インドの太陽光発電産業、輸出市場を苦労して模索

記者肖震冬

国内の需給不一致とアメリカの厳しい関税の二重の圧力に直面し、インドの太陽エネルギー産業は新しい輸出市場を模索しているが、技術、コスト、サプライチェーン依存、国際的な認知度不足などの問題により、製品の競争力不足は依然としてこの業界が直面する重要な現実である。日本の「日経アジアレビュー」3日報道によると、インドの太陽エネルギー産業は中国の同業者との差を縮めつつあるが、中国製品は技術と評判の二重の優位性を持っている。「インド・ナラティブ」ウェブサイトは6日に、インドと米国の貿易情勢の緊張が、インドの太陽エネルギー産業の発展への野心に影を落としているとコメントした。

「世界の太陽エネルギー製造拠点」になりたい

インドは太陽エネルギー産業の発展に対して非常に重視している。インドの太陽エネルギー産業拡大の基盤は、2030年までに非化石燃料発電能力を500ギガワットにするというインド政府の目標にある。太陽エネルギー産業の発展目標を達成するため、インド政府は「屋根太陽光計画」など一連の施策を打ち出し、太陽エネルギーの普及を促進し、製造連動の奨励策や輸入部品に関税を課すなどして国内企業の生産投入を促している。

これにより、近年、インドの太陽エネルギー産業の製造能力は急速に拡大している。インドの新エネルギー・再生可能エネルギー大臣プラルハード・ジョシは先月、過去10年間でインドの太陽電池モジュールの製造能力が3ギガワットから172ギガワットに増加したと発表した。ロイター通信は3月中旬に発表されたインド電力部門のコンサルタントの報告を引用し、今後10年でインドの太陽エネルギー発電容量は現在の4倍に増加すると予測している。環境政治と発展に焦点を当てるインドのメディア「Down to Earth」は、太陽電池の生産量増加により、インドは太陽電池の純輸出国になったと報じた。インド国家太陽エネルギー連盟は最近、インドを「世界の太陽エネルギー製造拠点」と位置付けるための年次円卓会議を開催した。

しかし、注目すべきは、インドの太陽エネルギー産業の輸出が逆風に直面している点だ。今年2月下旬、インドの太陽電池の輸出の約95％を占める米国は、インド産太陽電池とモジュールに対し、約126％の暫定反ダンピング税を課し、インドの製造業者が新たな市場を模索する圧力が急増した。「インド・ナラティブ」ウェブサイトは6日に、米商務省がインドの太陽電池に高関税を課したことで、インド製品の主要なグローバル市場への進入が制限されたと指摘した。

「インドのコンポーネントは高いが、技術はそれほど進んでいない」

インドの太陽エネルギー製造業者が海外市場を模索する中で、中国の太陽エネルギー産業と競争することは、常に解決すべき核心的な課題の一つだった。国際エネルギー機関（IEA）が以前公表したデータによると、中国は世界の太陽エネルギー産業サプライチェーンの80％以上を掌握している。

最近、インドの太陽エネルギー業界は「チャンス」の兆しを見ているようだ。日本の「日経アジアレビュー」報道によると、インドの製造業者は中国製太陽電池との価格差を縮めようと試みている。ドイツのデータ提供会社EUPD Researchのデータによると、2024年初め、インド産モジュールは中国産より1ワットあたり9セント高かったが、3月下旬にはその差は5.4セントに縮小した。4月1日から、中国の太陽光発電製品の付加価値税の輸出還付制度が廃止され、この動きはインド製品の価格優位性をさらに縮めるとEUPD Researchは予測している。

しかし、「日経アジアレビュー」は専門家の意見を引用し、アジア、中東、アフリカなどの市場で勝つためには、インド製品はコストを現状の半分程度に圧縮する必要があり、それには少なくとも3年かかると述べている。さらに重要なのは、インドのメーカーが「コストチャレンジ」を克服したとしても、国内の太陽電池製造規模を拡大し、サプライチェーンを統合することは容易ではないという点だ。

太陽電池はシリコンウエハーから加工され、複数の太陽電池を封止・接続して、外部に発電できる太陽電池モジュールとなる。中国科学院科技戦略コンサルティング研究院の周城雄研究員は、インドの太陽エネルギー産業は中国に非常に依存しており、国内の生産能力は主にモジュールの封止に集中している「組立工場」のような状態だと述べた。シリコンウエハー、電池片、製造設備のほとんどは中国から輸入されている。しかし、インドは国内産業を保護するために中国からの輸入に高関税を課しており、そのため電池の生産コストは中国より高くなっている。これは実質的にインド製品の国際競争力を損なっている。EUPD Researchは、中国と比較して、インドの電力、資金調達、原材料コストも高いと指摘している。さらに、調査会社ウッドマッケンジーズのデータによると、中国の太陽エネルギー製造業者の平均研究開発支出は約4％だが、インド企業は1％未満であり、効率は1.5倍低いため、同じ製品を生産するにはより多くのコンポーネントが必要になる。ウッドマッケンジーズの太陽エネルギーサプライチェーン研究責任者アナ・フリシュコは、「インドのコンポーネントは高いが、技術はそれほど進んでいない」と断言した。

中東の紛争はチャンスになるのか？

「インドは今、経済成長、雇用創出、環境の持続可能性の間でバランスを取る必要がある重要な岐路に立っている」と、インドの「ニュー・デリー・テレビ」5日報道した。近年、インドは国内の再生可能エネルギー分野の発展を推進し、エネルギー構造の転換を試みている。インドの再生可能エネルギー分野には太陽光、風力、水力、バイオエネルギーが含まれる。公式データによると、インドの再生可能エネルギーの設置容量は2014年3月の76.37ギガワットから2025年6月には233.99ギガワットに増加し、約3倍になった。

国内の再生可能エネルギー関連製造産業の発展は、「チャンスの時期」に直面しているようだ。中東の紛争が続き、世界的なエネルギー危機を引き起こし、各国は再生可能エネルギーの能力建設にますます注目している。しかし、インド国内の産業発展は国際的な需要と共振しにくい状況だ。EUPD Researchの上級顧問ラジャン・カルソトラは、価格低下とともに、業界の焦点はコスト以外の要素、例えば持続可能性や信頼性に移っていると述べた。カルソトラは、現在、世界各国が再生可能エネルギーにより関心を寄せているものの、建設のスピードアップによっても、インドの製造業者が利益を得る可能性は低く、彼らの製品は世界レベルの競争力に達するまでには長い発展段階を経る必要があると指摘した。