香港株・米国株市場は金曜の祝日で休場だが、市場は依然として雇用データに注目している。労働統計局の発表データによると、米国の失業率は4.4%から4.3%へ低下し、非農業部門の新規雇用者数は17.8万増と大幅に増えた。ただし、そのうち3.5万件は医師のストが終わって職場に復帰したことによるものなので、この要因を除くと14.3万人の増加だった。さらに、1月は16万人へ上方修正され、2月は13.3万人へ下方修正された。トランプ大統領がイランの橋を爆破した後、さらにインフラを爆破すると脅し、イランは湾岸諸国の米国施設を報復目標とすることで対抗する。イランとオマーンは、ホルムズ海峡を通過する通航を「監視」する協定を作成しているが、これ以上の情報はない。一方で、各国がそれぞれイランと協議した結果、一部の船舶はホルムズ海峡の通過が認められている。ダウ平均先物は103ポイント安の46629ポイント、S&P500先物は0.3%安の6603ポイント、ナスダック100先物は0.4%安の24129ポイント。$1以下は木曜の米国株====戦争激化への懸念で原油（NY原油）が11%上昇し111ドルの壁を突破 ダウは下落幅が61ポイントに縮小-------------------------------米国大統領トランプは戦争をエスカレートする方針を示し、市場はホルムズの封鎖が原油供給に影響し、原油価格を押し上げるとの見方に注目している。ニューヨーク原油の5月先物はさらに1割超の急騰となり、111ドルを上回った。これは近年で初めてブレントを上回った。米国株の引けをチェック：------- ▼画像をクリックして拡大    +10  +9         米国株（木）には個別材料があり、ダウは下落幅が縮小し、引けにかけて600ポイント超の下げを取り戻した。S&P500とナスダックは小幅に持ち直した。ダウは46504ポイントで取引終了、61ポイント安。S&P500は0.11%高、ナスダックは0.18%高だった。市場の情報によると、イランはオマーンとホルムズ海峡の通航協定を起草しており、市場は通航料金の有無に注目している。トランプ米大統領はイランに対し「極めて厳しい」攻撃を行うと述べており、中東の短期停戦への期待は外れた。ニューヨーク原油先物は最大で13.83%急騰し、113.97ドルを付けて、引けは111.54ドル、なお11.4%高。ブレント原油先物は7.78%高で109.03ドルで引けた。イラン・イスラム革命防衛隊は木曜、「確かなコミットメント-4」の第90ラウンドの軍事行動の第3段階が開始され、バーレーンにあるAmazon傘下のクラウドデータセンターAWSを攻撃したと述べた。Amazonの株価は一時2.7%下落し、引けは0.4%安。Tesla（テスラ）は第1四半期の出荷が約35.8万台の電気自動車で、予想を下回り、株価は5.4%下落した。TradingViewで全市場を追跡クレムリン（ロシア大統領府）は、ロシアのプーチン大統領がサウジの皇太子と中東危機について協議したとした。双方は、中東の情勢が世界のエネルギー安全保障に悪影響を与えていると指摘し、「OPEC+」の枠組みの下でロシアとサウジが共同で世界の原油市場を安定させることの重要性を強調した。金価格は2.4%下落し、ニューヨーク原油先物金は4695ドル。TradingViewで全市場を追跡紛争への懸念がなお拡大し、米ドル指数は0.4%上昇して暫定100.02。米長期債利回りは下落に転じ、米国10年債の利回りは暫定4.311%に。国際通貨基金（IMF）は米国の年次評価レポートを発表し、FRBは年末に利下げを1回だけにとどめるとみている。より大規模な金融緩和政策を推進する前提は、労働市場の見通しが大幅に悪化し、インフレ圧力が増えていないことだとしている。米ダラス連銀総裁のローガン（Lorie Logan）は、準備預金需要を削減することはFRBのバランスシート規模を縮小する方法の一つであり、規制の変更を通じて銀行の準備金への需要を減らせるため、バランスシートを縮小できると述べた。オーストラリア国民銀行の為替ストラテジストRodrigo Catrilは、トランプの「まず引き上げ、次に引き下げる」戦略にはリスクがないわけではないと述べた。市場が関心を寄せているのは、戦争がまだ終わっていないことであり、米国は事態のエスカレーションを求め、これによってイランに合意を迫ろうとしているようだ、という。スイスのパクタ・アセット・マネジメントは、中東の紛争とエネルギー危機が世界の株式市場の見通しに影を落としているため、同社は大部分の市場で株式配分をベンチマーク水準に引き戻すとした。中国株は例外で、強いコモディティ在庫、代替エネルギー供給の十分さ、そして政策支援の下で、引き続き強気の立場を維持する。新興国株は中立へ引き下げた。**香港株・ADRの市況は随時更新。詳細は：次ページをご覧ください****当日（インターデイ）推移：**【18：10】トランプの発言で市場の懸念が増え、ダウ平均先物は483ポイント安、ナスダック先物は1.7%安 原油（ブレント）は7%上昇、金価格は3%下落【14：00】ダウ平均先物は555ポイント安で46251ポイント、S&P500先物は91ポイント安で6526ポイント、ナスダック先物は413ポイント安、または1.7%安で23781ポイント。【14：00】油価が持ち直し、NY原油先物は5.1%上昇して105.24ドル、ブレント原油先物は6%上昇して107.23ドル。金価格は3%以上下落で、ニューヨーク金先物は4659ドル、現物金は4605ドル。【11：53】【Artemis II】半世紀ぶりに月へ NASAのアーテミス2号が有人ロケットを打ち上げ【11：30】【金価格の動き】トランプ発言後、現物の金価格は1%下落に転じ、「基本的に衝突を軍事的勝利として描き、停戦声明ではない」【11：11】【米国株分析】トランプ発言後、ダウ平均先物は400ポイント安 分析：短期の停戦期待が冷める可能性、美株の中期的なリバウンド原動力不足【10：28】【円の動き】円相場は香港ドルに対して4.91で推移 UBS警告：石油供給の阻害が続けば原油価格が押し上げられる。