[淘股吧] 1. 昨夜に盛り上がったニュース厳選。 1、イノベーション医薬：10の部門が《北京市のイノベーション医薬の質の高い発展を支援するためのいくつかの措置（2026年）》を発表。イノベーション医薬品・医療機器の審査・許認可を最適化し、イノベーション医薬品・医療機器の臨床での使用を推進し、イノベーション医薬品・医療機器が商業保険の保障範囲に組み込まれることを支援する。 テーマ株：津薬薬業、鹭燕医薬、新天薬業、金陵薬業、通化金馬、美诺华、百济神州、贝达药业、ディチジョウ医薬、舒泰神、ノスランデ、百奥泰、神州细胞、義翘神州など 2、サプライチェーンの安全：《国務院による産業チェーン・サプライチェーンの安全に関する規定》が公布され、重要分野における中核技術の攻略を支援し 反制措置と域外での適用を規定。 テーマ株：半導体/チップ産業チェーン（北方華創、中微公司、中芯国际、南大光电、沪硅产业、安集科技、华大九天、海光信息）；ネットワークセキュリティ/信創（启明星辰、深信服、奇安信）；戦略資源/希少金属（北方稀土、中国稀土、华钰矿业）；ハイエンド装備/産業の自立的コントロール（科德数控、汇川技术）；物流サプライチェーンの保障（中储股份、长久物流） 3、動物用ワクチン：口蹄疫のブラックスワンが襲来！動物用ワクチンのテーマが急騰。近日、南アフリカ1型口蹄疫が海外から我国の新疆、甘粛に持ち込まれ、牛の流行が引き起こされた。農業農村部が中国の動物疾病予防・管理センターからの報告を受け取り、農業農村部の口蹄疫リファレンス・ラボにより確診が下り、新疆イリ州伊宁县と甘粛省武威市古浪县で口蹄疫の発生が確認された。生物股份の子会社である金宇保灵が、南アフリカ1型の口蹄疫アジュバントワクチン（サブユニット）および不活化ワクチンの生産許可を得た。 テーマ株：生物股份、中牧股份、瑞普生物、普莱柯、科前生物、申联生物、海利生物、金河生物、天康生物、永顺生物、海正药业、蔚蓝生物、康华生物、大北农など。 4、エネルギー強国：学时报：未来のエネルギーでエネルギー強国の建設基盤を固める。記事では、我国の未来のエネルギーの質の高い発展について、先進的な原子力、新型の蓄エネ、グリーン水素などの戦略的方向性に焦点を当て、第四世代原子力発電技術・設備、リチウム電池、新型の結晶シリコン太陽電池および固体酸化物燃料電池、強化型の地熱システムなどの重要な競争領域をカバーすると言及している。我国で最も水深が深い海上風力発電のプロジェクトが全容量で系統連系発電している。 テーマ株：新中港、东方新能、协鑫能科、华电辽能、节能风电、宁波能源。風力：龙源电力、三峡能源、金风科技、明阳智能、大金重工；太陽光：通威股份、隆基绿能、TCL中环、协鑫集成；原子力：中国核电、中国广核、东方电气、上海电气、中国核建；水素：亿华通、美锦能源、厚普股份、潍柴动力；電網：国电南瑞、特变电工、许继电气、平高电气、宁德时代、亿纬锂能、阳光电源。 5、イラン危機：イランの「石油の心臓」ハルク島が米軍に襲撃！イランの鉄道橋が攻撃を受け、すでに2人死亡3人負傷。これまでの報道情報筋によると、イスラエル軍がイランの鉄道関連施設に攻撃を仕掛けるという。先にイランは警告していた：自制は終わった。 テーマ株：中曼石油、洲际油气、首华燃气、天壕能源、山东墨龙、中海油服、石化油服、杰瑞股份、中远海能、招商轮船、招商南油、中远海特、中油资本など 6、スポーツ：省域「城超」が4月に集中開催、トップ級の大会「苏超」が11日に再び火蓋。調査によると、「苏超」は依然としてトップ級！約9割の江蘇省の人が注目し、44.9%が「苏超」のためにより多く消費したい。 テーマ株：共创草坪、金陵体育、双象股份、江苏银行、雷曼光电、康力源、中体产业、江苏有线など。 