［タオグーバ］ 1. 昨夜に発酵したニュース厳選。 1、OCS/光通信：4月2日、工業・情報化部が、中小企業の発展を後押しするためのユビキタス・コンピューティング（普惠算力）活用に関する特別行動の通知を公表。全光スイッチングなどの技術アプリの導入を推進し、計算能力（算力）活用の端末からサーバーまでのネットワーク遅延を低減し、アプリの対話体験を向上させることが提案された。OCSの拡張加速は光通信のメインラインの一つであり、今年に転換点が来ると見込まれている。 テーマ株：デコリ、光迅科技、紫光股份、福晶科技、通宇通讯、世嘉科技、華盛昌、易天股份、威腾电気、汇源通信、瑞斯康达、锐捷网络など 2、算力：工業・情報化部が「算力銀行」「算力スーパー」を初めて提起し、中小企業が算門に参入するハードルを下げる；4月9日から11日、2026第3回A1算力産業大会兼展示会が深圳で開催。 テーマ株：思特奇、直真科技、优刻得、豫能控股、云赛智联、东方国信、美利云、数据港、鸿博股份、中贝通信、恒润股份、润泽科技、奥飞数据、网宿科技、首都在线など 3、サービス消費：近日、商務部など9部門が共同で『サービス消費の質向上・恩恵付与アクション2026年作業方案』を共同で発布。《作業方案》は、政策支援の充実、消費シーンの革新、プラットフォームの構築、対外開放の拡大、標準の牽引の強化、消費環境の最適化など6つの面から、飲食・宿泊、介護・育児、娯楽・旅行、体育・健康などの伝統的なサービス消費領域、および家政サービス、ネット視聴、入国・入境消費、演出サービスなどの新たな成長ポイント領域に焦点を当て、供給側と需要側の双方から協調的に力を発揮し、幅広い影響力と高い可視性を備えた一連の新しい消費シーンを創出することを提起している。 テーマ株：南京新百、アイリ眼科、拓维信息、和晶科技、威创股份、爱婴室、中国中免、宋城演艺、锦江酒店、首旅酒店、峨眉山A、中青旅、锋尚文化、曲江文旅など 4、水素燃料航空エンジン：4月4日、中国航発集団の湖南動力機械研究所が自社開発したメガワット級水素燃料航空ターボプロップエンジンAEP100に、7.5トンクラスの無人輸送機を搭載した機体が、株洲蘆淞空港で成功裏に初飛行した。伝えられるところによれば、これは世界初のメガワット級水素燃料航空ターボプロップエンジンの試験飛行。 テーマ株：航发动力、航发科技、航发控制、中材科技、京城股份、厚普股份、宗申动力、航天彩虹、西部超导、应流股份など。 5、アルミ：アラブ首長国連邦の環球アルミニウム（EGA）が公告を発表。同社傘下の塔维拉アルミニウム工場エリア内の電解アルミ工場、酸化アルミ精錬工場、再生アルミ工場はすでにすべて停止している。うち、電解アルミの生産能力は全面的に回復しており、最長で1年かかる可能性がある。 テーマ株：天山铝业、中国铝业、云铝股份、中孚实业、神火股份など 6、産業用ガス：天風証券によると、卓創资讯によれば、今週の輸入ボンベ詰めヘリウムの週平均価格は126.43元/立方メートルで、前回比で31.89%上昇、前年同期比で21.57%上昇。 テーマ株：中船特气、华特气体、金宏气体、昊华科技、和远气体など 7、ストレージ用メモリーチップ：第1四半期に価格が1倍になった後、三星電子が第2四半期にDRAM価格をさらに30%引き上げるとの情報。マイクロソフトとグーグルが相次いでSKハイニックスとDRAMの「3年長期契約」を交渉し、「慣例を破って」最低価格保証および前受け金の仕組みを導入する。米国株のストレージ用メモリーチップ関連セクターが上昇し、シーゲート・テクノロジーが5%超上昇、ウエスタンデジタルとサンディスクが3%超上昇。 