上証指数体系に新たに3つの多資産指数シリーズが追加されました

（出所：国金証券 第5時間）

本日（4月2日）、上海証券取引所と中証指数有限公司が、「上証リスク・プレミアム（紅利）ベンチマーク・マーケットメイク株債（株式・債券）恒定比率指数」シリーズ、「上証ベンチマーク・マーケットメイク株債（株式・債券）恒定比率指数」シリーズ、「上証科創（テック）株債（株式・債券）恒定比率指数」シリーズを導入し、合計15本の指数を設定した。市場の低リスク・安定収益に対する投資ニーズを満たすことを目的としており、株式・債券の異なる配分比率により、標準化された多様な資産配分ツールを提供し、さらに上海証券のマルチアセット指数体系を充実させる。

上記の指数シリーズはいずれも「コアとなる広範な市場指数／リスク・プレミアム（紅利）指数 + 優良社債指数」モデルを採用し、株式・債券の配分比率を5段階に設定している。株式の比率はそれぞれ30%、20%、15%、10%、5%であり、それに対応して債券の比率は順次増加する。これにより、差別化されたリスク・レベルを形成し、低ボラティリティ（低変動）かつ安定的であるという特性を際立たせる。投資家は、自身のリスク嗜好に応じて柔軟に選択できる。なお、「上証科創（テック）株債（株式・債券）恒定比率指数」シリーズの株式資産は「上証科創板50銘柄（50構成）指数」であり、債券資産は「上証AAA科創債指数」である。「上証リスク・プレミアム（紅利）ベンチマーク・マーケットメイク株債（株式・債券）恒定比率」および「上証ベンチマーク・マーケットメイク株債（株式・債券）恒定比率指数」シリーズの株式資産指数はそれぞれ「上証リスク・プレミアム（紅利）指数」「上証50指数」を選定し、債券資産はいずれも「上証ベンチマーク・マーケットメイク会社債指数」である。この指数シリーズは位置づけが明確で、対象は上海市場に集中しており、商品規模の受け皿（収容力）が大きい。株式・債券の配分によって変動が効果的に平滑化され、さまざまなタイプの投資家の安定的な投資ニーズに合致する。

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