7、1Q決算の成長：休暇中、東岳硅材の1Q決算業績予想の上方修正（事前予告）が予想を上回り、昨日ストップ高となり、有機シリコンのセクター全体が大幅高。夜には、複数の業界の代表的な企業が1Q決算の業績上方修正の予告を公表。香农芯创：1Qの純利益が前年同期比で+6715%〜+8747%と予想。企業向けストレージ製品の価格が継続的に上昇。震裕科技：1Qの純利益が前年同期比で+277.43%〜+318.61%と予想。東山精密：1Qの純利益が前年同期比で+119%〜+152%と予想。ソルス光モジュール製品が新たな大口顧客の導入を継続。神火股份：1Qの純利益が前年同期比で+218%と予想。電解アルミ板の収益力が大幅に強化。 テーマ株：東岳硅材、香农芯创、震裕科技、东山精密、神火股份など 8、化学：中東の地政学的情勢の影響で、原油・ガス価格が大幅に上昇し、次第に化学業界へ波及し、世界の複数の化学製品が相次いで値上げ。 テーマ株：齐翔腾达、龙星科技、江南高纤、恒逸石化、尤夫股份など 9、光ファイバー・ケーブル：光ファイバーの価格が継続して上昇。長飛光纤（A+H）の時価総額が2000億元を突破し、投機的なムードがケーブルにも波及。 テーマ株：汇源通信、华盛昌、华脉科技、法尔胜、通鼎互联など 10、PCB：最近、三菱瓦斯化学、建滔积层板が相次いで、CCL系の関連製品の価格を引き上げると発表。 テーマ株：圣泉集团、宏昌电子、同宇新材、凌玮科技、诺德股份など 11、有機シリコン：東岳硅材の1Q業績予告では、前年同期比で+397%〜+451%。有機シリコン業界の主要製品価格が上昇し、合理的なレンジに回帰。 テーマ株：東岳硅材、新安股份、合盛硅业、恒星科技、鲁西化工など 12、iPhone：バーンスタイン：iPhone 17シリーズの需要が強い。2月の世界販売が26%急増。噂として、アップルの折りたたみの名称はiPhone Ultraだとされている。国内メーカーが同カテゴリの新機種でも追随を検討しているという。（福蓉科技、宜安科技） 13、ファーウェイのスマホ：メディア報道：世界初の大型ディスプレイの折りたたみ機。華為PuraX2は今月発表。（京东方A、大富科技） 14、TPU：ブロードコムとグーグルが2031年までの長期TPUおよびネットワーク供給契約を締結。（中际旭创、胜宏科技） 15、ナトリウムイオン電池：6日、中国科学院物理研究所の胡勇胜チームが《自然・エネルギー》において重大な成果を発表。世界初として、安定化レベル級のナトリウムイオン電池で熱暴走の完全な遮断を実現。（华阳股份、宁德时代） 16、レアアース：4月上旬はレアアース精鉱価格の調整のための時間窓。本週、値付け調整が行われる見込み。（北方稀土、中国稀土） 17、商業宇宙：SpaceXは6月初旬にIPOのロードショーを開始する計画。（再升科技、西部材料） 18、甘味料：4月2日、国内のアセスルファム（安赛蜜）の主流企業である金禾実业、江苏维多の見積りが4.5万元/トンに引き上げられた（値上げ幅1.1万元/トン）。（金禾实业、醋化股份） 19、グローバル市場：米国株の主要3指数は引けでまちまち。ナスダックとS&Pが日次で5連騰。米国株の医療保険セクターは全面高。テクノロジー株は上げ下げが交錯。ブロードコムが6%超、インテルが4%超。ウエスタンデジタルとグーグル-Cが2%超、アップルが2%超下落。テスラ、オラクル、クアルコムが1%超下落。 2、個別株の新たな概念厳選。 1、グリーン電力（TCL中环、本钢板材、兴发集团、山东高速） 2、データ要素（招商公路、鞍钢股份） 3、M&A・再編（百花医药、亿利达） 4、蓄エネ（中核科技、东华软件） 5、海洋工事装備（铭普光磁、悦龙科技） 6、人型ロボット（巨轮智能） 7、新エネルギー車（光威复材） 8、イノベーション医薬（圣泉集团）
