ニューヨーク、2026年2月26日 /PRNewswire/ – グローバルな金融サービス会社であるThe Bank of New York Mellon Corporation（「BNY」）（NYSE: BK）は本日、引受けによる公開オファリングとして、発行済みのSeries M Noncumulative Perpetual Preferred Stock（非累積型・永久優先株式）の株式1株に対する利害を1/100で表章する預託証券500,000口の価格を設定したことを発表しました。各預託証券は、1株当たりの清算優先権が$100,000（1預託証券当たり$1,000に相当）であり、公開オファリング価格は1預託証券当たり$1,000（総額の公開オファリング価格は$500,000,000）です。配当は、Series M優先株式1株当たり$100,000（1預託証券当たり$1,000に相当）の清算額に基づき、当初発行日から2031年3月20日まで（同日を除く）について年率5.625%、および2031年3月20日（同日を含む）以降については、「5年国債利回り」（予備目論見書補足にて定義）を、直近のリセット配当決定日の時点で算定した値に2.034%を加えた率で計上されます。配当は、BNYの取締役会（または取締役会が適法に授権した委員会）により宣言された場合に限り、かつBNYに配当を支払うための法的に利用可能な資金の範囲でのみ支払われます。2031年3月20日、またはその後のいずれかの配当支払日には、Series M優先株式は、BNYの選択により、全部または一部を、1株当たり$100,000（1預託証券当たり$1,000に相当）の現金償還価格に、宣言され未払いの配当を加えた金額で、償還日まで（償還日を除く）未宣言の配当を積み上げることなく、償還することができます。Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、Deutsche Bank Securities Inc.、およびBNY Mellon Capital Markets, LLCは、本オファリングの共同ブックランニング・マネージャーを務めました。本オファリングは2026年3月5日に完了する見込みです。
BNYは、2024年10月18日にシェル登録届出書（目論見書を含む）を提出し、2024年12月5日に（「登録届出書」）として修正し、2026年2月26日に予備目論見書補足を提出しており、このオファリングに関して、米国証券取引委員会（「SEC」）に最終目論見書補足を提出する予定です。見込み投資家は、BNYおよび本オファリングについてより完全な情報（証券およびオファリングに関連するリスクを含む）を得るため、登録届出書（基本目論見書を含む）、予備目論見書補足、最終目論見書補足（提出された場合）、ならびにBNYがSECに提出し、登録届出書に参照により組み込まれているその他の書類を読むべきです。本プレスリリースは、BNYの証券の売付けの申込み、または買付けの申込みの勧誘を構成するものではなく、そのような申込み、勧誘または売付けが違法となるいかなる法域においても、これらの証券のいかなる申込みまたは売付けも行われることはありません。本オファリングは、目論見書補足およびそれに付随する基本目論見書のみによって行われました。登録届出書、予備目論見書補足、最終目論見書補足（提出された場合）および、BNYがSECに提出し、登録届出書に参照により組み込まれているその他の書類の写しは、SECのウェブサイトwww.sec.govでEDGARにアクセスすることで、無料で入手できます。別の方法として、これらの証券に関する目論見書補足およびそれに付随する基本目論見書の写しは、Barclays Capital Inc.（1-888-603-5847）、BofA Securities, Inc.（1-800-294-1322）、Citigroup Global Markets Inc.（1-800-831-9146）、Deutsche Bank Securities Inc.（1-800-503-4611）、またはBNY Mellon Capital Markets, LLC（1-800-269-6864）に連絡することで入手できます。
BNYはThe Bank of New York Mellon Corporation（NYSE: BK）のコーポレートブランドです。本社はニューヨーク市にあり、BNYはFortuneの「World’s Most Admired Companies」とFast Companyの「Best Workplaces for Innovators」に選出されています。
BNYは、優先株式の権益を表す預託証券の公募価格を5億ドルに設定したことを発表
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BNY、優先株式を表章する預託証券の公開オファリング（5億ドル）の価格設定を発表
PR Newswire
2026年2月27日 6:28 AM GMT+9 時点 4分で読めます
この記事について：
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ニューヨーク、2026年2月26日 /PRNewswire/ – グローバルな金融サービス会社であるThe Bank of New York Mellon Corporation（「BNY」）（NYSE: BK）は本日、引受けによる公開オファリングとして、発行済みのSeries M Noncumulative Perpetual Preferred Stock（非累積型・永久優先株式）の株式1株に対する利害を1/100で表章する預託証券500,000口の価格を設定したことを発表しました。各預託証券は、1株当たりの清算優先権が$100,000（1預託証券当たり$1,000に相当）であり、公開オファリング価格は1預託証券当たり$1,000（総額の公開オファリング価格は$500,000,000）です。配当は、Series M優先株式1株当たり$100,000（1預託証券当たり$1,000に相当）の清算額に基づき、当初発行日から2031年3月20日まで（同日を除く）について年率5.625%、および2031年3月20日（同日を含む）以降については、「5年国債利回り」（予備目論見書補足にて定義）を、直近のリセット配当決定日の時点で算定した値に2.034%を加えた率で計上されます。