1年間で450%以上上昇、入手困難なこのホットなAI株にはまだ上昇余地がある=========================================================================== Western Digital Corp_ ロゴ（Shutterstock経由の360b掲載） Amit Singh 2026年2月16日 21:30（GMT+9） 4分で読む この記事の内容: WDC -0.89% 人工知能（AI）主導のインフラ構築が、メモリおよびストレージ・ソリューションに対する大きな需要を生み出しており、Western Digital（WDC）のような企業を後押ししています。 Western Digitalは、大容量ハードディスクドライブの製造に注力しており、AIワークロードが必要とする膨大なデータセットを保存するための重要な構成要素です。クラウドサービスプロバイダーからハイパースケール・データセンターまで、顧客はAI導入のペースに追いつくために、より多くのストレージを確保しようと競争しています。この需要の急増は供給を引き締め、価格を押し上げ、同社の売上と収益性の双方にとって意味のある利益につながっています。 ### Barchartからのさらなるニュース * AIの混乱への懸念、FOMS、そして今週注目すべき重要なポイント * 恐怖ではマーケットは底を打たない。追い込まれた売り手が終わると底になる * Salesforce株ファンの皆さんへ、2月25日にカレンダーを印を付けてください * 当社の独占Barchart Briefニュースレターは、あなたの「FREE（無料）」の正午ガイドです。何が株・セクター・投資家心理を動かしているのかを、最も必要なタイミングでお届けします。今すぐ購読してください！ 追い風となる強い需要により、Western Digitalの株価は過去1年で453%以上上昇しました。WDC株が強く上昇したにもかかわらず、そのバリュエーションはいまも魅力的です。さらに、少なくとも1人のアナリストがWestern Digital株の12か月の目標株価を$440に設定しており、これは現在ストリートでの最高予想です。同社株が直近で$284.10で終値を付けたことを踏まえると、この目標に到達すれば12か月でさらに55%の上昇余地を示唆します。 www.barchart.com WDC株の上昇を支えうるものは何か------------------------------------------- AIワークロードが拡大し、クラウド・インフラの増強が続くにつれて、より高密度なストレージへの需要が加速しています。このトレンドは、Western Digitalの財務と株価の双方を押し上げ続けるでしょう。 同社は、大容量のニアライン・ドライブに対する堅調な需要の恩恵を受けています。たとえば、直近で報告された四半期では、ニアライン・ストレージ製品への強い需要を背景に、売上高が前年同期比（YoY）で25%増の30億ドルになりました。調整後の1株当たり利益（EPS）は78%増の2.13ドルに上昇しました。出荷数量も増加し、同社の最新世代ePMRドライブとして350万ユニット超が含まれており、より高いストレージ容量を提供します。 クラウド顧客は引き続き売上構成の大部分を占め、総売上の89%（27億ドル）を占め、前年同期比で28%増となりました。この成長は、ハイパースケール顧客からのより高容量ドライブに対する継続的な需要を反映しています。顧客セグメントは1億7600万ドルで、前年同期比26%増。一方、コンシューマー収益は3600億6800万ドルで、前年度からわずかに減少しました。 将来の需要に関する見通しは、投資判断をさらに強化します。Western Digitalは主要7社との確定的な購入コミットメントを持っており、その契約は2026年の暦年を通じて延長されています。加えて、同社は主要5社のうち3社と、より長期の商業契約を確保しており、2027年および2028年まで続く契約を含みます。これらの合意により、収益の安定性がもたらされ、継続的な生産能力の計画を支えます。 ストーリーは続きます マージン拡大も、株価上昇を支えるもう一つの追い風です。第2四半期には、調整後の売上総利益率が前年同期比で770ベーシスポイント拡大し、さらに前四半期比でも220ベーシスポイント拡大しました。この改善は、高容量ドライブへのミックスの有利なシフトに加え、製造オペレーションおよびより広いサプライチェーンにわたる規律あるコスト管理を反映しています。 見通しとして、経営陣は楽観的です。