4月8日：革新薬、サプライチェーン安全、動物ワクチン、エネルギー強国などの概念株整理
[淘股吧]
1、イノベーション医薬：10の部門が《北京市のイノベーション医薬の質の高い発展を支援するためのいくつかの措置（2026年）》を発表。イノベーション医薬品・医療機器の審査・許認可を最適化し、イノベーション医薬品・医療機器の臨床での使用を推進し、イノベーション医薬品・医療機器が商業保険の保障範囲に組み込まれることを支援する。
テーマ株：津薬薬業、鹭燕医薬、新天薬業、金陵薬業、通化金馬、美诺华、百济神州、贝达药业、ディチジョウ医薬、舒泰神、ノスランデ、百奥泰、神州细胞、義翘神州など
2、サプライチェーンの安全：《国務院による産業チェーン・サプライチェーンの安全に関する規定》が公布され、重要分野における中核技術の攻略を支援し 反制措置と域外での適用を規定。
テーマ株：半導体/チップ産業チェーン（北方華創、中微公司、中芯国际、南大光电、沪硅产业、安集科技、华大九天、海光信息）；ネットワークセキュリティ/信創（启明星辰、深信服、奇安信）；戦略資源/希少金属（北方稀土、中国稀土、华钰矿业）；ハイエンド装備/産業の自立的コントロール（科德数控、汇川技术）；物流サプライチェーンの保障（中储股份、长久物流）
3、動物用ワクチン：口蹄疫のブラックスワンが襲来！動物用ワクチンのテーマが急騰。近日、南アフリカ1型口蹄疫が海外から我国の新疆、甘粛に持ち込まれ、牛の流行が引き起こされた。農業農村部が中国の動物疾病予防・管理センターからの報告を受け取り、農業農村部の口蹄疫リファレンス・ラボにより確診が下り、新疆イリ州伊宁县と甘粛省武威市古浪县で口蹄疫の発生が確認された。生物股份の子会社である金宇保灵が、南アフリカ1型の口蹄疫アジュバントワクチン（サブユニット）および不活化ワクチンの生産許可を得た。
テーマ株：生物股份、中牧股份、瑞普生物、普莱柯、科前生物、申联生物、海利生物、金河生物、天康生物、永顺生物、海正药业、蔚蓝生物、康华生物、大北农など。
4、エネルギー強国：学时报：未来のエネルギーでエネルギー強国の建設基盤を固める。記事では、我国の未来のエネルギーの質の高い発展について、先進的な原子力、新型の蓄エネ、グリーン水素などの戦略的方向性に焦点を当て、第四世代原子力発電技術・設備、リチウム電池、新型の結晶シリコン太陽電池および固体酸化物燃料電池、強化型の地熱システムなどの重要な競争領域をカバーすると言及している。我国で最も水深が深い海上風力発電のプロジェクトが全容量で系統連系発電している。
テーマ株：新中港、东方新能、协鑫能科、华电辽能、节能风电、宁波能源。風力：龙源电力、三峡能源、金风科技、明阳智能、大金重工；太陽光：通威股份、隆基绿能、TCL中环、协鑫集成；原子力：中国核电、中国广核、东方电气、上海电气、中国核建；水素：亿华通、美锦能源、厚普股份、潍柴动力；電網：国电南瑞、特变电工、许继电气、平高电气、宁德时代、亿纬锂能、阳光电源。
5、イラン危機：イランの「石油の心臓」ハルク島が米軍に襲撃！イランの鉄道橋が攻撃を受け、すでに2人死亡3人負傷。これまでの報道情報筋によると、イスラエル軍がイランの鉄道関連施設に攻撃を仕掛けるという。先にイランは警告していた：自制は終わった。
テーマ株：中曼石油、洲际油气、首华燃气、天壕能源、山东墨龙、中海油服、石化油服、杰瑞股份、中远海能、招商轮船、招商南油、中远海特、中油资本など
6、スポーツ：省域「城超」が4月に集中開催、トップ級の大会「苏超」が11日に再び火蓋。調査によると、「苏超」は依然としてトップ級！約9割の江蘇省の人が注目し、44.9%が「苏超」のためにより多く消費したい。
テーマ株：共创草坪、金陵体育、双象股份、江苏银行、雷曼光电、康力源、中体产业、江苏有线など。
