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Rocket LabとAST SpaceMobileは、いま最も話題に上がっている宇宙関連株の2つです。しかし、両社は非常に異なる企業であり、リスクプロファイルもまったく違います。1社は現実の、分散された事業を構築しています。もう1社は、モバイル通信を永遠に変えてしまう可能性のある技術に賭けています。
Rocket Labは2025年に好調な数値を出しました。売上は38%増の6億180万ドルに到達しました。第4四半期の売上は過去最高の80億7970万ドルに達しました。同社は年末に受注残を18億5000万ドルで終えており、前年から73%増です。この受注残は、投資家に対して、多くの宇宙企業が提供できるものよりも将来の収益像をより明確に示します。
Rocket Lab USA, Inc., RKLB
同社は、単にロケットを打ち上げるだけを超えて、事業をうまく前進させています。製品売上は2025年に80億3.72億ドルに達し、一方サービス売上は2億1.8億ドルでした。Rocket Labは現在、国家安全保障の顧客向けに宇宙船、部品、システムを構築しています。
同社はSpace Development Agencyとの8億2.3億ドルの契約を獲得しました。この勝利は、Rocket Labが大規模で長期の政府案件を任されていることを示しています。同社のNeutronのミディアムリフトロケットは、次の主要な成長ドライバーとして位置付けられています。
しかし、これらがすべてあってもRocket Labは依然として黒字化していません。同社は2025年に80億80億ドルの純損失を計上しました。さらに、経営陣は2026年の第1四半期においても調整後EBITDAでの損失が続く見通しを示しました。投資家は依然として、現在の利益ではなく将来の規模拡大を織り込んでいます。
AST SpaceMobileはまったく別の話です。同社は、標準的なスマートフォンに直接つながる、宇宙ベースのセルラー・ブロードバンド・ネットワークの構築を目指しています。特別なハードウェアは不要です。もし規模で機能すれば、従来の衛星サービスが到達できなかった市場にサービスを提供できる可能性があります。
ASTは、その道のりのまだ序盤です。2025年通期の売上は7,090万ドルでした。第4四半期だけでも5,430万ドルをもたらし、ゲートウェイの納入、モバイルネットワーク事業者のパートナー、そして政府関連のマイルストーンによって牽引されました。
同社は、2025年末時点で28億ドルの現金および現金同等物があると発表しました。2026年初頭の追加資金調達の後、プロフォーマの流動性は39億ドル超に達しました。これにより、ASTは資金繰りの差し迫った危機なしに、衛星を継続して展開する余地を得ています。
AST SpaceMobile, Inc., ASTS
またASTは、パートナーからの契約済みの収益コミットメントとして12億ドル超を確保しています。これは、売上の創出をようやく始めたばかりの会社にとって意味のある数字です。しかしそれでも深刻な赤字体質であり、今後は打ち上げのスピードとネットワークの性能に大きく依存しています。
ウォール街の見方はその違いを反映しています。Rocket Labは2回のStrong Buys（強気の買い）、7回のBuys（買い）、7回のHolds（保留）、1回のSell（売り）で、Moderate Buy（やや買い）のコンセンサスです。AST SpaceMobileは2回のBuys、6回のHolds、3回のSellsで、Reduce（減らす）のコンセンサスを持っています。
アナリストはRocket Labの現在の事業運営モデルにより安心しています。ASTの上振れは現実的だと見られていますが、現時点では引き受け（見積もり）の難易度が高いとされています。 Rocket Labは、より収益が多く、より分散され、より強いアナリストの支援を受けている、より発展した事業です。ASTはより高リスクの賭けであり、衛星ブロードバンドの構想が実現すれば、より大きなリターンが得られる可能性があります。
いまはRocket Labのほうが土台が強いです。AST SpaceMobileはより大きな夢を抱いています。どちらが理にかなっているかは、投資家がどれだけのリスクを引き受ける意思があるかにすべてかかっています。
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Rocket Lab vs AST SpaceMobile：2026年に注目すべき宇宙株はどちら？
TLDR
