Amazonの長期的なAIポジショニングについて面白い考えが浮かびました。多くの人はAmazonのAIエクスポージャーといえばAWSに注目しますが、彼らが見落としているのはこれです：同社は$4 十億ドルをAnthropicに投資しており、その動きは静かにAI業界の見方を変えつつあります。

AnthropicのClaude 3.5 Sonnetは本当に素晴らしいです。私はこれを注視してきましたが、OpenAIのGPT-4oが一時的に注目された一方で、Claude 3.5はパフォーマンスの大幅な向上を見せて再び登場しました。特にArtifacts機能は驚異的で、ウェブサイトを作成したり、サイドウィンドウでコードを実行したりできます。とにかく、私はClaudeの株選び能力を試すために、2030年までに1Kを1Mにできる銘柄は何かと尋ねてみました。以下がその回答です。

まずは：Recursion Pharmaceuticals (RXRX)。これはAIを活用した医薬品発見企業で、技術を使って医薬品の開発方法を革新しようとしています。彼らが採用している工業化されたアプローチは従来のバイオテクノロジーとは異なります。Nvidiaも彼らに$50 百万ドルを投資しており、これは何かを示しています。問題は、ほとんどの未収益のバイオテク株と同様に、資金を大量に消耗している点です。AIへの熱狂が冷めれば、かなりの打撃を受ける可能性もあります。ただし、Q3とQ4のフェーズ2の結果次第では、状況が変わるかもしれません。ハイリスク・ハイリターンの状況です。

次に、Lilium (LILM)。彼らは地域航空輸送用の電動垂直離着陸機（eVTOL）を開発しています。アナリストは、eVTOLが本格的に普及すれば、2032年までに売上高は50億ドルに達すると予測しています。彼らは2億100万ドルの現金を持ち、商業化を進めるには十分な資金です。ただし、現実はこうです：eVTOLセクター全体がまだ未証明の段階です。これは純粋な投機の領域です。

最後は、Beam Therapeutics (BEAM)。彼らは塩基編集を用いた精密遺伝子医薬品を開発しています。最先端の技術に聞こえますが、数字は荒いです。売上は69％減の740万ドルにとどまり、1株当たりの損失は1.21ドルです。彼らは10億ドルの現金を持ち、2027年まで運営資金を確保していますが、それだけでは十分な runway とは言えません。遺伝子編集が実際に成果を出す必要があります。正直なところ、この分野に賭けるなら、CRISPR Therapeuticsの方が良い選択肢に思えます。

これら3つはすべてハイリスクな賭けです。Claudeは長期的な潜在能力を基に選んでいますが、肝心なのは「もし」です。Recursionのパイプラインが機能するなら。Liliumの航空機が実際に商業化されるなら。Beamの遺伝子治療が実現可能なら。ここでのAmazonの角度は面白いです。AmazonがAnthropicを支援し、Nvidiaがこれらのバイオテクノロジー企業に投資しているのを見ると、AIがソフトウェアを超えた分野をどのように再構築しているかが見えてきます。これらの銘柄が2030年までに1Mに到達するかどうかはまた別の話です。失ってもいい範囲で投資してください。