Senior plcは、Tinicumとブラックストーン・グループによる12.8億ポンドの買収に同意しました

Investing.com – Senior plcは火曜日、取締役会がZeus UK Bidco Limitedによる現金による買収提案の受諾に同意したと発表した。Zeus UK Bidco Limitedは、Tinicum Incorporatedとブラックストーン（Blackstone Inc.）傘下の投資ファンドが支配する会社である。

買収条件によれば、株主は1株300ペンスの対価を受け取る。これには297.85ペンスの現金と、2025会計年度の2.15ペンスの最終配当が含まれる。現金による対価は、6か月の出来高加重平均価格に対して36.6%のプレミアムであり、水曜日の終値289.80ペンスに対して2.8%のプレミアムである。

本取引は、Seniorの発行済み株式資本の評価額を約12.8億ポンド（完全希薄化ベース）とし、企業価値は約14億ポンドを意味する。これは、Seniorが2025年12月31日終了会計年度における調整後EBITDAの15.2倍、および調整後営業利益の22.0倍に相当する。

Lazardが財務条件について助言する中で、Seniorの取締役会は、買収条件は公正かつ妥当であると考えている。取締役らは、裁判所の会合および株主総会において、株主に対し当該計画への賛成票を投じるよう勧める方針だ。取締役らは、合計2,620,740株（Seniorの普通株式資本の約0.6%）を保有する分について、本取引を支持する旨を撤回不能で約束している。

BidCoはさらにAlantraから、72,307,009株（Seniorの普通株式資本の17.2%）について当該計画を支持する撤回不能の約束も獲得した。取締役の持株を加えると、BidCoはSenior株式資本の約17.9%について撤回不能の支持を得ている。

当該コンソーシアムは、SeniorとTinicumが最近買収したAeroFlow Technologiesを共同保有の下に置く計画だ。同コンソーシアムは、この組み合わせにより相互補完的な航空宇宙事業へのエクスポージャーと、追加の収益面での粘り強さがもたらされると述べている。

本買収は株主の承認を条件としており、会社法第26部に定める裁判所承認の取り決め計画として実施される。計画書類は28日以内に公表される見込みだ。

Seniorの会長Ian Kingは、「本提案は、魅力的な企業価値のマルチプルにより、株主に対し即時に現金価値を実現する機会を提供する」と述べた。Seniorの最高経営責任者（CEO）David Squiresは、「本提案は、Seniorの質、従業員、製品、そして成長見通しを評価するものだ」と述べた。

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