（出典：財聞） AIデータセンター建設と地政学的需要に牽引された世界的な光ファイバーマーケットの値上がり傾向がさらに確認され、中国市場のG652.D光ファイバー価格は昨年の最低点から400％超上昇し、機関は2026-2027年に世界の需給ギャップが15％に拡大すると予測している。 4月7日午前、光ファイバー関連株が再び活発化し、汇源通信（000586.SZ）がストップ高、一方でリーディングカンパニーの長飛光纤（601869.SH）は新高値を更新し、通鼎互联（002491.SZ）、法尔胜（000890.SZ）、新能泰山（000720.SZ）、石英股份（603688.SH）がストップ高、華脈科技（603042.SH）、光迅科技（002281.SZ）、雲南ゲルマニウム（002428.SZ）、亨通光電（600487.SH）、烽火通信（600498.SH）なども追随高騰した。ニュース面では、2026年4月6日までに、AIデータセンター建設と地政学的需要に牽引された世界的な光ファイバーマーケットの値上がり傾向がさらに確認され、中国市場のG652.D光ファイバー価格は昨年の最低点から400％超上昇し、機関は2026-2027年に世界の需給ギャップが15％に拡大すると予測している。業界レベルでは、国家の複数部門が産業のアップグレードを積極的に推進し、一方で高精度衛星測位、船舶と陸上通信、低軌道衛星の共同開発を加速し、海事用途を拡大している。もう一方では、無線周波数の占用料基準を最適化し、工業専用ネットワークや5G-R、宇宙事業のコストを削減し、衛星インターネットや低空経済などの新たなシナリオの実現を強力に支援している。同時に、AI計算能力の爆発的な需要増加により、中国の1日あたりToken呼び出し量は2年以内に千倍超に急増し、通信インフラの急速な拡大を直接促進している。この背景のもと、光ファイバーケーブル業界は、回復段階から「供給逼迫、価格と量の共上」の高景気サイクルへ正式に移行している。国金証券のリサーチレポートによると、OFC会議は光モジュールの需要を楽観的に示唆し、2026年の市場規模は1.5倍から2倍に拡大し、2027年にはさらに倍増すると予測されている。Aristaは正式にXPO MSAを設立し、12.8Tbps液冷式プラグイン光モジュールを発表、パネル密度は204.8Tbps/OCPラックユニットに達し、既存の1.6T OSFP方案の4倍となる。これにより、プラグイン光モジュールのエコシステムの寿命延長の道筋を提供している。Lumentumはリン化インジウムチップの2026-2030年のCAGRを85％と予測し、上流の光チップ産業に好影響を与えている。中国銀河証券のリサーチレポートによると、需要面では、知能計算センターがDCI（データセンター相互接続）や全光ネットワークなどの需要を大きく拡大させている。CWWやCRUのデータによると、2025年の世界の光ファイバーケーブル需要は前年比4.1％増、データセンター向け光ファイバーケーブルの総需要は75.9％増となり、今後は2027年に8.8億芯キロメートルに達すると見込まれる。供給面では、世界的な光棒の増産サイクルは長く（光ファイバー用プリフォーム棒の増産サイクルは約2年）、しかし以前の価格圧力の背景から全体の増産は控えめであり、現在の市場は特殊光ファイバーに偏っている。需要と供給の両面を考慮すると、この機関は光ファイバーケーブルの価格には依然として値上げの潜在性があると見ている。
世界の光ファイバ市場の値上がり傾向がさらに確定し、ファルシェン、新能泰山など多くの株がストップ高
（出典：財聞）
4月7日午前、光ファイバー関連株が再び活発化し、汇源通信（000586.SZ）がストップ高、一方でリーディングカンパニーの長飛光纤（601869.SH）は新高値を更新し、通鼎互联（002491.SZ）、法尔胜（000890.SZ）、新能泰山（000720.SZ）、石英股份（603688.SH）がストップ高、華脈科技（603042.SH）、光迅科技（002281.SZ）、雲南ゲルマニウム（002428.SZ）、亨通光電（600487.SH）、烽火通信（600498.SH）なども追随高騰した。
ニュース面では、2026年4月6日までに、AIデータセンター建設と地政学的需要に牽引された世界的な光ファイバーマーケットの値上がり傾向がさらに確認され、中国市場のG652.D光ファイバー価格は昨年の最低点から400％超上昇し、機関は2026-2027年に世界の需給ギャップが15％に拡大すると予測している。
業界レベルでは、国家の複数部門が産業のアップグレードを積極的に推進し、一方で高精度衛星測位、船舶と陸上通信、低軌道衛星の共同開発を加速し、海事用途を拡大している。もう一方では、無線周波数の占用料基準を最適化し、工業専用ネットワークや5G-R、宇宙事業のコストを削減し、衛星インターネットや低空経済などの新たなシナリオの実現を強力に支援している。同時に、AI計算能力の爆発的な需要増加により、中国の1日あたりToken呼び出し量は2年以内に千倍超に急増し、通信インフラの急速な拡大を直接促進している。この背景のもと、光ファイバーケーブル業界は、回復段階から「供給逼迫、価格と量の共上」の高景気サイクルへ正式に移行している。
国金証券のリサーチレポートによると、OFC会議は光モジュールの需要を楽観的に示唆し、2026年の市場規模は1.5倍から2倍に拡大し、2027年にはさらに倍増すると予測されている。Aristaは正式にXPO MSAを設立し、12.8Tbps液冷式プラグイン光モジュールを発表、パネル密度は204.8Tbps/OCPラックユニットに達し、既存の1.6T OSFP方案の4倍となる。これにより、プラグイン光モジュールのエコシステムの寿命延長の道筋を提供している。Lumentumはリン化インジウムチップの2026-2030年のCAGRを85％と予測し、上流の光チップ産業に好影響を与えている。
中国銀河証券のリサーチレポートによると、需要面では、知能計算センターがDCI（データセンター相互接続）や全光ネットワークなどの需要を大きく拡大させている。CWWやCRUのデータによると、2025年の世界の光ファイバーケーブル需要は前年比4.1％増、データセンター向け光ファイバーケーブルの総需要は75.9％増となり、今後は2027年に8.8億芯キロメートルに達すると見込まれる。供給面では、世界的な光棒の増産サイクルは長く（光ファイバー用プリフォーム棒の増産サイクルは約2年）、しかし以前の価格圧力の背景から全体の増産は控えめであり、現在の市場は特殊光ファイバーに偏っている。需要と供給の両面を考慮すると、この機関は光ファイバーケーブルの価格には依然として値上げの潜在性があると見ている。