7、1Q決算の成長：休暇中、東岳硅材の1Q決算業績予想の上方修正（事前予告）が予想を上回り、昨日ストップ高となり、有機シリコンのセクター全体が大幅高。夜には、複数の業界の代表的な企業が1Q決算の業績上方修正の予告を公表。香农芯创：1Qの純利益が前年同期比で+6715%〜+8747%と予想。企業向けストレージ製品の価格が継続的に上昇。震裕科技：1Qの純利益が前年同期比で+277.43%〜+318.61%と予想。東山精密：1Qの純利益が前年同期比で+119%〜+152%と予想。ソルス光モジュール製品が新たな大口顧客の導入を継続。神火股份：1Qの純利益が前年同期比で+218%と予想。電解アルミ板の収益力が大幅に強化。
テーマ株：東岳硅材、香农芯创、震裕科技、东山精密、神火股份など
8、化学：中東の地政学的情勢の影響で、原油・ガス価格が大幅に上昇し、次第に化学業界へ波及し、世界の複数の化学製品が相次いで値上げ。
テーマ株：齐翔腾达、龙星科技、江南高纤、恒逸石化、尤夫股份など
9、光ファイバー・ケーブル：光ファイバーの価格が継続して上昇。長飛光纤（A+H）の時価総額が2000億元を突破し、投機的なムードがケーブルにも波及。
テーマ株：汇源通信、华盛昌、华脉科技、法尔胜、通鼎互联など
10、PCB：最近、三菱瓦斯化学、建滔积层板が相次いで、CCL系の関連製品の価格を引き上げると発表。
テーマ株：圣泉集团、宏昌电子、同宇新材、凌玮科技、诺德股份など
11、有機シリコン：東岳硅材の1Q業績予告では、前年同期比で+397%〜+451%。有機シリコン業界の主要製品価格が上昇し、合理的なレンジに回帰。
テーマ株：東岳硅材、新安股份、合盛硅业、恒星科技、鲁西化工など
12、iPhone：バーンスタイン：iPhone 17シリーズの需要が強い。2月の世界販売が26%急増。噂として、アップルの折りたたみの名称はiPhone Ultraだとされている。国内メーカーが同カテゴリの新機種でも追随を検討しているという。（福蓉科技、宜安科技）
13、ファーウェイのスマホ：メディア報道：世界初の大型ディスプレイの折りたたみ機。華為PuraX2は今月発表。（京东方A、大富科技）
14、TPU：ブロードコムとグーグルが2031年までの長期TPUおよびネットワーク供給契約を締結。（中际旭创、胜宏科技）
15、ナトリウムイオン電池：6日、中国科学院物理研究所の胡勇胜チームが《自然・エネルギー》において重大な成果を発表。世界初として、安定化レベル級のナトリウムイオン電池で熱暴走の完全な遮断を実現。（华阳股份、宁德时代）
16、レアアース：4月上旬はレアアース精鉱価格の調整のための時間窓。本週、値付け調整が行われる見込み。（北方稀土、中国稀土）
17、商業宇宙：SpaceXは6月初旬にIPOのロードショーを開始する計画。（再升科技、西部材料）
18、甘味料：4月2日、国内のアセスルファム（安赛蜜）の主流企業である金禾実业、江苏维多の見積りが4.5万元/トンに引き上げられた（値上げ幅1.1万元/トン）。（金禾实业、醋化股份）
19、グローバル市場：米国株の主要3指数は引けでまちまち。ナスダックとS&Pが日次で5連騰。米国株の医療保険セクターは全面高。テクノロジー株は上げ下げが交錯。ブロードコムが6%超、インテルが4%超。ウエスタンデジタルとグーグル-Cが2%超、アップルが2%超下落。テスラ、オラクル、クアルコムが1%超下落。
2、個別株の新たな概念厳選。
1、グリーン電力（TCL中环、本钢板材、兴发集团、山东高速）
2、データ要素（招商公路、鞍钢股份）
3、M&A・再編（百花医药、亿利达）
4、蓄エネ（中核科技、东华软件）
5、海洋工事装備（铭普光磁、悦龙科技）
6、人型ロボット（巨轮智能）
7、新エネルギー車（光威复材）
8、イノベーション医薬（圣泉集团）