円は対ドルで年末までに175まで下落する可能性【09：56】【イラン危機】トランプ発言：「圧倒的な勝利を得た、戦争はもうすぐ終わる」 「極めて厳しい」攻撃を誓い、彼らを石器時代へ戻す【08：06】【AI】OpenAI「うーん、香りがいい？」 数億ドルのOpenAI株のセカンダリー市場は買い手なし 20億ドルの現金が投資相手Anthropicを待ち構える【06：57】【新規上場IPO】SpaceXが非公開でIPO申請、評価額1.75兆ドル【06：34】【イラン危機】トランプ演説前に、イラン大統領が公開書簡で「戦争が米国人の利益にかなっているのか」を疑義（随時更新）**$1以下は4月1日の米国株の市況====**水曜：トランプ氏はイランが停戦を求めたと発言 イランは誤報を非難 ダウは224ポイント上昇、原油は下落-------------------------------トランプはソーシャル・プラットフォームTruth Socialに文章を投稿し、「イランの新政権の大統領は前任者たちより過激さが一段階足りず、しかもずっと賢い。彼は今、米国に停戦の要請をしてきた！この提案は検討するが、前提としてホルムズ海峡（Hormuz Strait）は開放され、自由で、通行可能でなければならない。それまでは、私たちはイランを破壊し尽くすまで爆撃を続ける、または人々が言うように、石器時代へ爆破して戻す！！！」とした。イラン外務省の報道官は、トランプが言う「イラン新政権の大統領が停戦を求めた」という発表は、完全に根拠のないデマだと述べた。**米国株の引けをチェック：** ▼画像をクリックして拡大    +10  +9         イラン大統領マスード・ペゼシュキヤン（Masoud Pezeshkian）は水曜に米国民に向けた公開書簡を発表し、イラン国民は他国に敵意はない。アメリカ大陸、ヨーロッパ、隣国の人々を含めてそうだ。一方で米国は、大量の軍事基地と軍事力をイラン周辺に集結させ、イランに対する軍事的脅威を形成している。イランがとり、そして今後も取り続ける対応は、合法的な自衛権に基づくもので抑制的であり、戦争の発動や侵略では決してない。イラン国営通信IRIBは、イスラム革命防衛隊の声明を引用して伝えた。ホルムズ海峡は、「米国大統領のばかげた行動」によって敵国に開放されることはない。市場は中東の戦争が終結する可能性に期待しており、ダウの上げ幅は一時461ポイントまで拡大し、引けは224ポイント高で46565ポイント。S&P500は0.72%上昇、ナスダックは1.16%上昇した。インテルは、プライベートエクイティのApolloに142億ドルを支払い、アイルランドの半導体工場の持分の半分を買い戻すことに合意した。株価は8.8%上昇。マイクロン（Micron）は8.9%上昇。NY原油先物は一時4.8%下落し、安値は96.5ドルで、引けは100.12ドル、なお1.24%安。ブレント原油先物は2.7%下落し101.16ドルで引け、市場は依然としてトランプが米国時間の水曜夜にイランとの戦争について行った演説の内容を注視している。現物の金価格は4日連続で上昇し、最大で2.69%上昇、4792.96ドル。米国の3月のいわゆる小型非農ADP雇用者数は6.2万人増で、予想の4万人増を上回った。教育・医療・ヘルスケア・建設分野ではそれぞれ5.8万人と3万人増だった。一方で、貿易・輸送分野と製造業はそれぞれ5.8万人と1.1万人減。ADPのチーフエコノミスト、Nela Richardsonは海外メディアの取材で「私たちは連続2か月、かなり堅調な雇用増を見ている。ただし、その大部分は医療・ヘルスケア分野によるものだ。ここが本当の焦点だ。ヘルスケアが労働市場を変えている」と述べた。他の領域では、情報サービス業が1.6万人増、自然資源・鉱業が1.1万人の寄与、レジャー・宿泊・飲食業は7,000人増だった。従業員が50人未満の企業では、採用が主導し、8.5万人の雇用増となった。一方、中規模企業は2万人の雇用減。従業員500人超の大企業は4,000人の減少。これは、小規模企業が2か月連続で先導する形になっている。Richardsonは「この変化は、その産業が『追い上げに躍起になっている』ことに加え、インフレの影響も受けているのかもしれない。つまり、人々が現在の物価水準に対応するために、2つ目または3つ目の仕事が必要になっていて、その分が小規模企業の分野から来ている可能性がある」という見方を示した。同じ職場に残った従業員の賃金増加率は4.5%で安定。一方、「転職」した従業員の賃金は6.6%増で、2月から0.3ポイント上昇した。トランプはワシントン時間の水曜午後9時（香港時間の木曜午前9時）に演説し、イラン戦争の最新状況を説明する。戦闘には期待が出ているものの、国際エネルギー機関（IEA）事務局長は、中東の危機により、これまで毎日1,200万バレル超の石油供給が損失になっていると述べた。この危機は、1970年代の2回の石油危機と2022年のロシアの天然ガス供給停止を合わせたものより深刻で、4月の石油損失は3月の2倍になる見通しだ。現時点で最大の問題は航空燃料と軽油（ディーゼル）の不足で、すでにアジアに影響しており、4月から5月にかけて欧州にも影響するとした。IEAは、戦略備蓄のさらなる放出を検討しているとし、「原油または製品油に需要があると判断すれば、介入する可能性がある」と述べた。中東地域では約40の重要なエネルギー資産が損壊している。**港株、ADR市況は随時更新。詳細は：次ページをご覧ください****当日（インターデイ）推移：**【21：30】ダウは高く寄りつき338ポイント高の46680ポイント、ナスダックは0.8%高の21769ポイント、S&P500は42ポイント高の6572ポイント。【18：48】ダウ平均先物は291ポイント高、ナスダック先物は0.9%高、S&P500先物は43ポイント高。【14：30】ダウ平均先物は210ポイント高の46792ポイント、S&P500先物は35ポイント高の6606ポイント。ナスダック先物は194ポイント高、または0.8%高の24109ポイント。【14：30】原油は軟化、NY原油先物は0.8%安で100.59ドル、ブレント原油先物は1.8%安で102.28ドル。