第3四半期について同社は売上高を約32億ドルと見込んでおり、これは前年同期比で約40%成長に相当します。売上総利益率は47%〜48%の範囲と予測されており、前年度同期の40.1%から大幅な改善です。EPSは2.30ドルと予想されており、1年前の1.36ドルと比べて増加します。 支えとなる価格環境に加えて、高容量ドライブへの顧客移行が継続することで、収益性の面でプラスに働き続けるはずです。同時に、製造およびサプライチェーンのコスト削減に注力することで、利益成長にさらなるてこ入れ効果が加わります。 総合的に見て、収益の加速、マージンの拡大、そして利益見通しの改善によって、Western Digitalは今後の上昇に向けて有利な位置にあります。これらの要因は、2026年を通じて株価上昇を支える主要なドライバーとして残り続ける可能性が高いです。 Western Digitalのバリュエーションは、さらなる上昇余地の可能性を示しています-------------------------------------------------------------- 大幅な上昇があったにもかかわらず、Western Digitalのバリュエーションは依然として魅力的に見えます。WDC株はフォワードEPSの30.5倍で取引されており、その強い成長ポテンシャルを考えると低水準です。アナリストは、同社のEPSが2026会計年度に87.2%成長し、2027年には79.1%伸びると見込んでいます。バリュエーションの低さと成長見通しの強さは、WDC株にさらなる上昇余地があることを示唆しています。 結論：WDC株について----------------------- 高容量ストレージに対するAI主導の需要、長期の顧客コミットメント、そしてマージン拡大の加速により、Western Digitalは強い利益見通しを得ています。急速なEPS成長と妥当なフォワード倍率は、株にさらなる上昇余地があり、$440に到達する可能性があるという見方を裏付けます。 同時に、アナリストはWestern Digital株について「Strong Buy（強い買い）」というコンセンサスの評価を維持しています。 www.barchart.com _ 発行日当日時点で、Amit Singhは本記事で言及された証券のいずれについても（直接または間接に）ポジションを保有していませんでした。本記事内のすべての情報およびデータは、完全に情報提供のみを目的としています。本記事はもともとBarchart.comに掲載されました _ 利用規約 およびプライバシーポリシー プライバシーダッシュボード さらに詳しい情報
すでに1年で450%以上上昇、このホットなAI株にはさらなる上昇余地あり
1年間で450%以上上昇、入手困難なこのホットなAI株にはまだ上昇余地がある
Western Digital Corp_ ロゴ（Shutterstock経由の360b掲載）
Amit Singh
2026年2月16日 21:30（GMT+9） 4分で読む
この記事の内容:
WDC
-0.89%
人工知能（AI）主導のインフラ構築が、メモリおよびストレージ・ソリューションに対する大きな需要を生み出しており、Western Digital（WDC）のような企業を後押ししています。
Western Digitalは、大容量ハードディスクドライブの製造に注力しており、AIワークロードが必要とする膨大なデータセットを保存するための重要な構成要素です。クラウドサービスプロバイダーからハイパースケール・データセンターまで、顧客はAI導入のペースに追いつくために、より多くのストレージを確保しようと競争しています。この需要の急増は供給を引き締め、価格を押し上げ、同社の売上と収益性の双方にとって意味のある利益につながっています。
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追い風となる強い需要により、Western Digitalの株価は過去1年で453%以上上昇しました。WDC株が強く上昇したにもかかわらず、そのバリュエーションはいまも魅力的です。さらに、少なくとも1人のアナリストがWestern Digital株の12か月の目標株価を$440に設定しており、これは現在ストリートでの最高予想です。同社株が直近で$284.10で終値を付けたことを踏まえると、この目標に到達すれば12か月でさらに55%の上昇余地を示唆します。
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WDC株の上昇を支えうるものは何か
