米国株式史上最大の新規公開成功率が上昇!SpaceXがIPOの詳細を公開:多くの株式を個人投資家に分配したいと意向

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Tsuutong Finance APP によると、2人の関係者の情報として、SpaceX は月曜の夜に銀行家チームと会合を行い、注目を集める IPO 計画について詳しく説明した。同社は、計画では株式の相当な部分を個人投資家に配分し、また IPO ロードショー開始後の6月にイベントを開催する予定であり、その際には個人投資家1500名が参加するという。

2人の関係者の情報によると、最高財務責任者(CFO)の Bret Johnsen はオンライン会議で次のように述べた。「リテールチャネルは、今回の IPO の重要な構成要素であり、その規模は、これまでのどの IPO よりも大きくなる。」

Johnsen は、このように大きなリテールチャネルの取り分は綿密に設計されたものであるとし、「リテール顧客は長年にわたり、私たちとイーロン・マスクに多大な支持を与えてくれてきました。私たちは、彼らへの感謝の気持ちを確実に伝えられるようにしたいのです」と語った。

先月の報道によると、SpaceX は今回の IPO における大規模なリテールチャネルの取り分を通じて、従来の IPO モデルを書き換えようとしている。

関係者によると、SpaceX は5月末までに IPO の目論見書を一般公開して提出する計画で、その後 6月8日を含む週に正式なロードショーを開始する見通し。ロードショー開始前に、SpaceX は引受団から約125名のアナリストを招集し、セールス資料の準備にあたらせることを見込んでおり、非常に高度に連携されたグローバルなマーケティング活動が正式に幕を開けることを意味する。

今回の会合は、SpaceX がすべての引受業者を招集した初めてのものであり、同社の IPO プロセスの一部でもある。SpaceX の今回の IPO は、史上最大規模の IPO になる見込み。同社は資金調達として750億ドルを計画しており、評価額は最大で 1.75兆ドル に達する可能性がある。

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