配当は、BNYの取締役会（または取締役会が適法に授権した委員会）により宣言された場合に限り、かつBNYに配当を支払うための法的に利用可能な資金の範囲でのみ支払われます。2031年3月20日、またはその後のいずれかの配当支払日には、Series M優先株式は、BNYの選択により、全部または一部を、1株当たり$100,000（1預託証券当たり$1,000に相当）の現金償還価格に、宣言され未払いの配当を加えた金額で、償還日まで（償還日を除く）未宣言の配当を積み上げることなく、償還することができます。Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、Deutsche Bank Securities Inc.、およびBNY Mellon Capital Markets, LLCは、本オファリングの共同ブックランニング・マネージャーを務めました。本オファリングは2026年3月5日に完了する見込みです。
BNY（PRNewsfoto/BNY）
BNYは、預託証券の売却による手取金の純額を、予備目論見書補足でさらに詳述されるとおり、一般的な法人目的に使用することを意図しています。
BNYは、2024年10月18日にシェル登録届出書（目論見書を含む）を提出し、2024年12月5日に（「登録届出書」）として修正し、2026年2月26日に予備目論見書補足を提出しており、このオファリングに関して、米国証券取引委員会（「SEC」）に最終目論見書補足を提出する予定です。見込み投資家は、BNYおよび本オファリングについてより完全な情報（証券およびオファリングに関連するリスクを含む）を得るため、登録届出書（基本目論見書を含む）、予備目論見書補足、最終目論見書補足（提出された場合）、ならびにBNYがSECに提出し、登録届出書に参照により組み込まれているその他の書類を読むべきです。本プレスリリースは、BNYの証券の売付けの申込み、または買付けの申込みの勧誘を構成するものではなく、そのような申込み、勧誘または売付けが違法となるいかなる法域においても、これらの証券のいかなる申込みまたは売付けも行われることはありません。本オファリングは、目論見書補足およびそれに付随する基本目論見書のみによって行われました。登録届出書、予備目論見書補足、最終目論見書補足（提出された場合）および、BNYがSECに提出し、登録届出書に参照により組み込まれているその他の書類の写しは、SECのウェブサイトwww.sec.govでEDGARにアクセスすることで、無料で入手できます。別の方法として、これらの証券に関する目論見書補足およびそれに付随する基本目論見書の写しは、Barclays Capital Inc.（1-888-603-5847）、BofA Securities, Inc.（1-800-294-1322）、Citigroup Global Markets Inc.（1-800-831-9146）、Deutsche Bank Securities Inc.（1-800-503-4611）、またはBNY Mellon Capital Markets, LLC（1-800-269-6864）に連絡することで入手できます。
**BNYについて
**BNYは、世界の資本市場の中心に位置するグローバルな金融サービス・プラットフォーム企業です。240年以上にわたり、BNYはクライアントとともに協働し、その専門知識とプラットフォームを活用して、クライアントがより効率的に運営できるよう支援し、成長の加速を可能にしてきました。今日、BNYはFortune 100企業の90%以上、そして世界中の上位100行の銀行のほぼすべてにサービスを提供しています。BNYは、地域のプロジェクトの資金調達において政府を支援し、数百万人の個人のために投資を守るため、上位100の年金プランの90%以上と連携しています。2025年12月31日時点で、BNYは保管および/または管理のもとで59.3兆ドル、運用のもとで2.2兆ドルの資産を監督しています。
BNYはThe Bank of New York Mellon Corporation（NYSE: BK）のコーポレートブランドです。本社はニューヨーク市にあり、BNYはFortuneの「World’s Most Admired Companies」とFast Companyの「Best Workplaces for Innovators」に選出されています。
**将来見通しに関する記述
**本プレスリリースには、1995年のPrivate Securities Litigation Reform Actの意味における将来見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、将来または現在の時制の言語の使用を含むさまざまな方法で表される可能性があり、とりわけ、本オファリングおよび手取金の使用に関するBNYの期待に関するものです。これらの記述は、現在の信念および期待に基づくものであり、重要なリスクおよび不確実性（BNYの管理を超えるものも含む）の影響を受けます。実際の結果は、上記で特定された要因、ならびにBNYの2025年12月31日に終了した事業年度に関するForm 10-Kの年次報告書、およびSECへのBNYのその他の提出書類に記載されているリスク要因その他の不確実性を含むがこれらに限定されないリスクおよび不確実性の結果として、当該記述または示唆された内容と重要な点で異なる可能性があります。本プレスリリースに含まれるすべての記述は、それらの記述が行われた日付のみにおいてのみ有効であり、BNYは、そのような将来見通しに関する記述が行われた日付後に発生する出来事または状況、または予期しなかった出来事の発生を反映するために、いかなる記述も更新する義務を負いません。
連絡先：
**投資家向け
**Marius Merz
+1 212 298 1480
marius.merz@bny.com
**報道関係者向け
**Anneliese Diedrichs
+1 646 468 6026
anneliese.diedrichs@bny.com
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