Seagate (STX) 株価が史上最高値を記録、モルガン・スタンレーがトップピックに選定

TLDR

• シーゲイト（STX）が$460で史上最高値を更新。月曜は8.34%上昇、2026年はこれまでに56%上昇した。
• モルガン・スタンレーはSTXの目標株価を$468から$582に引き上げ、Overweight（強気）評価を据え置いた。
• シーゲイトは、HDD分野におけるモルガン・スタンレーの最上位銘柄として、ウエスタン・デジタル（WDC）に代わった。
• モルガン・スタンレーは、HDDの需給均衡見通しを2029年まで先送りした。これは前回見通しより1年遅い。
• カントー・フィッツジェラルドもSTXの目標株価を$500から$650に引き上げ、Overweight（強気）を維持した。

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シーゲイト・テクノロジーは月曜に好調だった。株価は記録的な$460まで上昇し、この水準はこれまで一度も到達したことがない。今回の動きは、モルガン・スタンレーがハードディスク・ドライブ分野で自社の順位付けを組み替えたことを受けて起きた。ウエスタン・デジタルを入れ替え、シーゲイトを最上位の推奨銘柄に据えた。

シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス plc、STX

モルガン・スタンレーのアナリスト、エリック・ウッドリングはSTXとWDCの両方についてOverweight（強気）評価を再確認したが、シーゲイトの目標株価を$468から$582に引き上げた。ウエスタン・デジタルの目標株価は$369から$380へ引き上げられた。両銘柄は寄り付き前の取引で上昇し、STXは$449まで4.6%上昇、WDCは寄り付き前に$304.38まで3.2%上昇した。

銀行側の見立てはシンプルだ。HDDの需要は当分の間、減速しないというもの。クラウドのワークロードは成長を続け、AIはどこかに保存する必要のあるより多くのデータを生み出している。HDDは依然として世界のクラウドデータ保存の約80%を担っている。

フラッシュメモリ・チップは毎年HDD市場のシェアを少しずつ奪っているが、その進行はゆっくりだ。ウッドリングは、エージェント型AIの台頭や、より高度なワークロードが進むことで生成されるデータが増えており、それがHDD需要を高い水準に保っていると指摘した。

モルガン・スタンレーは現在、HDD市場における供給と需要が2029年に均衡に達すると見込んでいる。これは従来見通しより1年遅い。大規模プレーヤーがほとんどいない市場では、これはシーゲイトとウエスタン・デジタルの双方にとって良いニュースだ。

なぜシーゲイトがウエスタン・デジタルを上回ったのか

トップ入れ替えの背景にはいくつかの要因がある。ウエスタン・デジタルについて指摘されていた複数のカタリスト――残るサンディスクの持ち分を売却することや、シーゲイトとの評価額のギャップを縮めること――はすでに実現している。

今後、ウッドリングは今後1年において、シーゲイトの粗利益率がウエスタン・デジタルよりおよそ50ベーシスポイント分速く拡大すると見込んでいる。この優位性は、より高い容量のドライブの出荷をシーゲイトが増やしていることから生まれる。そうした製品はより良い利益率を伴う。

ウッドリングは業界に対する自身の感情を率直にこう語った。「当社がカバーするどのエンドマーケットよりも、HDD分野に対する確信はより高い。」

モルガン・スタンレーが資金を投じたのはそれだけではない。カントー・フィッツジェラルドもシーゲイトの目標株価を$500から$650に引き上げ、Overweight（強気）評価を維持した。この動きはウエスタン・デジタルのInnovation Dayの後に出たもので、同社は新しい技術の進展を説明し、財務モデルを更新した。

好調な決算がこれらの動きを後押し

今回のアナリストの格上げは、どこからともなく出てきたわけではない。シーゲイトは2026年度第2四半期で好調だった。EPSは予想の$2.79に対して$3.11、売上高は$2.83ビリオンで、見積もりを約3.66%上回った。

この種の上振れは、アナリストが見通しを上方修正する理由になる。株価の1年での上昇率は現在556.69%で、時価総額は$96.2ビリオンだ。

InvestingProは、STXがフェアバリュー推定に比べて現在過大評価されているとフラグを立て、Most Overvalued（最も過大評価）リストに載せている。

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