テーマ株：佰维存储、北京君正、香农芯创、德明利、江波龙、兆易创新、大为股份、北方华创、澜起科技、华虹公司、中微公司、深南电路、屹唐股份、长电科技など 8、医薬/新薬：米がん研究協会（AACR）の年次大会は2026年4月17日〜22日に米国サンディエゴで開催される。報道によれば、今年は中国の100社超の製薬企業がAACRに出展し、約400件の研究成果をもたらす。中国の革新薬の対外ライセンス取引額が目立ち、2026年前3か月で我が国の革新薬の対外ライセンス取引総額は600億米ドル超で、昨年通年のほぼ半分に迫っている。 テーマ株：津药药业、中国医药、莱美药业、重药控股、亚太药业、三生国健、美诺华、塞力医疗など 9、ロボット：近日、北京で開催されたシーメンスRXD大会で、Unitree（宇树）テクノロジーの創業者で、取締役会会長兼CEOの王興興氏が、シーメンスのグローバルCEOである博乐仁氏との対談で、今後約6か月でロボットが任意の動作を生成できるようになると述べた。 テーマ株：嵘泰股份、法兰泰克、华瑞股份、标准股份など 10、アップルの折りたたみスクリーン携帯：4月6日、業界関係者から独占的に知らされたところによると、フォックスコンはすでに試作生産として折りたたみスクリーンiPhoneの生産を進めている。2025年、記者はサプライチェーン企業から、アップルがサプライヤーに提示する出荷目標指針は、2026年下半期に最初の折りたたみスクリーン携帯を投入することであり、大きな折りたたみスクリーンのiPhoneであると聞いた。 テーマ株：蓝思科技、宜安科技、精研科技、领益智造、京东方A、立讯精密、工业富联、鹏鼎控股、东山精密、凯盛科技など 11、商業宇宙：ブルーアロー・スペース（蓝箭航天）の張晓東、朱雀3号は2026年上半期に軌道復帰（帰還）試験のための第二段（ニ箭）を回収する試験を行い、第4四半期に初めての再利用飛行を目指す。2026年太空算力産業大会が十大重点攻略プロジェクトを発表。 テーマ株：天银机电、优刻得、信维通信、中瑞股份、通宇通讯、航天发展、再升科技、西部材料など 12、第14回深圳国際半導体産業および応用展示会は4月9日から11日に開催される。（北方华创、中芯国际） 13、越境決済：毎日経済のヘッドライン記事：《中国資産が米国とイランの紛争「避難所」に成り、人民元の越境決済システムが単日で1.2万億元を突破》。（中油资本、四方精创） 14、脳-機械インターフェース：近日、中国科学院西安光機所の生物医学スペクトル実験室が、信号処理と神経科学の交差領域において新たな進展を得た。（三博脑科、创新医疗） 15、ナトリウム電池：我が国のナトリウムイオン電池が重大なブレークスルーを達成し、熱暴走を完全に遮断した。（华阳股份、多氟多） 16、銅張積層板：建滔が4月3日に書簡を発行し、近頃の化工製品価格の急騰と供給の逼迫により、銅張積層板のコストが急激に上昇したと説明。即日から、建滔は板材/PPの価格を一律で10%引き上げる。（生益科技、金安国纪） 17、AIアプリ：Anthropicが正式にOpenClawを封殺すると発表：Claudeのサブスクリプション・サービスには今後OpenClawなど第三者ツールの使用枠が含まれなくなる。（九安医疗、优刻得） 18、米国株の3大指数は全て上昇して引け、テクノロジー、チップ/ストレージ部門がリード。アップルとアマゾンは1%以上上昇し、エヌビディアとテスラは小幅に下落。 2. 個別株に追加されたテーマを厳選。 1、新エネルギー車（中科电气、万祥科技） 2、グリーン電力（拓邦股份、正海磁材） 3、産業インターネット（中国移动） 4、天然ガス（悦龙科技） 5、スマートグリッド（晨光电缆） 6、商業宇宙（宏明电子） 7、減量薬（新天地） 8、カーボンニュートラル（通达股份）