金価格は続伸し、NY金先物は0.9%高の4721ドル、現物金は0.8%高の4703ドル。【14：30】【金価格分析】金価格は一時4700ドルを回復 分析：債券利回りの高止まりが金価格の反発余地を制限 1月高値は「一生に一度の」歴史的高値？【13：17】【米国株分析】米伊の停戦への期待でダウが急騰し1000ポイント超 分析：原油と債券利回りという2つの指標が下向きを維持すれば、市場が比較的長期で停戦を信じていることを反映【10：37】【AIスタートアップ】Anthropicの人為ミスでコーディング支援アシスタントClaude Codeの社内ソースコードが漏えい 51.2万行のコードが拡散【10：23】【AI+レイオフ】オラクル株価は6%近く上昇 報道：全世界でリストラを開始、数千人が影響を受ける見通し【10：05】【金価格の動き】金価格は続伸、現物金は一時4700ドルの水準を上抜け イラン戦争が終わりそうだとの期待【09：00】【新規上場IPO】SpaceXは報道によれば少なくとも21の銀行と協業し上場準備 コードネーム「Project Apex」【08：32】【NKE業績】Nike株は引け後に9%下落 中国市場の売上高が20%低下する見通し【08：11】【投資の神様バフェット】バフェットが銀行システムに脆弱性の兆候が見えると警告 市場の恐慌で投資家が離れ、「先に出口へ駆け出すのが有利」【07：34】【AI+投資】OpenAIの今ラウンドの資金調達に追加で120億ドル、出資後評価額は8520億ドルへ【07：06】【イラン危機】トランプ：「イランの核兵器破壊の目標は達成済み。協定を結ばなくても軍を撤退できる。2〜3週間で撤退」（随時更新）**$1以下は3月31日の米国株の市況====**火曜：イラン大統領は、攻撃を受けないことを確保した上で終戦を望むと発言 イランはデマを非難 ダウは1125ポイント急騰、ナスダックは3.8%上昇 原油は下落-----------------------------------------イラン大統領マスード・ペゼシュキヤン（Masoud Pezeshkian）は、テヘランは攻撃を受けないことを確保した上で戦争を終える用意があると述べた。報道によれば、トランプ米大統領も停戦のシグナルを出しており、ホルムズ海峡が再開されていない状態でもイランへの軍事行動を終える意向だという。市場は双方が配置する停戦とする見方で期待し、米国株は火曜に大幅上昇。ダウの上げ幅は一時1167ポイントまで拡大した。一方で、原油は下落した。ダウは引けで1125ポイント高、46341ポイント。S&P500は2.91%高、ナスダックは3.83%高。**米国株の引けをチェック：** ▼画像をクリックして拡大    +10  +9         注目株では、大型テック株が引き続き反発した。エヌビディア（米：NVDA）は5.6%上昇、テスラ（Tesla）は4.6%上昇。Meta（米：META）は引けで6.7%上昇し、半導体メーカーのMarvellに対して20億ドルの投資を行うと発表。これがMarvellの12.8%上昇を刺激した。イラン・イスラム革命防衛隊は中東地域と関連する18の米国ハイテクおよびAI企業の企業・機関を攻撃目標にすると発表した。トランプ米大統領はソーシャルサイトTruth Socialに投稿し、「ホルムズ海峡のせいで航空燃料が手に入らない国、例えばイランの『首をはねる作戦』に参加しない英国。皆さんへの助言があります。第一に、米国から買ってください。私たちは石油を十分に持っています。第二に、勇気を出してホルムズ海峡へ行き、奪い取るんです。皆さんは、自力で何とかすることを覚えなければいけません。米国はこれまでのように皆さんを助けません。ちょうど、皆さんが私たちを助けなかったのと同じです」とした。また「イランは基本的にもう壊れている。いちばん大変な部分はもう終わった。」と述べ、「傍観している」国には、自分で石油を手に入れてもらおう、とした。海外メディアの報道によると、トランプは側近に対し、たとえホルムズ海峡が基本的に閉鎖されたとしても、米国のイランへの軍事行動を終える用意があると伝え、1か月続いているこの衝突が終結する期待が高まるとした。NY原油は引けで1.46%安の101.38ドル。現物の金価格は一時3.9%上昇し、4686.9ドルを付けた。米ドル指数はやや弱く、暫定99.88。FRB議長パウエルは短期的には利上げが必ずしも必要ではない可能性を示唆し、米長期債利回りは着実に低下。米10年債利回りは暫定4.321%に。ロシア駐イラン大使ジェドフ（Alexey Dedov）は火曜、ロシアメディアの取材で、イラン最高指導者モジタバ・ハメネイ（Mojtaba Khamenei）は現在イラン国内におり、一部のうわさのようにロシアで治療を受けているわけではないと述べた。**港株、ADR市況は随時更新。詳細は：次ページをご覧ください**  **当日（インターデイ）推移：**【20：55】トランプ：「米国を助けなかった国は、将来は自分で石油を取り出す方法を学ぶべきだ」ダウ平均先物は509ポイント高、ナスダック先物は0.8%高。現物金は1%高【18：00】ダウ平均先物は407ポイント高、ナスダック先物は0.8%高。現物金は1%高【15：00】ダウ平均先物は321ポイント高の45786ポイント、S&P500先物は39ポイント高の6427ポイント。ナスダック先物は132ポイント高、または0.6%高の23272ポイント。【15：00】原油は堅調、NY原油先物は0.1%高の102.97ドル、ブレント原油先物は0.7%高の107.48ドル。金価格は続伸、NY金先物は0.7%高の4590ドル、現物金は1.1%高の4558ドル。