AIワークロードが拡大し、クラウド・インフラの増強が続くにつれて、より高密度なストレージへの需要が加速しています。このトレンドは、Western Digitalの財務と株価の双方を押し上げ続けるでしょう。
同社は、大容量のニアライン・ドライブに対する堅調な需要の恩恵を受けています。たとえば、直近で報告された四半期では、ニアライン・ストレージ製品への強い需要を背景に、売上高が前年同期比（YoY）で25%増の30億ドルになりました。調整後の1株当たり利益（EPS）は78%増の2.13ドルに上昇しました。出荷数量も増加し、同社の最新世代ePMRドライブとして350万ユニット超が含まれており、より高いストレージ容量を提供します。
クラウド顧客は引き続き売上構成の大部分を占め、総売上の89%（27億ドル）を占め、前年同期比で28%増となりました。この成長は、ハイパースケール顧客からのより高容量ドライブに対する継続的な需要を反映しています。顧客セグメントは1億7600万ドルで、前年同期比26%増。一方、コンシューマー収益は3600億6800万ドルで、前年度からわずかに減少しました。
将来の需要に関する見通しは、投資判断をさらに強化します。Western Digitalは主要7社との確定的な購入コミットメントを持っており、その契約は2026年の暦年を通じて延長されています。加えて、同社は主要5社のうち3社と、より長期の商業契約を確保しており、2027年および2028年まで続く契約を含みます。これらの合意により、収益の安定性がもたらされ、継続的な生産能力の計画を支えます。
マージン拡大も、株価上昇を支えるもう一つの追い風です。第2四半期には、調整後の売上総利益率が前年同期比で770ベーシスポイント拡大し、さらに前四半期比でも220ベーシスポイント拡大しました。この改善は、高容量ドライブへのミックスの有利なシフトに加え、製造オペレーションおよびより広いサプライチェーンにわたる規律あるコスト管理を反映しています。
見通しとして、経営陣は楽観的です。第3四半期について同社は売上高を約32億ドルと見込んでおり、これは前年同期比で約40%成長に相当します。売上総利益率は47%〜48%の範囲と予測されており、前年度同期の40.1%から大幅な改善です。EPSは2.30ドルと予想されており、1年前の1.36ドルと比べて増加します。
支えとなる価格環境に加えて、高容量ドライブへの顧客移行が継続することで、収益性の面でプラスに働き続けるはずです。同時に、製造およびサプライチェーンのコスト削減に注力することで、利益成長にさらなるてこ入れ効果が加わります。
総合的に見て、収益の加速、マージンの拡大、そして利益見通しの改善によって、Western Digitalは今後の上昇に向けて有利な位置にあります。これらの要因は、2026年を通じて株価上昇を支える主要なドライバーとして残り続ける可能性が高いです。
Western Digitalのバリュエーションは、さらなる上昇余地の可能性を示しています
大幅な上昇があったにもかかわらず、Western Digitalのバリュエーションは依然として魅力的に見えます。WDC株はフォワードEPSの30.5倍で取引されており、その強い成長ポテンシャルを考えると低水準です。アナリストは、同社のEPSが2026会計年度に87.2%成長し、2027年には79.1%伸びると見込んでいます。バリュエーションの低さと成長見通しの強さは、WDC株にさらなる上昇余地があることを示唆しています。
結論：WDC株について
高容量ストレージに対するAI主導の需要、長期の顧客コミットメント、そしてマージン拡大の加速により、Western Digitalは強い利益見通しを得ています。急速なEPS成長と妥当なフォワード倍率は、株にさらなる上昇余地があり、$440に到達する可能性があるという見方を裏付けます。
同時に、アナリストはWestern Digital株について「Strong Buy（強い買い）」というコンセンサスの評価を維持しています。
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_ 発行日当日時点で、Amit Singhは本記事で言及された証券のいずれについても（直接または間接に）ポジションを保有していませんでした。本記事内のすべての情報およびデータは、完全に情報提供のみを目的としています。本記事はもともとBarchart.comに掲載されました _
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