長虹エネルギーは増資を計画し、海外生産能力を拡大するために最大9億元を調達、負債比率は76.54%

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中国経済網北京4月7日付 長虹エネルギー(920239.BJ)は近日、《2026年度特定対象者向け株式公開募集説明書(草案)》を開示。本次発行の募集資金総額は人民币90,300.00万元(含む本数)を超えず、発行費用を差し引いた後、すべて高倍率リチウム電池マレーシア生産拠点建設プロジェクト、流動資金の補充および借入金の返済に充てる予定。

本次発行の対象範囲は、中国証券監督管理委員会および北京証券取引所の規定に適合する適格投資者、すなわち証券投資基金管理会社、証券会社、信託投資会社、財務会社、保険機関投資者、適格海外機関投資者、その他法律規定に適合する法人、自然人またはその他の機関投資者等。

最終的な発行対象は、本次発行が北京証券取引所の審査を通過し、中国証券監督管理委員会の登録承認を得た後、申購価格の状況に応じて、会社の株主総会が取締役会と引受人(主承銷商)に関連法規および監督当局の要求に従い協議して決定する。すべての発行対象は同一価格で現金により本次発行の株式を引き受ける。

本次発行の株式は人民币普通株で、1株の額面は人民币1.00元とし、特定対象者向けの発行方式を採用。

本次特定対象者向け株式の発行価格は、定価基準日前二十取引日の会社株式取引平均価格の80%以上とする。

本次発行株式数は、募集資金総額を発行価格で割って決定し、4,500万株(含む)を超えない。2024年4月4日開催の第5回取締役会公告日までに既に発行済み株式総数を基に算出すると、発行前総株本の24.72%を超えず、発行前総株本の30%を超えない。最終的な発行数の上限は、中国証券監督管理委員会の登録承認された上限に従う。

募集説明書(草案)署名日現在、本次発行の具体的な対象は未確定であり、最終的に関連者が本次特定対象者向け株式を引き受けることにより関連取引となる場合については、会社は発行状況報告書にて開示する。

会社の実質的支配株主は四川長虹電子控股集団有限公司であり、実質的な支配者は綿陽市国有資産監督管理委員会。発行前、長虹グループは長虹エネルギーの11,115.43万株を保有し、総株本の61.05%を占める。今回の発行上限4,500万株を基に算出すると、発行後の長虹グループの持株比率は48.95%となり、依然として会社の支配株主である。したがって、本次発行は会社の支配権の変動を引き起こさない。

長虹エネルギーはまた、過去五年間に証券監督当局や証券取引所(証券取引場)から受けた監督措置の状況も開示した。

2022年11月24日、中国証券監督管理委員会四川監督局は、四川長虹新能源科技股份有限公司に対し、「是正措置命令」を送達。調査の結果、内幕取引防止に関して以下の問題が判明:1、内幕取引知情者登録制度に設計上の瑕疵あり;2、フォーマット文書に重要要素不足;3、内幕情報知情者登録の実施が不十分。これらの行為は、《北京証券取引所上場企業継続監督管理規則(試行)》(証監会令第189号)第3条、《北京証券取引所上場企業継続監督指針第6号——内幕情報知情者管理及び報告》(北証公告(2021)39号)第5条、第6条、第8条、第11条、第17条、第18条および付属書「内幕情報知情者報告書及び要件」の規定に違反している。これに基づき、《上場企業現場検査規則》(証監会公告(2022)21号)第二十一条に従い、中国証券監督管理委員会四川監督局は、同社に対し是正命令を出し、証券・先物信用記録に記録した。

2024年12月30日、中国証券監督管理委員会四川監督局は、四川長虹新能源科技股份有限公司に対し、「警示函措置」を出した決定を送達。会社の公告によると、製造ラインに故障があり、会社の支配孫会社である四川長虹ジェイチュアンリチウム電池科技有限公司が設備供給業者に賠償請求を行った。調査の結果、会社の生産設備の品質問題やその後の対応に関する情報開示が不十分であり、《上場企業情報開示管理弁法》第3条等に違反。これに基づき、四川監督局は行政監督措置として警示函を出し、証券・先物信用記録に記録した。

2025年1月10日、北京証券取引所上場企業管理部は、「四川長虹新能源科技股份有限公司及び関連責任主体に対する口頭警示通知」(管理部発【2025】監管002号)を送達。会社が《北京証券取引所株式上場規則(試行)》(以下「上場規則」)第5.1.1条、第4.1.25条に違反し、情報開示違反を構成したため。これらの違反事実と情状を踏まえ、当該会社の当時の董事長莫文偉、当時の取締役会秘書欧志春、当時の財務責任者沈雲岸に対し、口頭警示の自律規制措置を採用。

中国証券監督管理委員会が発行した、「四川長虹新能源科技股份有限公司の不特定適格投資者向け株式公開発行の承認」(証監許可[2020]3697号)により、同社は不特定適格投資者に対し、人民币普通株を最大2,310.77万株(超過配售選択権行使分を含む)公開発行することを承認された。本次公開発行では、株式1,196万株(超過配售選択権行使分156万株を含む)を発行し、価格は22.58元/株、募集資金総額は人民币27,005.68万元。税抜き発行費用1,218.09万元を差し引いた純募集資金は25,787.59万元。2021年3月11日までに、これらの募集資金はすべて口座に入金済みであり、承銷保荐費用891.70万元を差し引いた実際の入金額は26,113.98万元。募集資金の入金状況は、信永中和会計師事務所(特殊普通合伙)が発行した验资報告(编号XYZH/2021CDAA70011、XYZH/2021CDAA70076)により検証済み。本次発行の保荐機関(主承銷商)は申万宏源証券承销保荐有限责任公司、共同主承銷商は平安証券股份有限公司。

南方财经网によると、2023年から2025年1-9月までの売上高はそれぞれ27.97億元、36.71億元、32.49億元。2024年は純利益が黒字に転じて1.97億元に達し、2025年1-9月の純利益は1.77億元に。2025年9月末時点で、総資産は53.09億元、負債は40.63億元、資産負債率は76.54%、同期間の営業活動によるキャッシュフロー純額は5.42億元。

(編集:魏京婷)

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