**【14：06】【米国株分析】パウエルは短期的に利上げしない可能性を示唆 米国株はまず上がってから戻す 分析：利上げ確率が高く見積もられすぎており、戦闘が短期で落ち着けばS&P500は7000ポイントに再び戻れる**【12：08】【新規上場IPO】ナスダックが「クイック・イン・新規」新ルール導入 SpaceXなどのユニコーン企業がナスダック100指数へ急いで進出する道を開く【10：48】【金価格の動き】金価格はさらに1%以上上昇 パウエルが利上げ観測を緩和＋トランプがホルムズ海峡の再開を再び開かないとしても戦闘を終える意向ともされる【08：03】【米国の金利】パウエル氏は長期のインフレ期待は依然として抑制されているとし、金融政策が適切な位置にあると強調**$1以下は3月30日の米国株の市況====**月曜：イラン議会がホルムズ海峡での通行料金を承認 NY原油は100ドル超、ナスダックは0.7%下落へ転じ、ダウは49ポイント上昇し一時459ポイント高-----------------------------------------------イランのイスラム議会は月曜、ホルムズ海峡を通過する船舶に通航料金を課す計画の法案を承認した。原油タンカーには最大200万ドルの課金が見込まれる。トランプ米大統領はイランとの交渉で大きな進展があったと主張したが、ホルムズ海峡の通行が回復しなければ米国側はイランのエネルギーインフラを攻撃する可能性があると警告した。NY原油はその場で100ドルを突破し、ナスダックは下落に転じた。**米国株の引けをチェック：** ▼画像をクリックして拡大    +10  +9         米国株は月曜、個別材料。ダウは高く寄り付き、上げ幅は最大459ポイントまで拡大したが、その後一時109ポイント下落。引けは49ポイント高の45216ポイント。S&P500は0.39%安、ナスダックは0.73%安。NY原油は3.25%上昇して102.88ドル、引けは100ドルの節目を上回って着地した。ブレント5月限は0.18%上昇し、112.78ドルで引け。活動家投資家のアックマン（Bill Ackman）は、住宅ローン大手のファニーメイ（Fannie Mae）とフレディマック（Freddie Mac）が急落し、それが株価を51%と47%それぞれ急騰させたと指摘した。米国アルミニウム（American Alcoa）は8.2%上げた。FRB議長パウエルは月曜（30日）の公開発言で、イラン戦争へのFRBの対応は大きく、紛争が米国民のインフレ期待にどのように影響するかに左右されると述べた。人々は供給ショックがいかなる形でも無視しがちだとも指摘。ただ重要なのは、インフレ期待を注意深く見なければならないという点だ。局は二重の責務に伴うリスクに直面しており、物価の安定を維持し、雇用の面で十分を達成することを目指す。現時点でのFRBの金融政策は様子見のスタンスに適しており、連邦公開市場委員会（FOMC）が2%のインフレ目標を達成する方針を強調した。また、金融政策の実施には周知の通り長期かつ不安定なラグがあるため、金融引き締めの効果が顕在化する頃には、原油へのショックがすでに過去になっている可能性があり、発言は短期的には利上げにつながらないことを示唆しているようだとも受け取れるとした。トランプは月曜にTruth Socialへ投稿し、米国はイランにおける軍事行動を終えるため、まったく新しい、より理性的なイラン政権と真剣に協議を行っていると述べた。また協議が大きく進展しているとも言及したが、現時点で双方が本当に交渉をしているかどうかは不明だとした。トランプは「彼らは私たちの要点の大部分に応じた。どうしてそうしないことがあるだろう？」と述べ、「さらにいくつかの要求も出す」と続けた。しかし、イラン側が具体的にどんな譲歩をしたかは明かさなかった。**港株、ADR市況は随時更新。詳細は：次ページをご覧ください** ▼画像をクリックして拡大    +2  **当日（インターデイ）推移：**【23：10】パウエルは金融政策に遅れて効く効果があるとし、短期的に利上げしない可能性を示唆。原油は2%高、ダウは320ポイント高。【21：30】トランプ：ホルムズ海峡が再開できなければ、イランのすべての発電所と油井を爆破する。原油は2%高、ダウは396ポイント高【19：55】トランプ：ホルムズ海峡が再開できなければ、イランのすべての発電所と油井を爆破する。原油はさらに2%高、ダウ平均先物は244ポイント高【18：15】ダウ平均先物は153ポイント高、ナスダック先物は0.3%高。本週は中東の戦況と非農に注目【18：10】【イラン危機】イランが革命防衛隊の海軍司令官の死を確認｜直接の交渉を否認（随時更新）【13：26】ダウ平均先物は13ポイント高の45437ポイント、S&P500先物は6ポイント高の6418ポイント。ナスダック先物は22ポイント高、または約0.1%高で23351ポイント。【13：26】NY原油先物は1.3%高で100.98ドル、ブレント原油先物は2.3%高で115.17ドル。金価格は最新で落ち着き、NY金先物は0.2%高の4534ドル、現物金は0.4%高の4512ドル。【12：19】【ECB】メンバー：2%のインフレ目標に固執、今は利上げの話は時期尚早 米国の金融システムのリスクを警告【10：58】【イラン危機】トランプ：米国はイランの原油を奪い、ハーク島の輸出の拠点も押さえる可能性がある【10：21】【円の動き】三村淳が警告：「大胆な行動」を取る。100円あたりの香港ドルは4.9【09：30】【原油価格の動き】シュローダーは高い原油価格がさらに長く続く見通し。ただし苦痛の度合いは2007年の危機のピークの半分程度【09：17】【金価格の動き】金価格は先週、中東戦争勃発以来初めて上昇幅を記録した後、本週もまた下落した【08：33】【イラン危機】イランの戦争がエスカレートし原油は上昇 日韓の株式市場はまた「黒い月曜日」を経験【07：30】【イラン危機】原油はさらに2%上昇 パキスタン：「今後数日で米伊の会談を実施」 イランは20隻の船の海峡通過を認める。トランプは地上部隊の派遣を検討（随時更新）【07：30】米大統領トランプはイランの発電所をさらに10日間爆撃すると述べたが、市場はほっとするどころか、戦闘が長引けば原油供給に影響し、世界経済への打撃が深まるのではないかと懸念している。米国株は先週金曜に下落し、ダウは引けで45166ポイント、793ポイント安、S&P500は1.67%安、ナスダックは2.15%安。**米国株の引けをチェック：** ▼画像をクリックして拡大    +10  +9         米国株の先週の動きについては：【米国株の引け】イランの核施設が襲撃される。戦闘が拡大する恐れ。ダウは793ポイント急落。原油は再上昇。米ドルは100ドルの節目を上回る（越える） 経済Hot Talk 中国の自動車販売台数が「世界一」初達成 高い油価が電気自動車の海外展開を後押し？