4月7日：OCS/光通信、算力、サービス消費、水素燃料航空エンジンなどの概念株整理
［タオグーバ］
1、OCS/光通信：4月2日、工業・情報化部が、中小企業の発展を後押しするためのユビキタス・コンピューティング（普惠算力）活用に関する特別行動の通知を公表。全光スイッチングなどの技術アプリの導入を推進し、計算能力（算力）活用の端末からサーバーまでのネットワーク遅延を低減し、アプリの対話体験を向上させることが提案された。OCSの拡張加速は光通信のメインラインの一つであり、今年に転換点が来ると見込まれている。
テーマ株：デコリ、光迅科技、紫光股份、福晶科技、通宇通讯、世嘉科技、華盛昌、易天股份、威腾电気、汇源通信、瑞斯康达、锐捷网络など
2、算力：工業・情報化部が「算力銀行」「算力スーパー」を初めて提起し、中小企業が算門に参入するハードルを下げる；4月9日から11日、2026第3回A1算力産業大会兼展示会が深圳で開催。
テーマ株：思特奇、直真科技、优刻得、豫能控股、云赛智联、东方国信、美利云、数据港、鸿博股份、中贝通信、恒润股份、润泽科技、奥飞数据、网宿科技、首都在线など
3、サービス消費：近日、商務部など9部門が共同で『サービス消費の質向上・恩恵付与アクション2026年作業方案』を共同で発布。《作業方案》は、政策支援の充実、消費シーンの革新、プラットフォームの構築、対外開放の拡大、標準の牽引の強化、消費環境の最適化など6つの面から、飲食・宿泊、介護・育児、娯楽・旅行、体育・健康などの伝統的なサービス消費領域、および家政サービス、ネット視聴、入国・入境消費、演出サービスなどの新たな成長ポイント領域に焦点を当て、供給側と需要側の双方から協調的に力を発揮し、幅広い影響力と高い可視性を備えた一連の新しい消費シーンを創出することを提起している。
テーマ株：南京新百、アイリ眼科、拓维信息、和晶科技、威创股份、爱婴室、中国中免、宋城演艺、锦江酒店、首旅酒店、峨眉山A、中青旅、锋尚文化、曲江文旅など
4、水素燃料航空エンジン：4月4日、中国航発集団の湖南動力機械研究所が自社開発したメガワット級水素燃料航空ターボプロップエンジンAEP100に、7.5トンクラスの無人輸送機を搭載した機体が、株洲蘆淞空港で成功裏に初飛行した。伝えられるところによれば、これは世界初のメガワット級水素燃料航空ターボプロップエンジンの試験飛行。
テーマ株：航发动力、航发科技、航发控制、中材科技、京城股份、厚普股份、宗申动力、航天彩虹、西部超导、应流股份など。
5、アルミ：アラブ首長国連邦の環球アルミニウム（EGA）が公告を発表。同社傘下の塔维拉アルミニウム工場エリア内の電解アルミ工場、酸化アルミ精錬工場、再生アルミ工場はすでにすべて停止している。うち、電解アルミの生産能力は全面的に回復しており、最長で1年かかる可能性がある。
テーマ株：天山铝业、中国铝业、云铝股份、中孚实业、神火股份など
6、産業用ガス：天風証券によると、卓創资讯によれば、今週の輸入ボンベ詰めヘリウムの週平均価格は126.43元/立方メートルで、前回比で31.89%上昇、前年同期比で21.57%上昇。
テーマ株：中船特气、华特气体、金宏气体、昊华科技、和远气体など
7、ストレージ用メモリーチップ：第1四半期に価格が1倍になった後、三星電子が第2四半期にDRAM価格をさらに30%引き上げるとの情報。マイクロソフトとグーグルが相次いでSKハイニックスとDRAMの「3年長期契約」を交渉し、「慣例を破って」最低価格保証および前受け金の仕組みを導入する。米国株のストレージ用メモリーチップ関連セクターが上昇し、シーゲート・テクノロジーが5%超上昇、ウエスタンデジタルとサンディスクが3%超上昇。
