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PennantPark Floating Rate Capital Ltd. は2億ドルの6.75% 2029年満期ノートの一般募集を価格決定

PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Thu, February 26, 2026 at 10:28 PM GMT+9 5 min read

この記事について：

PFLT

+2.30%

PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

MIAMI, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – PennantPark Floating Rate Capital Ltd.（以下「会社」）（NYSE: PFLT）は本日、2029年満期の6.75%ノート（以下「ノート」）について、引受けによる一般募集により総額2億ドルの額面を価格決定したことを発表しました。ノートは2029年3月4日に償還され、会社の選択により、適用がある場合は額面に「メイクホール」プレミアムを上乗せした条件で、全部または一部が、償還日前3か月の時点からいつでも繰上償還できる可能性があります。当該募集は、通常の条件の充足を前提として、2026年3月4日頃までに決着する見込みです。

会社は、当該募集から得られる手取金の純額を、当社のリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく未払い債務の返済、新規または既存のポートフォリオ会社への投資、および一般的な法人目的または戦略目的のために充当する予定です。

Raymond James & Associates, Inc.、Keefe, Bruyette & Woods、A Stifel Company、Citizens JMP Securities, LLC および Truist Securities, Inc. は、本募集における共同ブックランナーとして行動しています。ING Financial Markets LLC、Oppenheimer & Co. Inc. および Regions Securities LLC は、本募集における共同マネージャーとして行動しています。

**その他 **情報

投資家 は 投資 する 前に 会社 の 投資 目的、 リスク、 手数料 および 費用 を 慎重に 検討 する ことが 推奨 されます。 2026年2月25日付の 価格 ターム シート、 2026年2月25日付の 予備 目論見書 補足書 および 2024年7月17日付の 付随 目論見書 は、 いずれも 米国証券取引委員会（the “SEC”）に 提出 されており、 投資 前に 会社 および 当該 募集 に関する この 情報 を含む その他 の 情報 を 慎重に 読み 取る べき です。

価格 ターム シート、 予備 目論見書 補足書、 付随 目論見書 および 本 プレス リリース は、 会社 の いかなる 有価 証券 の 売却 の 申し込み でもなく、 当該 申し 込み および 販売 が **permitted されていない いかなる 州 または 法域 に おいて 当該 有価 証券 の 購入 の 申し込み を 勧誘 するものでも ありません。

会社 の 棚 登録 申請 書 は 提出 済み であり、 SEC により 有効 と 宣言 されています。 本 募集 は 、 予備 目論見書 補足書 および 付随 目論見書 の 手段 によって のみ 行われ ます。 投資 前に、 当該 登録 申請 書、 予備 目論見書 補足書 および SEC に** 提出 された その他 の 文書 を 読み 、 会社 および 本 募集 に関する より 完全 な 情報 を 確認 する べき です。 これら の 文書 は、 SEC の ウェブサイト 上で EDGAR に アクセス することで www.sec.gov から 無料で 入手 できます。

または、Raymond James & Associates, Inc.（住所：880 Carillon Parkway, St. Petersburg, Florida 33716）から、予備目論見書補足書および付随目論見書の写しを取得できます。Eメール：prospectus@raymondjames.com、電話：800-248-8863。投資判断を行う前に、目論見書補足書および付随目論見書の写しを入手し、当該文書に含まれる、または参照により組み込まれている情報を慎重に確認することが推奨されます。

物語は続きます  

PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD. について

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. は、主として、変動金利の上級担保ローンの形で米国のミドルマーケット企業に投資するビジネス開発会社であり、これには第1順位の担保付債務、第2順位の担保付債務および劣後債務が含まれます。時期によっては、会社は株式投資にも投資する場合があります。PennantPark Floating Rate Capital Ltd. は PennantPark Investment Advisers, LLC により運営されています。

PENNANTPARK INVESTMENT ADVISERS, LLC について

PennantPark Investment Advisers, LLC は、主要なミドルマーケット向けクレジット・プラットフォームであり、その関連会社とともに、約100億ドルの投資可能な資本（潜在的なレバレッジを含む）を運用しています。2007年の設立以来、PennantPark Investment Advisers, LLC は、プライベート・エクイティ・ファームおよびそれらのポートフォリオ会社、ならびにその他のミドルマーケットの借り手に対して、創造的で柔軟な資金調達ソリューションの幅広い提供を行うことで、投資家に対してミドルマーケットのクレジットへのアクセスを提供してきました。PennantPark Investment Advisers, LLC はマイアミに本社を置き、ニューヨーク、シカゴ、ヒューストン、ロサンゼルス、アムステルダム、チューリッヒにオフィスがあります。

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

本プレスリリースには、1995年の米国私的証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）の意味における「将来見通しに関する記述」が含まれる可能性があります。改正後の1933年証券法（Securities Act of 1933）第27A条(b)(2)(B)および改正後の1934年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）（以下「取引所法」）第21E条(b)(2)(B)の下では、同法に定める「セーフハーバー」規定が、取引所法の下で当社が提出する定期報告書に含まれる将来見通しに関する記述には適用されないことをご理解ください。本プレスリリースに含まれる、歴史的事実の記述以外のすべての記述は将来見通しに関する記述であり、将来の業績または結果を保証するものではなく、多数のリスクおよび不確実性を伴います。実際の結果は、SECへの提出書類において時折説明されるような複数の要因の結果として、将来見通しに関する記述に記載されたものと重要な点で異なる可能性があります。PennantPark Floating Rate Capital Ltd. は、本書に含まれるいかなる将来見通しに関する記述も更新する義務を負いません。当該記述は、それがなされた日付の時点でのみ効力を持つため、そのような将来見通しに関する記述に過度の影響を与えないようにしてください。

当社は、「anticipates（見込む）」、「believes（信じる）」、「expects（予想する）」、「intends（意図する）」、「seeks（追求する）」、「plans（計画する）」、「estimates（見積もる）」および同様の表現など、将来見通しに関する記述を特定するための語を使用する場合があります。そのような記述は、現在利用可能な事業、財務および競争に関する情報に基づいており、当社の実際の結果が当社の過去の経験および現在の期待と重要な点で異なる原因となり得るさまざまなリスクおよび不確実性の対象です。

連絡先：

Richard T. Allorto, Jr.
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
(212) 905-1000

出所：PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

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