【米国株先物】米国雇用改善、ダウ先物軟化
香港株・米国株市場は金曜の祝日で休場だが、市場は依然として雇用データに注目している。労働統計局の発表データによると、米国の失業率は4.4%から4.3%へ低下し、非農業部門の新規雇用者数は17.8万増と大幅に増えた。ただし、そのうち3.5万件は医師のストが終わって職場に復帰したことによるものなので、この要因を除くと14.3万人の増加だった。さらに、1月は16万人へ上方修正され、2月は13.3万人へ下方修正された。
トランプ大統領がイランの橋を爆破した後、さらにインフラを爆破すると脅し、イランは湾岸諸国の米国施設を報復目標とすることで対抗する。
イランとオマーンは、ホルムズ海峡を通過する通航を「監視」する協定を作成しているが、これ以上の情報はない。一方で、各国がそれぞれイランと協議した結果、一部の船舶はホルムズ海峡の通過が認められている。
ダウ平均先物は103ポイント安の46629ポイント、S&P500先物は0.3%安の6603ポイント、ナスダック100先物は0.4%安の24129ポイント。
$1以下は木曜の米国株====
戦争激化への懸念で原油（NY原油）が11%上昇し111ドルの壁を突破 ダウは下落幅が61ポイントに縮小
米国大統領トランプは戦争をエスカレートする方針を示し、市場はホルムズの封鎖が原油供給に影響し、原油価格を押し上げるとの見方に注目している。ニューヨーク原油の5月先物はさらに1割超の急騰となり、111ドルを上回った。これは近年で初めてブレントを上回った。
米国株の引けをチェック：
米国株（木）には個別材料があり、ダウは下落幅が縮小し、引けにかけて600ポイント超の下げを取り戻した。S&P500とナスダックは小幅に持ち直した。ダウは46504ポイントで取引終了、61ポイント安。S&P500は0.11%高、ナスダックは0.18%高だった。
市場の情報によると、イランはオマーンとホルムズ海峡の通航協定を起草しており、市場は通航料金の有無に注目している。トランプ米大統領はイランに対し「極めて厳しい」攻撃を行うと述べており、中東の短期停戦への期待は外れた。
ニューヨーク原油先物は最大で13.83%急騰し、113.97ドルを付けて、引けは111.54ドル、なお11.4%高。ブレント原油先物は7.78%高で109.03ドルで引けた。
イラン・イスラム革命防衛隊は木曜、「確かなコミットメント-4」の第90ラウンドの軍事行動の第3段階が開始され、バーレーンにあるAmazon傘下のクラウドデータセンターAWSを攻撃したと述べた。
Amazonの株価は一時2.7%下落し、引けは0.4%安。Tesla（テスラ）は第1四半期の出荷が約35.8万台の電気自動車で、予想を下回り、株価は5.4%下落した。
TradingViewで全市場を追跡
クレムリン（ロシア大統領府）は、ロシアのプーチン大統領がサウジの皇太子と中東危機について協議したとした。双方は、中東の情勢が世界のエネルギー安全保障に悪影響を与えていると指摘し、「OPEC+」の枠組みの下でロシアとサウジが共同で世界の原油市場を安定させることの重要性を強調した。
金価格は2.4%下落し、ニューヨーク原油先物金は4695ドル。
TradingViewで全市場を追跡
紛争への懸念がなお拡大し、米ドル指数は0.4%上昇して暫定100.02。米長期債利回りは下落に転じ、米国10年債の利回りは暫定4.311%に。
国際通貨基金（IMF）は米国の年次評価レポートを発表し、FRBは年末に利下げを1回だけにとどめるとみている。より大規模な金融緩和政策を推進する前提は、労働市場の見通しが大幅に悪化し、インフレ圧力が増えていないことだとしている。
米ダラス連銀総裁のローガン（Lorie Logan）は、準備預金需要を削減することはFRBのバランスシート規模を縮小する方法の一つであり、規制の変更を通じて銀行の準備金への需要を減らせるため、バランスシートを縮小できると述べた。
オーストラリア国民銀行の為替ストラテジストRodrigo Catrilは、トランプの「まず引き上げ、次に引き下げる」戦略にはリスクがないわけではないと述べた。市場が関心を寄せているのは、戦争がまだ終わっていないことであり、米国は事態のエスカレーションを求め、これによってイランに合意を迫ろうとしているようだ、という。
スイスのパクタ・アセット・マネジメントは、中東の紛争とエネルギー危機が世界の株式市場の見通しに影を落としているため、同社は大部分の市場で株式配分をベンチマーク水準に引き戻すとした。中国株は例外で、強いコモディティ在庫、代替エネルギー供給の十分さ、そして政策支援の下で、引き続き強気の立場を維持する。新興国株は中立へ引き下げた。
香港株・ADRの市況は随時更新。詳細は：次ページをご覧ください
当日（インターデイ）推移：
【18：10】トランプの発言で市場の懸念が増え、ダウ平均先物は483ポイント安、ナスダック先物は1.7%安 原油（ブレント）は7%上昇、金価格は3%下落
【14：00】ダウ平均先物は555ポイント安で46251ポイント、S&P500先物は91ポイント安で6526ポイント、ナスダック先物は413ポイント安、または1.7%安で23781ポイント。
【14：00】油価が持ち直し、NY原油先物は5.1%上昇して105.24ドル、ブレント原油先物は6%上昇して107.23ドル。金価格は3%以上下落で、ニューヨーク金先物は4659ドル、現物金は4605ドル。
【11：53】【Artemis II】半世紀ぶりに月へ NASAのアーテミス2号が有人ロケットを打ち上げ
【11：30】【金価格の動き】トランプ発言後、現物の金価格は1%下落に転じ、「基本的に衝突を軍事的勝利として描き、停戦声明ではない」
【11：11】【米国株分析】トランプ発言後、ダウ平均先物は400ポイント安 分析：短期の停戦期待が冷める可能性、美株の中期的なリバウンド原動力不足
