マッキンゼー：次世代のアリーナ、競争の新たな局面が幕を開ける

AIに問う· 企業はどのようにアリーナレーダーを活用して新たな競争パターンに対応すべきか？

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次世代大型アリーナで競争が幕を開ける

2024年以前に、マッキンゼーは「次世代『アリーナ』」というレポートを発表し、アリーナを最も成長が速く、競争活力が高く、市場シェアが頻繁に変動する業界と定義した。

最近公開されたのは、その以前のレポートの更新版であり、定義された18の「未来のアリーナ」は他の業界の成長速度を大きく上回り、世界経済の成長エンジンの中心となっている。

2022年から2025年までに、これら18の未来のアリーナの総市場価値は年平均29％の複合成長率で拡大し、非アリーナ業界（8％）の約4倍に達する；収益成長率は11％であり、他の業界はほぼゼロに近い。アリーナの資本支出と研究開発投資も14％の年平均複合成長率で増加し、非アリーナ業界の4％を大きく上回る。現在、これら18のアリーナは世界の市場価値と収益の約半分を占め、より高い競争活力を示している。推定によると、2040年までにこれら18の未来のアリーナの総収入は29兆ドルから48兆ドルに達する見込みだ。

レポートは18のアリーナを五つのテーマに分け、それぞれの成長速度は異なる：

①AI基盤層（半導体、クラウドサービス、AIソフトウェアとサービス）：最も成長が早いテーマで、2022-2025年に約11兆ドルの市場価値と5000億ドルの収益を新たに獲得。AI投資の波は、チップ設計からクラウドサービスまでの価値連鎖を再構築している。

②デジタル化（電子商取引、デジタル広告、ビデオゲーム、ストリーミング、サイバーセキュリティ）：成熟しているが、AIと新興市場によって再活性化されている。AIアシスタントはトラフィックの入口を変え、「代理型ビジネス」が既存の構造を覆す可能性がある；サイバーセキュリティはAIによるリスクと需要の増加で加速している。

③電化（電気自動車、バッテリー、核分裂）：需要は強いが、競争はコストと効率にシフトしている。中国は電気自動車とバッテリー分野でリードしており、核分裂はAIデータセンターの安定電力需要により再注目されている。

④ハードテクノロジー（ロボット、共有自動運転車、未来の空中交通、宇宙、モジュール建築）：一般的に早期の規模拡大段階にある。自動運転タクシーは複数の都市で商用化されており、宇宙はリサイクル可能なロケットや国防需要により加速しているが、eVTOLやモジュール建築は規制や経済的課題を克服する必要がある。

⑤バイオ新フロンティア（減量薬、非医療バイオテクノロジー）：減量薬市場は爆発的に拡大し、競争は激化している；一方、非医療バイオテクノロジー（代替タンパク質、農業バイオテクノロジーなど）は商業化の初期段階にある。

レポートはまた、アマゾン、テスラ＋SpaceX、アリババ、Google、Apple、Huawei、Meta、Microsoft、Samsungの九つの「オールラウンド」企業を分析している。これらの企業は、資金力、イノベーション能力、果敢な実行力を持ち、アリーナを越えて拡大している。これらの企業の強みは、再利用可能なインフラ、データネットワークのエフェクト、トップクラスの人材獲得力にあり、競争を新たな高みへと押し上げている。

地域の状況では、アリーナの本部は米国と大中華圏に集中し、合計で90％の市場価値を占める。米国企業は14のアリーナで市場価値トップを占め、特にAIとデジタル化分野で優位性が明らかだ。大中華圏は電気化分野（電気自動車、バッテリー）で強く、収益シェアも高い。ヨーロッパ、日本、韓国など他の地域は、ロボットや減量薬など特定分野で優位性を持つ。

レポートは指摘する。企業がアリーナに直接関わるか否かにかかわらず、その運営と競争環境は再構築される。意思決定者は「アリーナレーダー」を起動し、自社の事業とこれらの高成長分野との距離を見極める必要がある。すなわち、そこにいるのか、近くにいるのか、または周辺にいるのかを判断し、それに基づき迅速に資源を再配置し、戦略を調整して、加速する競争パターンに対応すべきだ。

レポート抜粋

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