アメリカで関税の逆風に直面し、製品は中国の同業と比肩できないため、インドの太陽光発電産業は苦労しながら輸出市場を模索している

【ザ・グローバル・タイムズ紙　記者 肖震冬】国内の需給ミスマッチと、米国の厳しい関税という二重の圧力に直面し、インドの太陽光発電産業は苦しみながら新たな輸出先を探している。しかし、技術、コスト、サプライチェーンへの依存、国際的な認知度の不足などの問題により、製品の競争力が欠けていることが、この業界が直面せざるを得ない重要な現実である。日本の『日経アジア・レビュー』3が報じたところによると、インドの太陽光発電産業は中国の同業者との差を縮めつつあるものの、中国製品は世界市場で技術と評判という二つの強みを持っている。インドの「インド・ナラティブ」サイトは6日、「米印貿易情勢は緊迫しており、インドの太陽光発電産業を育成しようとする野心と意欲に陰りを落としている」と評した。

インドの太陽光パネル製造工場の生産ライン。（ビジュアル・チャイナ）

「世界の太陽光発電製造センター」になりたい

インドが太陽光発電産業の発展を重視している度合いは、言うまでもなく大きい。インドの太陽光発電産業の拡大の土台は、インド政府が掲げた「2030年までに500ギガワットの非化石燃料発電能力を実現する」という目標にある。太陽光発電産業の発展目標を達成するため、インド政府は「屋根置き太陽光発電計画」など一連の措置を打ち出して太陽光発電の利用を推進し、生産連動インセンティブ・プログラムや輸入コンポーネントへの関税賦課などの手段によって、自国企業が生産に投資することを後押ししている。

その影響もあって、近年、インドの太陽光発電産業の製造能力は急速に拡大している。インドの新・再生可能エネルギー担当相プラルハド・ジョシは先月、過去10年間においてインドの太陽光発電用コンポーネントの製造能力が3ギガワットから172ギガワットへ引き上げられたと発表した。ロイターが、インドの電力部門の顧問が3月中旬に公表した報告を引用したところによれば、インドの太陽光発電の発電容量は今後10年で現在の4倍になる見通しだという。環境と政治・開発に焦点を当てるインドのメディア「Down to Earth」は、太陽光発電用コンポーネントの生産量の伸びにより、インドが太陽光発電用コンポーネントの純輸出国になっていると報じた。インド国家太陽光発電連合会は最近、年次の円卓会議を開催し、インドを「世界の太陽光発電製造センター」に位置付けるにはどうすればよいかを議論した。

ただし注目すべきなのは、インドの太陽光発電産業が対外輸出を進めようとする動きが、強い向かい風に直面していることだ。今年2月下旬、インドの太陽光発電用コンポーネント輸出の約95%を占める米国が、インド産の太陽光発電用セルおよびモジュールに対して約126%の予備的な反ダンピング税を発表したため、インドのメーカーが新たな市場を探すプレッシャーは急増した。「インド・ナラティブ」サイトは6日、米国がインドの太陽光発電用セルに高額関税を課しており、実質的にインド製品が世界の重要な市場のひとつに入ることを制限していると述べた。

「インドのコンポーネントはより高価だが、技術はそこまで先進的ではない」

インドの太陽光発電メーカーが外部市場を見つける過程で、中国の太陽光発電産業とどう競争するかは、ずっと解こうとしている中核的な問題の1つである。国際エネルギー機関（IEA）が以前に公表したデータによれば、中国は世界の太陽光発電産業のサプライチェーンの80%以上を掌握している。

最近、インドの太陽光発電業界には、ほんの少しの「機会」が見えてきたようだ。『日経アジア・レビュー』によると、インドの生産者はこれまで、中国产の太陽光発電用モジュールとの間の価格差を縮めようと努めてきた。ドイツのデータ提供会社EUPD Researchのデータでは、2024年初め、インド産のコンポーネントは中国産より1ワット当たり9セント高かったが、今年3月下旬には価格差が1ワット当たり5.4セントまで縮小した。4月1日から、中国の太陽光発電製品の付加価値税の輸出還付取消政策が正式に発効したことについて、EUPD Researchは、これによりインド製品の価格面での不利がさらに縮まる可能性があるとみている。

しかし『日経アジア・レビュー』は、専門家の話として、中東、アジア、アフリカなどの地域の市場で勝つには、インド製品がコストを現状のほぼ半分ほどまでさらに圧縮する必要があり、そのためには少なくとも3年かかると伝えた。さらに重要なのは、たとえインドの工場が「コスト面の課題」をクリアしたとしても、本拠地での太陽光発電用セル製造の規模拡大やサプライチェーンの統合が容易ではない点だ。

太陽光発電用セルはシリコンウェハーの加工によって作られ、複数の太陽光発電用セルは封止および接続を経て、対外発電が可能な太陽光発電用モジュールにまとめられる。中国科学院科技戦略諮詢研究院の研究員 周城雄は6日、『ザ・グローバル・タイムズ』記者の取材に対し、インドの太陽光発電産業は中国に非常に依存しており、国内の生産能力は主にモジュールの封止工程に集中していて、まるで「組立工場」のようだと述べた。シリコンウェハー、セル部材、生産設備のほとんどがほぼすべて中国から輸入されている。一方、インドは国内産業を守るために、中国からの輸入に対して高い関税を課しているため、その結果としてセルの生産コストは中国より高くなる。これは実際に、インド製品の国際的な競争力を打撃している。EUPD Researchは、中国に比べてインドの電力、融資、原材料コストもより高いとした。加えて、調査会社ウッド・マッケンジーのデータによれば、中国の太陽光発電メーカーの平均的な研究開発支出は約4%だが、インド企業は1%未満であり、これによりインドのメーカーの効率は1.5%低くなり、同じ製品を生み出すにはより多くのコンポーネントが必要になる。ウッド・マッケンジーの太陽光発電サプライチェーン調査責任者（研究部門主管）ヤナ・ヘリシュコは率直に、「インドのコンポーネントはより高価だが、技術はそこまで先進的ではない」と述べた。

今回の中東紛争は機会になるのか？

「インドは重要な岐路に立っている――経済成長、雇用創出、そして環境の持続可能性の間でバランスを取る必要がある。」インドの「ニューデリー・テレビジョン」5によると、近年インドは国内の再生可能エネルギー分野の発展を後押しし、自国のエネルギー構造を転換しようとしている。インドの再生可能エネルギー分野には、太陽光、風力、水力、バイオエネルギーが含まれる。公式データでは、インドの再生可能エネルギー設備容量は2014年3月の76.37ギガワットから2025年6月の233.99ギガワットへと増加し、約3倍に達した。

インド国内の再生可能エネルギー関連の製造産業の発展は、どうやら「機会の時期」にぶつかったように見える――中東での継続的な紛争により、世界規模でエネルギー危機が生じ、各国が再生可能エネルギーの生産能力構築への関心をますます高めているからだ。しかし、インド国内の産業発展は、国際的な需要と足並みをそろえるのが難しいように見える。EUPD Researchのシニアアドバイザー、ラジャン・カルソトラは、価格が下がる一方で、業界の焦点は他のコスト以外の要因――たとえば持続可能性や信頼性――へと移っていると述べた。カルソトラは、世界各国が現時点で再生可能エネルギーをより重視しているとはいえ、建設の歩みが加速しても、インドのメーカーがそこから利益を得られる可能性は高くないと考えており、製品は世界水準の競争力からなお距離があり、乗り越えるべき発展段階はまだかなり長いと見ている。