【10：28】【円の動き】円相場は香港ドルに対して4.91で推移 UBS警告：石油供給の阻害が続けば原油価格が押し上げられる。円は対ドルで年末までに175まで下落する可能性
【09：56】【イラン危機】トランプ発言：「圧倒的な勝利を得た、戦争はもうすぐ終わる」 「極めて厳しい」攻撃を誓い、彼らを石器時代へ戻す
【08：06】【AI】OpenAI「うーん、香りがいい？」 数億ドルのOpenAI株のセカンダリー市場は買い手なし 20億ドルの現金が投資相手Anthropicを待ち構える
【06：57】【新規上場IPO】SpaceXが非公開でIPO申請、評価額1.75兆ドル
【06：34】【イラン危機】トランプ演説前に、イラン大統領が公開書簡で「戦争が米国人の利益にかなっているのか」を疑義（随時更新）
$1以下は4月1日の米国株の市況====
水曜：トランプ氏はイランが停戦を求めたと発言 イランは誤報を非難 ダウは224ポイント上昇、原油は下落
トランプはソーシャル・プラットフォームTruth Socialに文章を投稿し、「イランの新政権の大統領は前任者たちより過激さが一段階足りず、しかもずっと賢い。彼は今、米国に停戦の要請をしてきた！この提案は検討するが、前提としてホルムズ海峡（Hormuz Strait）は開放され、自由で、通行可能でなければならない。それまでは、私たちはイランを破壊し尽くすまで爆撃を続ける、または人々が言うように、石器時代へ爆破して戻す！！！」とした。イラン外務省の報道官は、トランプが言う「イラン新政権の大統領が停戦を求めた」という発表は、完全に根拠のないデマだと述べた。
米国株の引けをチェック：
イラン大統領マスード・ペゼシュキヤン（Masoud Pezeshkian）は水曜に米国民に向けた公開書簡を発表し、イラン国民は他国に敵意はない。アメリカ大陸、ヨーロッパ、隣国の人々を含めてそうだ。一方で米国は、大量の軍事基地と軍事力をイラン周辺に集結させ、イランに対する軍事的脅威を形成している。イランがとり、そして今後も取り続ける対応は、合法的な自衛権に基づくもので抑制的であり、戦争の発動や侵略では決してない。
イラン国営通信IRIBは、イスラム革命防衛隊の声明を引用して伝えた。ホルムズ海峡は、「米国大統領のばかげた行動」によって敵国に開放されることはない。
市場は中東の戦争が終結する可能性に期待しており、ダウの上げ幅は一時461ポイントまで拡大し、引けは224ポイント高で46565ポイント。S&P500は0.72%上昇、ナスダックは1.16%上昇した。
インテルは、プライベートエクイティのApolloに142億ドルを支払い、アイルランドの半導体工場の持分の半分を買い戻すことに合意した。株価は8.8%上昇。マイクロン（Micron）は8.9%上昇。
NY原油先物は一時4.8%下落し、安値は96.5ドルで、引けは100.12ドル、なお1.24%安。ブレント原油先物は2.7%下落し101.16ドルで引け、市場は依然としてトランプが米国時間の水曜夜にイランとの戦争について行った演説の内容を注視している。
現物の金価格は4日連続で上昇し、最大で2.69%上昇、4792.96ドル。
米国の3月のいわゆる小型非農ADP雇用者数は6.2万人増で、予想の4万人増を上回った。教育・医療・ヘルスケア・建設分野ではそれぞれ5.8万人と3万人増だった。一方で、貿易・輸送分野と製造業はそれぞれ5.8万人と1.1万人減。
ADPのチーフエコノミスト、Nela Richardsonは海外メディアの取材で「私たちは連続2か月、かなり堅調な雇用増を見ている。ただし、その大部分は医療・ヘルスケア分野によるものだ。ここが本当の焦点だ。ヘルスケアが労働市場を変えている」と述べた。
他の領域では、情報サービス業が1.6万人増、自然資源・鉱業が1.1万人の寄与、レジャー・宿泊・飲食業は7,000人増だった。
従業員が50人未満の企業では、採用が主導し、8.5万人の雇用増となった。一方、中規模企業は2万人の雇用減。従業員500人超の大企業は4,000人の減少。
これは、小規模企業が2か月連続で先導する形になっている。Richardsonは「この変化は、その産業が『追い上げに躍起になっている』ことに加え、インフレの影響も受けているのかもしれない。つまり、人々が現在の物価水準に対応するために、2つ目または3つ目の仕事が必要になっていて、その分が小規模企業の分野から来ている可能性がある」という見方を示した。
同じ職場に残った従業員の賃金増加率は4.5%で安定。一方、「転職」した従業員の賃金は6.6%増で、2月から0.3ポイント上昇した。
トランプはワシントン時間の水曜午後9時（香港時間の木曜午前9時）に演説し、イラン戦争の最新状況を説明する。
戦闘には期待が出ているものの、国際エネルギー機関（IEA）事務局長は、中東の危機により、これまで毎日1,200万バレル超の石油供給が損失になっていると述べた。この危機は、1970年代の2回の石油危機と2022年のロシアの天然ガス供給停止を合わせたものより深刻で、4月の石油損失は3月の2倍になる見通しだ。現時点で最大の問題は航空燃料と軽油（ディーゼル）の不足で、すでにアジアに影響しており、4月から5月にかけて欧州にも影響するとした。
IEAは、戦略備蓄のさらなる放出を検討しているとし、「原油または製品油に需要があると判断すれば、介入する可能性がある」と述べた。中東地域では約40の重要なエネルギー資産が損壊している。
港株、ADR市況は随時更新。詳細は：次ページをご覧ください
当日（インターデイ）推移：
【21：30】ダウは高く寄りつき338ポイント高の46680ポイント、ナスダックは0.8%高の21769ポイント、S&P500は42ポイント高の6572ポイント。
【18：48】ダウ平均先物は291ポイント高、ナスダック先物は0.9%高、S&P500先物は43ポイント高。
【14：30】ダウ平均先物は210ポイント高の46792ポイント、S&P500先物は35ポイント高の6606ポイント。ナスダック先物は194ポイント高、または0.8%高の24109ポイント。
