Morgan Stanley、TD Cowen、BofA Securities、Cantor、Stifelは、本募集における共同ブックランナー・マネージャーとして活動しました。
上記の証券は、フォームS-3（ファイル番号333-290707）に基づく有効な「シェルフ（棚卸し）」登録届出書に従い、Bicaraによって提供されました。当該登録届出書は2025年10月3日に米国証券取引委員会（「SEC」）に提出され、2025年11月26日に有効と宣言されました。当該証券は、登録届出書の一部を構成する目論見書補充書および付随する目論見書の手段のみを通じて提供されました。本募集に関連し、これを説明する最終の目論見書補充書および付随する目論見書は、SECに提出されました。当該募集に関連する最終の目論見書補充書および付随する目論見書の電子コピーは、SECのウェブサイトwww.sec.govを訪問することで、またはMorgan Stanley & Co. LLC（宛先: Prospectus Department、180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014）へ、もしくは電子メールprospectus@morganstanley.comで、TD Securities (USA) LLC（c/o Broadridge Financial Solutions、1155 Long Island Avenue、Edgewood、NY 11717）へ、または電子メールTDManualrequest@broadridge.comで、BofA Securities（NC1-022-02-25、201 North Tryon Street、Charlotte、NC 28255-0001、宛先: Prospectus Department）へ、または電子メールdg.prospectus_requests@bofa.comで、Cantor Fitzgerald & Co.（宛先: Equity Capital Markets、110 E. 59th Street, 6th Floor, New York, NY 10022）へ、または電子メールprospectus@cantor.comで、もしくはStifel, Nicolaus & Company, Incorporated（宛先: Prospectus Department、One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104）へ電話(415) 364-2720で、または電子メールsyndprospectus@stifel.comで入手できます。
Bicara Therapeuticsは、超過募集となった公募の終了と、引受人の追加購入オプションの全行使を発表しました
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Bicara Therapeuticsは、過剰に申し込まれた一般募集の決算およびアンダーライターによる追加株式購入オプションの全行使を発表
Bicara Therapeutics Inc.
Fri, February 27, 2026 at 6:01 AM GMT+9 5 min read
この記事について:
BCAX
-4.05%
Bicara Therapeutics Inc.
BOSTON, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Bicara Therapeutics Inc. (Nasdaq: BCAX)、固形腫瘍の患者に革新的な二機能（バイファンクショナル）療法を届けることに取り組む臨床段階のバイオ製薬会社は本日、引受による普通株式8,581,250株の一般募集の決算と、同意する特定の投資家に対して、1株当たり$0.0001の行使価格で普通株式2,200,000株を購入するための事前資金供与型ワラントを付与する手続きを発表しました。この一般募集で販売された普通株式には、Bicaraが引受人に付与したオプションに基づく1,406,250株が含まれており、このオプションは全額行使されました。普通株式1株の一般募集価格は$16.00であり、事前資金供与型ワラント1個の一般募集価格は$15.9999でした。本募集におけるBicaraへの総額の手取額は、引受ディスカウントおよび手数料、ならびにその他の見積りによる募集費用の控除前で、約$172.5 millionでした。
Bicaraは、本募集の手取金の純額を、計画されている規制当局への提出および、承認されれば米国におけるficerafusp alfaの商業ローンチを支援するため、医療および商業インフラへのさらなる投資と構築に充当する予定です。加えて、より頻度の低い投与スケジュールを含め、1L R/M HPV-negative HNSCCにおけるficerafusp alfaの開発をさらに加速させるために充当します。さらに、継続および見込まれる医薬品開発の取り組みのためのficerafusp alfaの製造コストに充当します。加えて、ficerafusp alfaの今後の適応拡大を支援するための早期シグナル探索に充当します。そして、その他の一般的な企業目的のために充当します。
Morgan Stanley、TD Cowen、BofA Securities、Cantor、Stifelは、本募集における共同ブックランナー・マネージャーとして活動しました。
