マイクロン (MU) 株、アナリストの格上げで急騰 — そしてサムスンが強気の見通しをさらに強化

TLDR

• KeyBanc Capitalは、強いメモリ価格とAI主導の需要を挙げ、強気の見通し（bullish note）を発行した
• Samsungは、HBMチップ需要によって支えられ、2026年Q1における営業利益が700%+増となり、379.91億ドル（$37.91 billion）になったと報告した
• 3大HBMメーカーであるSamsung、SK Hynix、Micronはすべて、Nvidiaの次世代Rubinハードウェアの供給に向けて競争している
• メモリチップの需要は、少なくとも2027年半ばまでは供給を上回ると見込まれている
• Micronは年初来で20.1%上昇しているが、それでも52週高値の461.73ドルに対して17.9%下で取引されている

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Micronは月曜日に、良いニュースを二度受け取った。KeyBanc Capitalによる強気の見通し（bullish note）と、競合のSamsungによる大ヒット級の利益報告の両方が、取引の中でMUを押し上げた。

Micron Technology, Inc., MU

KeyBancのアナリストJohn Vinhは、メモリ価格の堅調さが続いていることと、AIインフラに結びついた需要が維持されていることに注目した。彼は、収益の勢いが今後の四半期にも持ち越される可能性があると示唆した。

Samsungの結果は、火にさらに油を注ぐ材料となった。韓国の半導体メーカーは、営業利益が57.200兆ウォン（約$37.91 billion）に達した可能性が高いとしており、2026年Q1の数値だとした。これは、1年前の同四半期に同社が報告した水準の8倍以上だ。

Samsungの売上も68%増加した。同社は内訳の数字を示さなかったが、増加の主因はメモリチップ事業、とりわけHigh Bandwidth Memory（HBM）だと、アナリストは広く見ている。

HBM4：誰も負けられないレース

HBMチップは、現代のAIハードウェアの基盤だ。Nvidiaやその他のAIチップメーカーは、最も強力なシステムを動かすためにそれらを必要としており、現状では需要が供給を上回っている。

Samsung、SK Hynix、Micronはすべて、Nvidiaの次世代Rubinプラットフォーム向けにHBM4チップの適格化に向けて競争している。Samsungは2月に、HBM4チップの大量生産で最初に到達したと述べた。

KeyBancのVinhは、SK HynixとMicronが適格化プロセスの「軽微な問題（minor issues）」に取り組んでいるものの、3社はいずれ最終的に適格化すると見込んでいると指摘した。その理由はこうだ。Samsung単独からのHBM4キャパシティだけでは、Rubinの需要を満たすには単純に足りない。

MicronのCEO Sanjay Mehrotraは、同社が2026年Q2に向けてHBM4の生産を増強する計画だと述べている。

株価に影響を与えているもの

MUは最近、順調な推移とはいかなかった。11日前、Googleが、AIモデルのメモリ要件を減らすことを目的としたツールであるTurboQuant algorithmを公開した後、株価は7.2%下落した。

市場はこれを、メモリ需要に対する潜在的な長期的脅威になり得るものと受け止めた。同じニュースでSandiskも最大8%下落した。

さらに、SK Hynixが総額$14 billionの米国上場を検討していると報じられており、将来的により強い競争的な供給圧力につながる可能性もある。

数字

月曜日の上昇にもかかわらず、MUは2026年3月に設定した52週高値の$461.73に対して17.9%下にある。

株価は年初来で20.1%上昇している。Samsungと半導体技術で協業しているSTMicroelectronicsは、Samsungの決算結果を受けて欧州取引で6%上昇した。

ほかの半導体関連株も値を持ち上げ、SK Hynixは3.39%上昇、Samsung自体も1.76%上昇した。

Micronは、寄り付き前には0.7%下落していたが、取引時間中に進路を転じた。

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