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NvidiaとAMDはAIチップの最大手2社です。しかし、2025年と2026年の財務結果を見ると、現時点での立ち位置の違いがはっきり分かります。
Nvidiaの2026会計年度の売上高は2159億ドルで、前年から65%の増加でした。純利益は1201億ドルに到達。粗利益率は71.1%でした。
NVIDIA Corporation, NVDA
これらの数字を支えたのがデータセンター部門です。単独で1937億ドルを生み出しました。つまり、Nvidiaが今稼ぐ1ドルのうちおよそ90セントはAIインフラによるものです。
Nvidiaは、企業が大規模なAIシステムを構築するために使うGPU、ネットワーキング機器、ソフトウェアツールを販売しています。このソフトウェア層が重要です。たとえ同等の性能を持つライバルチップであっても、顧客が乗り換えにくくなります。
AMDは2025年の総売上高が346億ドルでした。純利益は約43億ドルで、粗利益率は50%。いずれも堅実な結果です。
Advanced Micro Devices, Inc., AMD
AMDのデータセンター部門は、過去最高の166億ドルを達成。前年比32%増です。EPYCサーバープロセッサとInstinct GPUが、この成長を牽引し、エンタープライズ顧客で勢いを得ました。
しかし、Nvidiaのデータセンター売上だけで、AMDの総データセンター販売は11倍以上を上回ります。これは大きな差です。
AMDは事業全体により広く分散があります。Client and Gamingから146億ドル、Embeddedからは2025年に35億ドルを計上しました。この分散は、いずれかの市場が減速した場合のクッションになります。
一方、Nvidiaは今やほぼ全面的にAIインフラ企業です。この集中は利益面で成果を上げていますが、データセンター投資が減速すると、その影響をNvidiaがより強く受けることも意味します。
米国の輸出制限は、両社にとって差し迫った問題になっています。
Nvidiaは、2027年の第1四半期のガイダンスで、中国からのデータセンターチップ売上を織り込んでいないと述べました。中国関連の売上ギャップは、現在、投資家が注意深く見ている要因です。
AMDも同様の圧力を感じました。MI308データセンター向けGPUへの制限が、2025年の業績に影響しました。Nvidiaに降りかかっているのと同じ地政学的な力が、AMDにも同じように影響しています。
AMDの今後の道筋は、時間をかけてAIアクセラレータ市場でのシェアを伸ばしていくことです。Nvidiaを追い抜く必要はありません。単に前進していけばいいのです。
Nvidiaの直近の四半期ガイダンスでは、中国のデータセンター売上を除外しており、この不確実性が、次の決算期間に向けた投資家の注目点として焦点になっています。
Nvidiaは現時点でAIチップの明確なリーダーです。AMDは伸びていますが、データセンターのギャップは依然として非常に大きいままです。両方の株には、2026年後半に向けても輸出規制による現実的なリスクがあります。
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Nvidia vs AMD: どちらが長期的な株式投資に適しているか？
TLDR
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NvidiaとAMDはAIチップの最大手2社です。しかし、2025年と2026年の財務結果を見ると、現時点での立ち位置の違いがはっきり分かります。
Nvidiaの2026会計年度の売上高は2159億ドルで、前年から65%の増加でした。純利益は1201億ドルに到達。粗利益率は71.1%でした。
NVIDIA Corporation, NVDA
これらの数字を支えたのがデータセンター部門です。単独で1937億ドルを生み出しました。つまり、Nvidiaが今稼ぐ1ドルのうちおよそ90セントはAIインフラによるものです。
Nvidiaは、企業が大規模なAIシステムを構築するために使うGPU、ネットワーキング機器、ソフトウェアツールを販売しています。このソフトウェア層が重要です。たとえ同等の性能を持つライバルチップであっても、顧客が乗り換えにくくなります。
AMDのデータセンター成長は本物だが、そのギャップは非常に大きい
AMDは2025年の総売上高が346億ドルでした。純利益は約43億ドルで、粗利益率は50%。いずれも堅実な結果です。
Advanced Micro Devices, Inc., AMD
AMDのデータセンター部門は、過去最高の166億ドルを達成。前年比32%増です。EPYCサーバープロセッサとInstinct GPUが、この成長を牽引し、エンタープライズ顧客で勢いを得ました。
しかし、Nvidiaのデータセンター売上だけで、AMDの総データセンター販売は11倍以上を上回ります。これは大きな差です。
AMDは事業全体により広く分散があります。Client and Gamingから146億ドル、Embeddedからは2025年に35億ドルを計上しました。この分散は、いずれかの市場が減速した場合のクッションになります。
一方、Nvidiaは今やほぼ全面的にAIインフラ企業です。この集中は利益面で成果を上げていますが、データセンター投資が減速すると、その影響をNvidiaがより強く受けることも意味します。
輸出規制は両社にとってリスク
米国の輸出制限は、両社にとって差し迫った問題になっています。
Nvidiaは、2027年の第1四半期のガイダンスで、中国からのデータセンターチップ売上を織り込んでいないと述べました。中国関連の売上ギャップは、現在、投資家が注意深く見ている要因です。
AMDも同様の圧力を感じました。MI308データセンター向けGPUへの制限が、2025年の業績に影響しました。Nvidiaに降りかかっているのと同じ地政学的な力が、AMDにも同じように影響しています。
AMDの今後の道筋は、時間をかけてAIアクセラレータ市場でのシェアを伸ばしていくことです。Nvidiaを追い抜く必要はありません。単に前進していけばいいのです。
Nvidiaの直近の四半期ガイダンスでは、中国のデータセンター売上を除外しており、この不確実性が、次の決算期間に向けた投資家の注目点として焦点になっています。
最終的な考え
Nvidiaは現時点でAIチップの明確なリーダーです。AMDは伸びていますが、データセンターのギャップは依然として非常に大きいままです。両方の株には、2026年後半に向けても輸出規制による現実的なリスクがあります。
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