Atlas Energy Solutions株価は転換社債発行により下落

Investing.com – アトラス・エナジー・ソリューションズ（NYSE:AESI）の株価は月曜日に5.6%下落し、同社が2031年満期の3億ドルの転換優先ノートを発行する計画を発表したことを受けたものです。

これらのノートは、144Aルールに基づき、適格機関投資家に対して私募として販売されます。アトラスはまた、初回発行後13日以内に最大4500万ドルの追加ノートを購入することができるよう、当初購入者に対して選択権を付与する見込みです。

同社は、ネット収益約6600万ドルを、Stonebriar Commercial Finance LLCとの間で締結したマスター・リース契約およびブリッジ・ファイナンス契約に基づく未払の前払金の返済に充てる予定で、その中には500万ドルの解約手数料が含まれます。さらに7500万ドルは、同社の2023年ABL（資産担保ローン）信用枠に基づく未払の借入金の返済に充てられます。

アトラスはまた、収益の一部を上限付きのコール・オプション取引の資金に充て、残りは、カタピラー社との間で締結したグローバル枠組み契約に基づき発電設備を購入することを含む、一般的な企業用途に充てる見込みです。

これらのノートは同社の優先無担保の債務となり、半年ごとに利息が支払われ、2031年4月15日に満期を迎えます。ノート保有者は、一定の場合に自らのノートを転換する権利を有します。アトラスは、現金、普通株、またはその組み合わせによって転換を決済することができます。

同社は、2029年4月20日以降にこれらのノートを繰上げ償還することを選択できますが、その場合、特定の期間における1株当たりの最終公表売買価格が転換価格の130%以上であることが条件となります。

発表後、ブルームバーグが報じたところによると、アトラス・エナジーは転換ノートに対して0.5%〜1%のクーポン利率を提供しています。

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