招商証券国際：大升基石薬業目標価格を16.9港元に引き上げ、「買い増し」評価を維持

招商証券インターナショナルがリサーチレポートを発表し、基石薬業（02616）の目標株価を131.5%引き上げ、7.3香港ドルから16.9香港ドルへ大幅に上昇させた。同時に「買い増し」評価を維持した。

同社はPD-1/VEGF/CTLA-4 TsAb（CS2009）の資産評価を引き上げた。たとえ当該資産が今後の臨床開発に不確実性があるとしても、同社は企業の経営陣の研究開発の考え方が明確で、戦略も明確であり、さらに海外の大手製薬企業と深い協力関係を構築する可能性もあるとみている。CS2009の三抗体は、抜け出して優位性を示すことが期待される。

市場はCS2009の優れた初期データに基づき、再評価を進めており、BD（ビジネス開発）に関しても期待が高まっている。同社は基石薬業の業績に関するNDR（非公開説明会）を主催し、経営陣は三抗体分子のPh2での用量拡張と、今後のPh3のMRCTに強い自信を示している。

（編集担当：賀翀）

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