【14：30】原油は軟化、NY原油先物は0.8%安で100.59ドル、ブレント原油先物は1.8%安で102.28ドル。金価格は続伸し、NY金先物は0.9%高の4721ドル、現物金は0.8%高の4703ドル。
【14：30】【金価格分析】金価格は一時4700ドルを回復 分析：債券利回りの高止まりが金価格の反発余地を制限 1月高値は「一生に一度の」歴史的高値？
【13：17】【米国株分析】米伊の停戦への期待でダウが急騰し1000ポイント超 分析：原油と債券利回りという2つの指標が下向きを維持すれば、市場が比較的長期で停戦を信じていることを反映
【10：37】【AIスタートアップ】Anthropicの人為ミスでコーディング支援アシスタントClaude Codeの社内ソースコードが漏えい 51.2万行のコードが拡散
【10：23】【AI+レイオフ】オラクル株価は6%近く上昇 報道：全世界でリストラを開始、数千人が影響を受ける見通し
【10：05】【金価格の動き】金価格は続伸、現物金は一時4700ドルの水準を上抜け イラン戦争が終わりそうだとの期待
【09：00】【新規上場IPO】SpaceXは報道によれば少なくとも21の銀行と協業し上場準備 コードネーム「Project Apex」
【08：32】【NKE業績】Nike株は引け後に9%下落 中国市場の売上高が20%低下する見通し
【08：11】【投資の神様バフェット】バフェットが銀行システムに脆弱性の兆候が見えると警告 市場の恐慌で投資家が離れ、「先に出口へ駆け出すのが有利」
【07：34】【AI+投資】OpenAIの今ラウンドの資金調達に追加で120億ドル、出資後評価額は8520億ドルへ
【07：06】【イラン危機】トランプ：「イランの核兵器破壊の目標は達成済み。協定を結ばなくても軍を撤退できる。2〜3週間で撤退」（随時更新）
$1以下は3月31日の米国株の市況====
火曜：イラン大統領は、攻撃を受けないことを確保した上で終戦を望むと発言 イランはデマを非難 ダウは1125ポイント急騰、ナスダックは3.8%上昇 原油は下落
イラン大統領マスード・ペゼシュキヤン（Masoud Pezeshkian）は、テヘランは攻撃を受けないことを確保した上で戦争を終える用意があると述べた。報道によれば、トランプ米大統領も停戦のシグナルを出しており、ホルムズ海峡が再開されていない状態でもイランへの軍事行動を終える意向だという。市場は双方が配置する停戦とする見方で期待し、米国株は火曜に大幅上昇。ダウの上げ幅は一時1167ポイントまで拡大した。一方で、原油は下落した。
ダウは引けで1125ポイント高、46341ポイント。S&P500は2.91%高、ナスダックは3.83%高。
米国株の引けをチェック：
注目株では、大型テック株が引き続き反発した。エヌビディア（米：NVDA）は5.6%上昇、テスラ（Tesla）は4.6%上昇。Meta（米：META）は引けで6.7%上昇し、半導体メーカーのMarvellに対して20億ドルの投資を行うと発表。これがMarvellの12.8%上昇を刺激した。
イラン・イスラム革命防衛隊は中東地域と関連する18の米国ハイテクおよびAI企業の企業・機関を攻撃目標にすると発表した。
トランプ米大統領はソーシャルサイトTruth Socialに投稿し、「ホルムズ海峡のせいで航空燃料が手に入らない国、例えばイランの『首をはねる作戦』に参加しない英国。皆さんへの助言があります。第一に、米国から買ってください。私たちは石油を十分に持っています。第二に、勇気を出してホルムズ海峡へ行き、奪い取るんです。皆さんは、自力で何とかすることを覚えなければいけません。米国はこれまでのように皆さんを助けません。ちょうど、皆さんが私たちを助けなかったのと同じです」とした。
また「イランは基本的にもう壊れている。いちばん大変な部分はもう終わった。」と述べ、「傍観している」国には、自分で石油を手に入れてもらおう、とした。
海外メディアの報道によると、トランプは側近に対し、たとえホルムズ海峡が基本的に閉鎖されたとしても、米国のイランへの軍事行動を終える用意があると伝え、1か月続いているこの衝突が終結する期待が高まるとした。
NY原油は引けで1.46%安の101.38ドル。現物の金価格は一時3.9%上昇し、4686.9ドルを付けた。
米ドル指数はやや弱く、暫定99.88。FRB議長パウエルは短期的には利上げが必ずしも必要ではない可能性を示唆し、米長期債利回りは着実に低下。米10年債利回りは暫定4.321%に。
ロシア駐イラン大使ジェドフ（Alexey Dedov）は火曜、ロシアメディアの取材で、イラン最高指導者モジタバ・ハメネイ（Mojtaba Khamenei）は現在イラン国内におり、一部のうわさのようにロシアで治療を受けているわけではないと述べた。
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当日（インターデイ）推移：
【20：55】トランプ：「米国を助けなかった国は、将来は自分で石油を取り出す方法を学ぶべきだ」ダウ平均先物は509ポイント高、ナスダック先物は0.8%高。現物金は1%高
【18：00】ダウ平均先物は407ポイント高、ナスダック先物は0.8%高。現物金は1%高
【15：00】ダウ平均先物は321ポイント高の45786ポイント、S&P500先物は39ポイント高の6427ポイント。ナスダック先物は132ポイント高、または0.6%高の23272ポイント。
【15：00】原油は堅調、NY原油先物は0.1%高の102.97ドル、ブレント原油先物は0.7%高の107.48ドル。金価格は続伸、NY金先物は0.7%高の4590ドル、現物金は1.1%高の4558ドル。
【14：06】【米国株分析】パウエルは短期的に利上げしない可能性を示唆 米国株はまず上がってから戻す 分析：利上げ確率が高く見積もられすぎており、戦闘が短期で落ち着けばS&P500は7000ポイントに再び戻れる
【12：08】【新規上場IPO】ナスダックが「クイック・イン・新規」新ルール導入 SpaceXなどのユニコーン企業がナスダック100指数へ急いで進出する道を開く
