南芯科技不超15.9亿可转债获上交所通过 中信建投建功

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中国経済網北京4月2日訊：上海証券取引所の上場審査委員会第14回審議会は2026年4月1日に開催され、上海南芯半導体科技股份有限公司は発行条件、上場条件、情報開示要件を満たしている。

上場委員会の現場質問の主な内容

1.発行者代表者に対し、今回の募集投資プロジェクトに対応する製品の研究開発進展、市場競争状況、競争優劣、下流顧客およびターゲット市場の拡大などの状況を踏まえ、本募集投資プロジェクトの実施に重大な不確実性リスクが存在するかどうかを説明してください。推薦代表者に明確な意見を求める。

2.発行者代表者に対し、投資私募基金の状況を踏まえ、上場企業の利益を侵害する事例が存在するかどうかを説明してください。推薦代表者および会計士代表者に明確な意見を求める。

必要な追加措置

なし。

南芯科技(688484.SH)の推薦機関は中信建投証券股份有限公司で、推薦代表者は周洋、賈興華。

南芯科技は1月16日に「不特定対象者向け転換社債募集説明書(申請稿)」を開示した。本募集は不特定対象者向けの転換社債の募集資金総額は最大158,688.11万元（含む）、発行費用を差し引いた純募集資金は、スマート計算能力分野の電源管理チップの研究開発と産業化プロジェクト、自動車搭載チップの研究開発と産業化プロジェクト、工業用途のセンサーおよび制御チップの研究開発と産業化プロジェクトに充てられる。

今回発行される証券は、会社のA株に転換可能な転換社債である。このA株に転換可能な社債および将来的な転換によるA株は上海証券取引所の科創板に上場される。

今回の転換社債の発行予定数は最大15,868,811枚（含む）、発行規模は最大158,688.11万元（含む）、具体的な発行規模は会社株主総会の承認を得て、取締役会または取締役会の承認者が上記の範囲内で決定する。本発行の転換社債は1枚あたり額面100元で、額面通りに発行される。

今回の転換社債の募集総額は最大158,688.11万元（含む）と見込まれ、募集資金の純額は発行費用を差し引いた後に決定される。

本転換社債の具体的な発行方式は、株主総会の承認を得て、取締役会または取締役会の承認者と推薦機関（主引受人）が法律規定に基づき協議して決定する。

本転換社債の発行対象は、中国証券登記結算有限責任公司上海支店の証券口座を持つ自然人、法人、証券投資基金、法律規定に適合するその他の投資者（国家の法律規定により禁止されている者を除く）とする。

本発行の転換社債の存続期間は、発行日から6年間。

本転換社債の表面利率の決定方法および各利息年度の最終利率は、会社の株主総会の承認を得て、発行前に国家政策、市場状況、会社の具体的状況に基づき、推薦者（主引受人）と協議して決定される。

(責任者：魏京婷)

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