テーマ株：佰维存储、北京君正、香农芯创、德明利、江波龙、兆易创新、大为股份、北方华创、澜起科技、华虹公司、中微公司、深南电路、屹唐股份、长电科技など
8、医薬/新薬：米がん研究協会（AACR）の年次大会は2026年4月17日〜22日に米国サンディエゴで開催される。報道によれば、今年は中国の100社超の製薬企業がAACRに出展し、約400件の研究成果をもたらす。中国の革新薬の対外ライセンス取引額が目立ち、2026年前3か月で我が国の革新薬の対外ライセンス取引総額は600億米ドル超で、昨年通年のほぼ半分に迫っている。
テーマ株：津药药业、中国医药、莱美药业、重药控股、亚太药业、三生国健、美诺华、塞力医疗など
9、ロボット：近日、北京で開催されたシーメンスRXD大会で、Unitree（宇树）テクノロジーの創業者で、取締役会会長兼CEOの王興興氏が、シーメンスのグローバルCEOである博乐仁氏との対談で、今後約6か月でロボットが任意の動作を生成できるようになると述べた。
テーマ株：嵘泰股份、法兰泰克、华瑞股份、标准股份など
10、アップルの折りたたみスクリーン携帯：4月6日、業界関係者から独占的に知らされたところによると、フォックスコンはすでに試作生産として折りたたみスクリーンiPhoneの生産を進めている。2025年、記者はサプライチェーン企業から、アップルがサプライヤーに提示する出荷目標指針は、2026年下半期に最初の折りたたみスクリーン携帯を投入することであり、大きな折りたたみスクリーンのiPhoneであると聞いた。
テーマ株：蓝思科技、宜安科技、精研科技、领益智造、京东方A、立讯精密、工业富联、鹏鼎控股、东山精密、凯盛科技など
11、商業宇宙：ブルーアロー・スペース（蓝箭航天）の張晓東、朱雀3号は2026年上半期に軌道復帰（帰還）試験のための第二段（ニ箭）を回収する試験を行い、第4四半期に初めての再利用飛行を目指す。2026年太空算力産業大会が十大重点攻略プロジェクトを発表。
テーマ株：天银机电、优刻得、信维通信、中瑞股份、通宇通讯、航天发展、再升科技、西部材料など
12、第14回深圳国際半導体産業および応用展示会は4月9日から11日に開催される。（北方华创、中芯国际）
13、越境決済：毎日経済のヘッドライン記事：《中国資産が米国とイランの紛争「避難所」に成り、人民元の越境決済システムが単日で1.2万億元を突破》。（中油资本、四方精创）
14、脳-機械インターフェース：近日、中国科学院西安光機所の生物医学スペクトル実験室が、信号処理と神経科学の交差領域において新たな進展を得た。（三博脑科、创新医疗）
15、ナトリウム電池：我が国のナトリウムイオン電池が重大なブレークスルーを達成し、熱暴走を完全に遮断した。（华阳股份、多氟多）
16、銅張積層板：建滔が4月3日に書簡を発行し、近頃の化工製品価格の急騰と供給の逼迫により、銅張積層板のコストが急激に上昇したと説明。即日から、建滔は板材/PPの価格を一律で10%引き上げる。（生益科技、金安国纪）
17、AIアプリ：Anthropicが正式にOpenClawを封殺すると発表：Claudeのサブスクリプション・サービスには今後OpenClawなど第三者ツールの使用枠が含まれなくなる。（九安医疗、优刻得）
18、米国株の3大指数は全て上昇して引け、テクノロジー、チップ/ストレージ部門がリード。アップルとアマゾンは1%以上上昇し、エヌビディアとテスラは小幅に下落。
1、新エネルギー車（中科电气、万祥科技）
2、グリーン電力（拓邦股份、正海磁材）
3、産業インターネット（中国移动）
4、天然ガス（悦龙科技）
5、スマートグリッド（晨光电缆）
6、商業宇宙（宏明电子）
7、減量薬（新天地）
8、カーボンニュートラル（通达股份）