【10：48】【金価格の動き】金価格はさらに1%以上上昇 パウエルが利上げ観測を緩和＋トランプがホルムズ海峡の再開を再び開かないとしても戦闘を終える意向ともされる
【08：03】【米国の金利】パウエル氏は長期のインフレ期待は依然として抑制されているとし、金融政策が適切な位置にあると強調
$1以下は3月30日の米国株の市況====
月曜：イラン議会がホルムズ海峡での通行料金を承認 NY原油は100ドル超、ナスダックは0.7%下落へ転じ、ダウは49ポイント上昇し一時459ポイント高
イランのイスラム議会は月曜、ホルムズ海峡を通過する船舶に通航料金を課す計画の法案を承認した。原油タンカーには最大200万ドルの課金が見込まれる。
トランプ米大統領はイランとの交渉で大きな進展があったと主張したが、ホルムズ海峡の通行が回復しなければ米国側はイランのエネルギーインフラを攻撃する可能性があると警告した。NY原油はその場で100ドルを突破し、ナスダックは下落に転じた。
米国株の引けをチェック：
米国株は月曜、個別材料。ダウは高く寄り付き、上げ幅は最大459ポイントまで拡大したが、その後一時109ポイント下落。引けは49ポイント高の45216ポイント。S&P500は0.39%安、ナスダックは0.73%安。
NY原油は3.25%上昇して102.88ドル、引けは100ドルの節目を上回って着地した。ブレント5月限は0.18%上昇し、112.78ドルで引け。
活動家投資家のアックマン（Bill Ackman）は、住宅ローン大手のファニーメイ（Fannie Mae）とフレディマック（Freddie Mac）が急落し、それが株価を51%と47%それぞれ急騰させたと指摘した。米国アルミニウム（American Alcoa）は8.2%上げた。
FRB議長パウエルは月曜（30日）の公開発言で、イラン戦争へのFRBの対応は大きく、紛争が米国民のインフレ期待にどのように影響するかに左右されると述べた。人々は供給ショックがいかなる形でも無視しがちだとも指摘。ただ重要なのは、インフレ期待を注意深く見なければならないという点だ。局は二重の責務に伴うリスクに直面しており、物価の安定を維持し、雇用の面で十分を達成することを目指す。現時点でのFRBの金融政策は様子見のスタンスに適しており、連邦公開市場委員会（FOMC）が2%のインフレ目標を達成する方針を強調した。
また、金融政策の実施には周知の通り長期かつ不安定なラグがあるため、金融引き締めの効果が顕在化する頃には、原油へのショックがすでに過去になっている可能性があり、発言は短期的には利上げにつながらないことを示唆しているようだとも受け取れるとした。
トランプは月曜にTruth Socialへ投稿し、米国はイランにおける軍事行動を終えるため、まったく新しい、より理性的なイラン政権と真剣に協議を行っていると述べた。また協議が大きく進展しているとも言及したが、現時点で双方が本当に交渉をしているかどうかは不明だとした。
トランプは「彼らは私たちの要点の大部分に応じた。どうしてそうしないことがあるだろう？」と述べ、「さらにいくつかの要求も出す」と続けた。しかし、イラン側が具体的にどんな譲歩をしたかは明かさなかった。
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当日（インターデイ）推移：
【23：10】パウエルは金融政策に遅れて効く効果があるとし、短期的に利上げしない可能性を示唆。原油は2%高、ダウは320ポイント高。
【21：30】トランプ：ホルムズ海峡が再開できなければ、イランのすべての発電所と油井を爆破する。原油は2%高、ダウは396ポイント高
【19：55】トランプ：ホルムズ海峡が再開できなければ、イランのすべての発電所と油井を爆破する。原油はさらに2%高、ダウ平均先物は244ポイント高
【18：15】ダウ平均先物は153ポイント高、ナスダック先物は0.3%高。本週は中東の戦況と非農に注目
【18：10】【イラン危機】イランが革命防衛隊の海軍司令官の死を確認｜直接の交渉を否認（随時更新）
【13：26】ダウ平均先物は13ポイント高の45437ポイント、S&P500先物は6ポイント高の6418ポイント。ナスダック先物は22ポイント高、または約0.1%高で23351ポイント。
【13：26】NY原油先物は1.3%高で100.98ドル、ブレント原油先物は2.3%高で115.17ドル。金価格は最新で落ち着き、NY金先物は0.2%高の4534ドル、現物金は0.4%高の4512ドル。
【12：19】【ECB】メンバー：2%のインフレ目標に固執、今は利上げの話は時期尚早 米国の金融システムのリスクを警告
【10：58】【イラン危機】トランプ：米国はイランの原油を奪い、ハーク島の輸出の拠点も押さえる可能性がある
【10：21】【円の動き】三村淳が警告：「大胆な行動」を取る。100円あたりの香港ドルは4.9
【09：30】【原油価格の動き】シュローダーは高い原油価格がさらに長く続く見通し。ただし苦痛の度合いは2007年の危機のピークの半分程度
【09：17】【金価格の動き】金価格は先週、中東戦争勃発以来初めて上昇幅を記録した後、本週もまた下落した
【08：33】【イラン危機】イランの戦争がエスカレートし原油は上昇 日韓の株式市場はまた「黒い月曜日」を経験
【07：30】【イラン危機】原油はさらに2%上昇 パキスタン：「今後数日で米伊の会談を実施」 イランは20隻の船の海峡通過を認める。トランプは地上部隊の派遣を検討（随時更新）
【07：30】米大統領トランプはイランの発電所をさらに10日間爆撃すると述べたが、市場はほっとするどころか、戦闘が長引けば原油供給に影響し、世界経済への打撃が深まるのではないかと懸念している。米国株は先週金曜に下落し、ダウは引けで45166ポイント、793ポイント安、S&P500は1.67%安、ナスダックは2.15%安。
米国株の引けをチェック：
米国株の先週の動きについては：【米国株の引け】イランの核施設が襲撃される。戦闘が拡大する恐れ。ダウは793ポイント急落。原油は再上昇。米ドルは100ドルの節目を上回る（越える）