交通銀行、昨年は業績が二段階で増加：利息純収益と手数料収入はいずれも上向き

2025年3月27日、交通銀行は2025年の年次報告書を公表した。昨年、同行の営業収益は前年同期比で2.02%増となり、2650.71億元に達した。親会社帰属の純利益は前年同期比で2.18%増の956.22億元となった。昨年末時点で、同行の総資産は15.5万億元に達し、前年末比で4.35%増となった。

交通銀行は同日、10株につき現金配当1.684元（税引き後）を支払い、合計148.80億元になると発表した。これに、すでに支払われた2025年上半期の配当を加えると、年間の総配当額は286.92億元となり、現金配当性向は32.3%となる。

利息純収益、中間業務収益ともに増加

決算資料によれば、昨年の交通銀行の年間の営業収益および純利益はそれぞれ2651億元、956億元で、前年同期比で2.02%、2.18%増となった。

業績の「二重の増加」は、利息純収益と中間業務収益がそれぞれ「二重に増加」したことと切り離せない。

昨年、交通銀行の利息純収益は1730.75億元で、前年同期比で32.43億元増加し、増加率は1.91%。営業収益に占める割合は65.29%だった。

同行によると、昨年の純利息収益率は1.20%で、前年同期比で7ベーシスポイント低下した。交通銀行は、主に資産側の利回り低下が大きかったことが要因であり、LPRの引き下げ、供給の強さに対し需要が弱い中での業界競争の激化などの要因の影響を受け、顧客向け貸出の利回りが前年同期比で58ベーシスポイント低下したと説明している。また、市場の金利の基調全体の下落により、証券投資の収益率が25ベーシスポイント低下した。

中間業務収益の面では、昨年交通銀行は手数料およびコミッションの純収益381.83億元を計上し、前年同期比で12.69億元増加（増加率3.44%）となり、利息純収益の増加率を上回った。

内訳として、代理業務やファイナンス商品等のウェルスマネジメント収益が堅調に伸びており、それぞれ前年同期比で10.17%、16.98%増となった。交通銀行は、主としてウェルスマネジメントの特色を継続的に深化させ、顧客サービス能力を不断に高めることで、理財（資産運用商品）および代売ファンド収益が増加したためだと述べた。

その他の利息以外の収益として、投資収益および公正価値変動による純収益の合計は6万元で、前年同期比で14.48%（額）少なかった。主な要因は、市場金利の変動などの影響で、債券および金利デリバティブ関連の損益が前年同期比で減少したことによる。また、為替および為替商品による純損失は8.67億元で、前年同期比で損失が44.08億元減となった。主な要因は、スワップ業務のコストが減少したことによる。

リテールAUMが6兆元に接近、プライベートバンキング顧客数が1割強増

業務別に見ると、昨年末時点で、交通銀行の法人向けローン残高は60438.10億元で、前年末比で8.57%増。国内の法人顧客総数は307万口座で、前年末比で7.92%増となった。

個人金融の面では、昨年末時点で、同行の国内リテール顧客数は2.05億口座（デビットカードおよびクレジットカード顧客を含む）で、前年末比で3.09%増となった。リテールAUM規模は59784億元で、前年末比で8.91%増。内訳として、プライベートバンキング顧客数は10.51万口座で、前年末比で11.62%増。管理するプライベートバンキング顧客の資産は14301.28億元で、前年末比で10.39%増となった。

南都湾財社が先に報じたところによれば、交通銀行はプライベートバンキングの専業機関の免許を取り消す申請を行う予定だという。同行の回答によると、同社はリテール部門の体制・メカニズムの改革を実施しており、関連する組織構造の調整を行っている。これらの業務は、規定された手続きに従って、慎重かつ確実に推進されている。

実際には、その前に同行は本部レベルでウェルスマネジメント部を設立し、ウェルスマネジメントの金融的特色をさらに強化するとともに、顧客サービス能力を高めていた。業界の専門家は、プライベートバンキングを別立てにすることはブランド認知度を高める一方で、協同不足の問題が生じる可能性もあると考えている。たとえば、従来のリテール業務との連携が途切れやすく、さらには顧客を奪い合ったり資源を奪い合ったりすることが起こり得るという。交通銀行の今回の「回帰」は、顧客リソースをつなぎ、資本管理を集約し、サービスを本位に戻すことを意図している。

