帝欧水华グループ股份有限公司の2026年第一四半期における転換社債の転換状況に関する公告

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証券コード：002798 証券略称：帝欧水華 公告番号：2026-025

債券コード：127047 債券略称：帝欧転換社債

帝欧水華グループ株式会社

2026年第一四半期における転換社債の転換状況に関する公告

当社および全取締役会メンバーは、情報開示の内容が真実であり、正確であり、かつ完全であることを保証し、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏はありません。

特別のご注意

1、株式コード：002798、株式略称：帝欧水華；

2、債券コード：127047、債券略称：帝欧転換社債；

3、転換価格：1株当たり5.10人民元；

4、転換期間：2022年4月29日から2027年10月24日まで；

5、2026年第一四半期において、「帝欧転換社債」は転換により1,878,251張減少（額面金額は187,825,100.00人民元）し、転換数量は36,828,305株であり、いずれも新たに発行された株式です。

「深圳証券取引所の株式上場規則」および「深圳証券取引所上場会社の自主的監督管理指針 第15号――転換社債」の関連規定に基づき、帝欧水華グループ株式会社（以下「会社」といいます）は、2026年第一四半期における転換社債（以下「転換社債」または「帝欧転換社債」といいます）の転換および会社の株式の変動状況を、以下のとおり公告します。

一、転換社債の発行・上場の概要

（一）転換社債の発行状況

中国証券監督管理委員会の「証監許可[2021]513号」文書の認可を得て、当社は2021年10月25日に転換社債15,000,000張を公開発行しました。1張の額面は100元で、発行総額は150,000万元です。

（二）転換社債の上場状況

深セン証券取引所の「深証上[2021]1151号」文書の同意により、当社の150,000.00万元の転換社債は2021年11月26日から深セン証券取引所において取引所取引で取引可能となり、債券略称は「帝欧転換社債」、債券コードは「127047」です。

（三）転換社債の転換状況

「帝欧水華グループ株式会社 公開発行転換社債 募集説明書」（以下「募集説明書」といいます）の関連取り決めにより、当社が今回発行した「帝欧転換社債」の転換期間は、転換社債の発行終了日から満6か月後の第1営業日（2022年4月29日）から、転換社債の満期日（2027年10月24日）までです。

（四）転換価格の調整状況

1、初期転換価格

帝欧転換社債の初期転換価格は1株当たり13.53元であり、募集説明書の公告日前20取引日における当社株式の取引平均価格（当該20取引日の間に、権利落ち・配当落ちによる株価調整が発生した場合は、調整前の取引日の取引平均価格を、相応の権利落ち・配当落ち調整後の価格により計算します）および直前の取引日における当社株式の取引平均価格を下回りません。

2、転換価格の調整状況

（1）第1回目の転換価格調整

当社は2022年6月2日に2021年度の持分配当（株主還元）施策を完了させ、全株主に対し10株につき現金配当2.00元（源泉税控除後を含む）を支給し、記念配当（株式配当）や資本剰余金による増資は行いません。募集説明書および、中国証券監督管理委員会による上場会社の転換社債発行に関する関連規定に基づき、「帝欧転換社債」の転換価格は当初の13.53元/株から13.33元/株に調整され、調整後の転換価格は2022年6月2日に効力を生じました。具体的な状況は、当社が2022年5月27日に中国証券報、上海証券報、証券時報、証券日報、および巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）に開示した「帝欧転換社債の転換価格調整に関する公告」（公告番号：2022-063）をご参照ください。

（2）第2回目の転換価格調整

当社の2021年年度株主総会で審議・可決されたところ、当社は、2020年の制限株式インセンティブ計画において、退職によりインセンティブ資格を失った16名のインセンティブ対象者が保有する、すでに付与済みだが未解除の制限株式合計167,500株について買戻し消却を行い、買戻し価格は10.86元/株としました。さらに、退職後に再雇用されたが退職したためインセンティブ資格を失った1名のインセンティブ対象者が保有する、すでに付与済みだが未解除の制限株式12,500株について買戻し消却を行い、買戻し価格は10.86元/株に加え、中国人民銀行における同期間の預金利息の合計としました。また、解除条件未達のままの残り143名のインセンティブ対象者が保有する、第2回目の解除猶予期間に係る解除計画の下で解除されるはずの制限株式合計1,752,500株について買戻し消却を行い、買戻し価格は10.86元/株に加え、中国人民銀行における同期間の預金利息の合計としました。募集説明書および、中国証券監督管理委員会による上場会社の転換社債発行に関する関連規定に基づき、「帝欧転換社債」の転換価格は当初の13.33元/株から13.34元/株に調整され、調整後の転換価格は2022年7月21日に効力を生じました。具体的な状況は、当社が2022年7月21日に中国証券報、上海証券報、証券時報、証券日報、および巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）に開示した「帝欧転換社債の転換価格調整に関する公告」（公告番号：2022-094）をご参照ください。

（3）第3回目の転換価格調整

当社は2024年10月15日に開催した第5回取締役会第25回会議において、「取締役会の提案による『帝欧転換社債』の転換価格の下方修正に関する議案」を審議・可決し、その議案を当社の2024年第4回臨時株主総会に付議しました。当社は2024年10月31日に2024年第4回臨時株主総会を開催し、特別決議として「取締役会の提案による『帝欧転換社債』の転換価格の下方修正に関する議案」を審議・可決しました。これにより、「帝欧転換社債」の転換価格を下方修正することに同意し、取締役会に対し、募集説明書の関連条項に基づいて本件の「帝欧転換社債」の転換価格の下方修正に関する一切の事項を全権で取り扱うことを授権しました。当社は2024年10月31日に開催した第5回取締役会第27回会議において、「『帝欧転換社債』の転換価格の下方修正に関する議案」を審議・可決しました。取締役会は、募集説明書の関連規定および2024年第4回臨時株主総会の授権に基づき、「帝欧転換社債」の転換価格を13.34元/株から下方修正して5.1元/株とすることを決定し、修正後の転換価格は2024年11月1日から効力を生じます。具体的な状況は、当社が2024年11月1日に中国証券報、上海証券報、証券時報、証券日報、および巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）に開示した「帝欧転換社債の転換価格の下方修正に関する公告」（公告番号：2024-126）をご参照ください。

二、帝欧転換社債の転換および資本金等の変動状況

2026年第一四半期において、「帝欧転換社債」は転換により1,878,251張減少（額面金額は187,825,100.00人民元）し、転換数量は36,828,305株です。内訳は、36,828,305株が新規発行株式であり、0株が会社の自己株式専用証券口座に保有する在庫株式（会社は2024年9月18日に初回の買戻しを行い、転換社債の転換に用いました）です。2026年3月31日時点で、残存する転換社債の張数は6,558,573張（転換社債残高は655,857,300.00人民元）です。

表1：会社2026年第一四半期における株式の変動状況

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三、その他

投資者の皆様が帝欧転換社債に関するその他の関連内容を知りたい場合は、当社が2021年10月21日に巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）で公表した「帝欧水華グループ株式会社 公開発行転換社債 募集説明書」をご参照ください。

四、備え置き書類

1、（中国証券決済・登記有限責任会社）深圳支社が発行した、2026年3月31日時点の「帝欧水華」の資本構成表；

2、（中国証券決済・登記有限責任会社）深圳支社が発行した、2026年3月31日時点の「帝欧転換社債」の資本構成表；

3、（中国証券決済・登記有限責任会社）深圳支社が発行した「帝欧転換社債」の転換/交付（転/換）明細表。

以上公告します。

帝欧水華グループ株式会社

取締役会

2026年4月2日

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