上記の証券は、フォームS-3（ファイル番号333-290707）に基づく有効な「シェルフ（棚卸し）」登録届出書に従い、Bicaraによって提供されました。当該登録届出書は2025年10月3日に米国証券取引委員会（「SEC」）に提出され、2025年11月26日に有効と宣言されました。当該証券は、登録届出書の一部を構成する目論見書補充書および付随する目論見書の手段のみを通じて提供されました。本募集に関連し、これを説明する最終の目論見書補充書および付随する目論見書は、SECに提出されました。当該募集に関連する最終の目論見書補充書および付随する目論見書の電子コピーは、SECのウェブサイトwww.sec.govを訪問することで、またはMorgan Stanley & Co. LLC（宛先: Prospectus Department、180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014）へ、もしくは電子メールprospectus@morganstanley.comで、TD Securities (USA) LLC（c/o Broadridge Financial Solutions、1155 Long Island Avenue、Edgewood、NY 11717）へ、または電子メールTDManualrequest@broadridge.comで、BofA Securities（NC1-022-02-25、201 North Tryon Street、Charlotte、NC 28255-0001、宛先: Prospectus Department）へ、または電子メールdg.prospectus_requests@bofa.comで、Cantor Fitzgerald & Co.（宛先: Equity Capital Markets、110 E. 59th Street, 6th Floor, New York, NY 10022）へ、または電子メールprospectus@cantor.comで、もしくはStifel, Nicolaus & Company, Incorporated（宛先: Prospectus Department、One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104）へ電話(415) 364-2720で、または電子メールsyndprospectus@stifel.comで入手できます。
本プレスリリースは、これらの証券の売却の申し出、またはこれらの証券の購入の勧誘を構成するものではなく、また、登録または当該州または管轄の証券法に基づく適格性が確立する前に、当該申し出、勧誘、または売却が不法となるいかなる州または管轄においても、これらの証券のいかなる売却も行われないものとします。
Bicara Therapeuticsについて
Bicara Therapeuticsは、固形腫瘍の患者に革新的な二機能（バイファンクショナル）療法を提供することに取り組む臨床段階のバイオ製薬会社です。Bicaraのリードプログラムであるficerafusp alfaは、多数の固形腫瘍が治療に苦戦してきた腫瘍微小環境における障壁を破壊することで、腫瘍への浸潤を促進するよう設計された、ファースト・イン・クラスの二機能性抗体です。具体的には、ficerafusp alfaは、臨床的に検証された2つの標的を組み合わせます。すなわち、上皮成長因子受容体（EGFR）に向けたモノクローナル抗体と、「TGF-β」（ヒト変換増殖因子ベータ）に結合するドメインです。この標的化された作用により、ficerafusp alfaは、TGF-βシグナルによって駆動される線維化および免疫排除型の腫瘍微小環境を逆転させ、深く持続的な反応をもたらす腫瘍浸潤を可能にします。ficerafusp alfaは、重大な未充足ニーズが残る頭頸部扁平上皮がんに加えて、その他の固形腫瘍タイプでも開発されています。
将来見通しに関する記述
本プレスリリースには、改正された1995年の米国私的証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）の意味における将来見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、「may（〜かもしれない）」「might（〜する可能性がある）」「will（〜する）」「could（〜し得る）」「would（〜であろう）」「should（〜すべき）」「plan（計画）」「anticipate（見込む）」「intend（意図する）」「believe（信じる）」「expect（予期する）」「estimate（見積もる）」「seek（追求する）」「predict（予測する）」「future（将来）」「project（見通す）」「potential（可能性）」「continue（継続する）」「target（目標とする）」およびこれらに類する語や表現、またはそれらの否定によって識別される可能性がありますが、すべてが識別語を含むわけではありません。本プレスリリース中の、過去の事実に関する記述ではないいかなる記述も、将来見通しに関する記述とみなされ得ます。この将来見通しに関する記述には、制限なく、本募集から得られる当該手取金の見込まれる使用が含まれます。本プレスリリースに含まれるいかなる将来見通しに関する記述も、経営陣の現時点での期待および信念に基づくものであり、予測が困難な多数のリスクおよび不確実性の影響を受けます。実際の結果が異なる原因となり得る要因には、たとえば、研究活動の実施および臨床試験の実施を含む、製品候補の開発に内在する不確実性に関連するリスクおよび不確実性、臨床試験から得られる結果とデータの入手可能性および時期に関する不確実性、先行する前臨床研究の結果や、より早い段階の臨床試験からの暫定データまたは中間データが、その後の前臨床研究および臨床試験の結果を予測できるかどうか、米国および海外諸国における規制上の進展、Bicaraの現金資源が、見通し得るおよび見通し得ない運営費や資本的支出の要件を賄うのに十分かどうか、ならびにBicaraがSECに提出する書類で特定されたリスクおよび不確実性（2024年12月31日に終了した事業年度に関するForm 10-Kの年次報告書、2025年9月30日に終了した四半期に関するForm 10-Qの四半期報告書、ならびにBicaraがSECに対して行うその後の提出書類を含む）があります。さらに、いかなる将来見通しに関する記述も、Bicaraが本日現在において有する見解のみを示すものであり、その後のいかなる日付における見解を表すものとして依拠すべきではありません。Bicaraは、いかなる将来見通しに関する記述についても更新する義務を明確に否認します。本プレスリリースのいかなる部分においても、いかなる将来見通しに関する記述の正確性についても、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証も行われません。
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