注目すべき点として、個人金融業務の中では、消費者ローン業務は昨年、国家が財政補助利息を打ち出したことにより、銀行のリテール強化の重点になった。決算資料によると、交通銀行は昨年、財政補助利息の協定を結んだ顧客が146.42万口座あり、補助利息の対象となる契約ローンは321.01万件、補助利息対象の消費額は162.50億元だった。報告期間末時点で、個人消費者ローン残高は3957.31億元で、前年末比で19.82%増となった。

法人向けローンと個人向けローンの不良率は、1つは低下し1つは上昇

資産の質の面では、昨年末時点で交通銀行の不良債権比率は1.28%で、期首から3ベーシスポイント低下し、年間で不良債権を738億元処理した。前年同期比では10.8%増だった。

そのうち、法人向けローンの不良債権比率は1.19%で、前年末比で0.28ポイント低下。個人向けローンの不良債権比率は1.58%で、前年末比で0.5ポイント上昇した。個人向けローンの中では、住宅ローンの不良債権比率は0.58%から1.01%へ上昇し、クレジットカードの不良債権比率は2.34%から2.68%へ上昇した。個人事業ローンの不良債権比率は1.21%から1.94%へ上昇。個人消費者ローンおよびその他不良債権比率は1.12%から1.77%へ上昇した。

個人向けローンの資産の質に関して、3月27日の業績発表会で、交通銀行の副頭取兼最高情報責任者（CIO）である銭斌氏は、2025年以来、マクロ経済環境や不動産市場の下落などの影響を受け、銀行業のリテール貸出の資産の質には大きな下押し圧力がかかっていると回答した。同銀行は、消費者ローンと事業ローンの資産の質に一定の圧力があるものの、総合的なリスクはコントロール可能だと述べた。

銭斌氏は、交通銀行はリテールの信用リスクの変化傾向に主動的に対応し、不良債権処理を多面的に推進すると説明した。具体的には、処理経験とデータの取りまとめの上で、交通銀行は、自主回収、訴訟の執行、バッチ譲渡、資産証券化、不良債権の償却などの方法を総合的に運用し、リテール不良債権の処理スピードをさらに加速させることを明確にした。

AIスマートエージェントの展開は2500超

国有の大手銀行にとって、金融の「5つの大文章」は欠かせない戦場だ。交通銀行は昨年、どのように取り組んだのか？

決算資料によれば、テクノロジー・ファイナンスの面で、交通銀行は100社超のテクノロジー拠点支店およびテクノロジー特色支店を構築している。金融資産投資会社（AIC）の株式投資ファンドは、18の試験都市が所在する省（地域）をカバーしている。2025年末時点で、同行のテクノロジーローン残高は1.58万億元で、前年末比で10.73%増。「専精特新」の中小企業向けローンおよびテクノロジー系中小企業向けローンは、それぞれ前年末比で21.02%および36.29%増となった。

グリーン・ファイナンスの面では、昨年末時点で交通銀行の国内グリーンローン残高は9508.25億元で、前年末比で14.16%増となった。

包摂的金融の面では、昨年末時点で交通銀行の普恵型・スモール&ミディアムローンおよび農業関連ローンの残高はそれぞれ9100.50億元、8333.73億元で、いずれも前年末比で20.76%、11.99%増となった。

高齢者向け金融の面では、全行の高齢者関連産業ローン残高は67.62億元で、前年末比で49.12%増。高齢者に適した商品を382本販売し、個人年金商品は241本。さらに、最大被保険年齢70歳以上に対応する年金保険商品を174本提供している。

デジタル・ファイナンスの面では、交通銀行は昨年、数値・知能化した運営センターを設立し、集中・集約の効率を高めた。2500超のAIスマートエージェントを展開し、精密リテール、包摂的金融、リスク与信、運営カスタマーサービス、オフィス開発といったシナリオをカバーしている。

取材・文責：南都湾財社記者　劉兰兰