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Rocket LabとAST SpaceMobileは、いま最も話題に上がっている宇宙関連株の2つです。しかし、両社は非常に異なる企業であり、リスクプロファイルもまったく違います。1社は現実の、分散された事業を構築しています。もう1社は、モバイル通信を永遠に変えてしまう可能性のある技術に賭けています。
Rocket Labは2025年に好調な数値を出しました。売上は38%増の6億180万ドルに到達しました。第4四半期の売上は過去最高の80億7970万ドルに達しました。同社は年末に受注残を18億5000万ドルで終えており、前年から73%増です。この受注残は、投資家に対して、多くの宇宙企業が提供できるものよりも将来の収益像をより明確に示します。
Rocket Lab USA, Inc., RKLB
同社は、単にロケットを打ち上げるだけを超えて、事業をうまく前進させています。製品売上は2025年に80億3.72億ドルに達し、一方サービス売上は2億1.8億ドルでした。Rocket Labは現在、国家安全保障の顧客向けに宇宙船、部品、システムを構築しています。
Rocket Labの政府契約が安定性をもたらす
同社はSpace Development Agencyとの8億2.3億ドルの契約を獲得しました。この勝利は、Rocket Labが大規模で長期の政府案件を任されていることを示しています。同社のNeutronのミディアムリフトロケットは、次の主要な成長ドライバーとして位置付けられています。
しかし、これらがすべてあってもRocket Labは依然として黒字化していません。同社は2025年に80億80億ドルの純損失を計上しました。さらに、経営陣は2026年の第1四半期においても調整後EBITDAでの損失が続く見通しを示しました。投資家は依然として、現在の利益ではなく将来の規模拡大を織り込んでいます。
AST SpaceMobileはまったく別の話です。同社は、標準的なスマートフォンに直接つながる、宇宙ベースのセルラー・ブロードバンド・ネットワークの構築を目指しています。特別なハードウェアは不要です。もし規模で機能すれば、従来の衛星サービスが到達できなかった市場にサービスを提供できる可能性があります。
ASTは、その道のりのまだ序盤です。2025年通期の売上は7,090万ドルでした。第4四半期だけでも5,430万ドルをもたらし、ゲートウェイの納入、モバイルネットワーク事業者のパートナー、そして政府関連のマイルストーンによって牽引されました。
AST SpaceMobileの現金ポジションが時間を買う
同社は、2025年末時点で28億ドルの現金および現金同等物があると発表しました。2026年初頭の追加資金調達の後、プロフォーマの流動性は39億ドル超に達しました。これにより、ASTは資金繰りの差し迫った危機なしに、衛星を継続して展開する余地を得ています。
AST SpaceMobile, Inc., ASTS
またASTは、パートナーからの契約済みの収益コミットメントとして12億ドル超を確保しています。これは、売上の創出をようやく始めたばかりの会社にとって意味のある数字です。しかしそれでも深刻な赤字体質であり、今後は打ち上げのスピードとネットワークの性能に大きく依存しています。
ウォール街の見方はその違いを反映しています。Rocket Labは2回のStrong Buys（強気の買い）、7回のBuys（買い）、7回のHolds（保留）、1回のSell（売り）で、Moderate Buy（やや買い）のコンセンサスです。AST SpaceMobileは2回のBuys、6回のHolds、3回のSellsで、Reduce（減らす）のコンセンサスを持っています。
最終的な考え
アナリストはRocket Labの現在の事業運営モデルにより安心しています。ASTの上振れは現実的だと見られていますが、現時点では引き受け（見積もり）の難易度が高いとされています。 Rocket Labは、より収益が多く、より分散され、より強いアナリストの支援を受けている、より発展した事業です。ASTはより高リスクの賭けであり、衛星ブロードバンドの構想が実現すれば、より大きなリターンが得られる可能性があります。
いまはRocket Labのほうが土台が強いです。AST SpaceMobileはより大きな夢を抱いています。どちらが理にかなっているかは、投資家がどれだけのリスクを引き受ける意思があるかにすべてかかっています。
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