止し、証券取引委員会の規則に基づき登録抹消されます。

アドバイザー

モエリス＆カンパニーLLCは特別委員会の財務アドバイザーを務め、クレイバース・スウェイン・ムーアLLPは法務アドバイザーです。BofA証券株式会社とJ.P.モルガン証券LLCはコンソーシアムの財務アドバイザー、デブボイズ＆プリンプトンLLPは法務アドバイザーです。アレン・オーヴァリー・シェーマン・スターリングLLPはフェアファックスの法務アドバイザー、ラザム＆ワトキンスLLPとロープス＆グレイLLPはケネディ・ウィルソンの法務アドバイザーです。

ケネディ・ウィルソンについて

ケネディ・ウィルソン (NYSE: KW) は、米国、英国、アイルランドの高成長市場で資産を管理する主要な不動産投資会社です。数十年の経験を活かし、関係性重視のチームは、市場サイクルを通じて機会を見出し価値を構築することに優れ、2009年の上場以来、総取引額は(億ドルに上ります。ケネディ・ウィルソンは、高品質のコア不動産ポートフォリオを所有・運営・開発し、投資運用プラットフォームを通じて、パートナーとともに機会主義的な株式・債務投資をターゲットとしています。詳しくは www.kennedywilson.com をご覧ください。

第4四半期ケネディ・ウィルソン収益会議アップデート

取引が保留中のため、2025年12月31日終了の第4四半期および通年の財務結果に関する収益発表は行われません。

フェアファックスについて

フェアファックスは、子会社を通じて、主に損害保険・再保険および関連投資管理を行う持株会社です。

合併に関する追加情報と入手方法

本プレスリリースは、当社とコンソーシアムによる提案された合併に関するものです。当社は、株主の承認を得るための特別株主総会に向けて、SECにプロキシステートメントやその他の関連書類を提出する予定です。これらの書類は、株主に送付または提供され、取引に関する重要な情報を含みます。会社およびその関係会社、コンソーシアムの関係会社は、SECにスケジュール13E-3を共同提出する予定です。その他の書類もSECに提出される可能性があります。本リリースは、最終的なプロキシステートメントやスケジュール13E-3の代わりではありません。投資家および株主は、これらの資料を注意深く全体を理解した上で読むことを推奨します。資料は、SECのウェブサイト www.sec.gov から無料で入手可能です。

勧誘参加者

当社および一部の取締役、役員、管理職、従業員は、提案された取引に関して株主からの委任状を求める勧誘に関与しているとみなされる場合があります。SECの規則に基づき、勧誘に関与する可能性のある者の詳細は、株主総会の最終プロキシステートメントに記載されます。取締役や役員の保有株式の最新情報は、2025年4月25日にSECに提出された2025年株主総会の最終プロキシステートメントの「役員報酬」「経営陣の株式所有」「関係者と取引」などのセクションに記載されています。保有株式の変更があった場合は、Form 3やForm 4に記載されることになります。参加者の身元や直接・間接の利益についての最新情報も、SECに提出される最終プロキシステートメントに記載される予定です。

申し込みや勧誘の意図はありません

本リリースは、証券の購入・販売の申し込みや勧誘を意図したものではなく、いかなる証券の購入・販売の申し込みや勧誘も行いません。登録や資格取得前に証券の申し込みや販売を行うことは違法です。米国では、証券法1933条の登録なしに証券を提供することはできません。

将来予測に関する記述

本リリースには、証券法27A条および証券取引法21E条に基づく「将来予測に関する記述」が含まれ、米国のプライベート証券訴訟改革法1995の「セーフハーバー」規定およびカナダの証券規制に従って行われています。これらの記述は、当社の経営陣の現在の見解に基づき、予測、期待、予想、見通しを示すものであり、「信じる」「可能性がある」「予想」「見積もり」「意図」「計画」「期待」「予測」などの言葉やそれらの否定形を含む表現で識別されます。これらの予測は、既知および未知のリスクや不確実性を伴い、実際の結果が大きく異なる可能性があります。これらの記述は、計画や見積もりの達成を保証するものではありません。取引の完了は保証されておらず、さまざまなリスクや不確実性により、実際の結果が予測と大きく異なる可能性があります。これには、以下のようなリスクが含まれます：)1( 予定通りに取引を完了できないリスク、株主の承認が得られないリスク、規制当局の承認が得られないリスク、取引の中断や終了に伴う違約金のリスク、取引発表による経営や事業への影響、コストや費用の増加、株価の下落リスク、訴訟や法的手続きの結果、その他の事業リスクや不確実性。これらのリスクは、当社の最新の年次報告書やSEC提出書類に記載されています。将来予測に関する記述は、あくまで予測であり、実際の結果を保証するものではありません。

取引が成立した場合、株主は当社の株式に対する持分を失い、今後の収益や成長に参加できなくなります。これらの詳細は、最新の年次報告書やSECに提出された書類に記載されています。投資家は、これらの予測はあくまで予測であり、実際の結果は異なる可能性があることに注意してください。法律により義務付けられる場合を除き、当社やフェアファックスは、これらの予測の更新や修正を行う義務を負いません。

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連絡先

投資家向け

ダヴェン・バヴサル、CFA
投資家関係責任者
+1 )310( 887-3431
dbhavsar@kennedywilson.com

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コミュニケーション担当マネージングディレクター
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フェアファックス・ファイナンシャル・ホールディングス・リミテッドの連絡先：

ジョン・ヴァーネル
副社長、コーポレート・ディベロップメント
+1 )416( 367-4941

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