本提案されている企業結合に関連して提出される登録届出書/委任状勧誘状および確定的な委任状勧誘状、ならびにその他の書類をお読みになるよう助言します。これらの資料には、Alpha Star、XData Groupおよび企業結合に関する重要な情報が含まれるためです。投資家および株主は、SECのウェブサイトwww.sec.govにて、SECに提出された登録/委任状勧誘状、確定的な委任状勧誘状およびその他の書類の写しを無償で入手することもできます。Alpha StarがSECに提出した書類は、Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007宛ての書面による要請により、無料で入手できる場合があります。
XData Group、$180 百万ドルのSPAC取引承認後、ナスダックを視野に入れる
XData Groupは、欧州の銀行セクター向けにソリューションをテーラーメイドする大手B2Bソフトウェア開発企業であり、2025年上半期にNasdaqへの上場を計画しています。同社は、特別買収目的会社（SPAC）Alpha Star Acquisition Corporation（「Alpha Star」）との間で確定的な合意に署名しており、企業結合の取引価額は180百万ドル（「企業結合」）です。
2022年に設立されたXData Groupは、革新的なソリューションによって銀行の未来を形作ろうとする、急速に成長しているB2Bソフトウェア開発企業です。本社はエストニアのタリンにあります。同社は、同社のビジョンと先進的なアプローチに合致する2つの新興テック拠点であるアルメニアとスペインとの提携を拡大しています。
Alpha Starとの合併は、XData Groupにとって戦略的なマイルストーンです。Nasdaq株式市場での意図した公開上場により、可視性の向上、新たな資本へのアクセス、そして欧州およびそれ以外で事業をより効果的に拡大する能力が提供されます。
Alpha StarおよびXData Groupの取締役会は、いずれも取引を全会一致で承認しています。完了後、XData GroupはAlpha Starによって設立されたケイマン諸島の会社を通じて運営されます。
本件は、XData Groupにとって急成長の時期に当たります。2024年には、同社は従業員数が3倍になりました。この目覚ましい成長は、XData GroupのB2Bソフトウェア開発における重要なプレイヤーとしての地位を強固なものにしています。
2024年の大きなマイルストーンは、オンラインバンキングにおけるユーザー体験と業務効率を高めることを目的とした、XData Groupのフラッグシップ・バンキング・ソリューションの提供開始でした。この革新により、同社は、この分野での最先端テクノロジーの信頼できる提供者としての地位を強化しています。
XData Groupは、コンプライアンスおよびマネーロンダリング対策テクノロジーにおける専門性についても、強固な評判を築いています。先進的なAIツールを統合することで、同社は金融組織に対し、KYC（顧客確認）チェック、コンプライアンス・プロセス、ならびに不正検知を強化し、合理化するための堅牢なソリューションを提供し、多数の法域にわたる規制遵守を確実にします。このセキュリティ重視のアプローチにより、XData Groupはデジタル・バンキング業務を保護するうえで信頼できるパートナーとなります。
提案されているNasdaqへの上場により、XData Groupはこの勢いをさらに活かし、製品提供を拡大するとともに、金融サービスにおける技術的進歩を推進するという同社の取り組みへのコミットメントを強化することを目指します。XData Groupは引き続き、創業者兼CEOであるRoman Eloshviliが率い、同社のさらなる発展を監督します。
合併への対応として、Eloshvili氏は次のように述べました。「XData Groupでは、可能な限り多くの金融機関に対し最先端のサービスを提供することに取り組んでいます。Alpha Starとの取引は、私たちの歩みの次のステップです。公開上場は、新しい製品の開発を加速するために必要なリソース、ならびに新たな業界パートナーシップを私たちに提供します。これらの利点をもって、当社は欧州およびそれ以外にわたって先進的なソリューションを提供し続けます。」
Alpha Starの会長兼CEOであるDr. Zhe Zhangは、「Alpha Starは、ダイナミックな企業、特にテクノロジーおよび金融分野において、その潜在力を実現できるよう支援することに揺るぎないコミットメントを持っています。この取引および提案されているNasdaqへの上場は、XData Groupが事業を拡大し、製品を開発し、すでに非常に優れたカスタマーサービスにさらに積み上げていくにあたり、その支援を行う機会を提供します」と述べました。
XData Groupについて
XData Groupは、欧州の銀行セクターに焦点を当てたB2Bソフトウェア開発企業です。本社はエストニアのタリンにあります。最先端のテクノロジー・ソリューションを専門とするXData Groupは、フロントエンドからバックエンドまでのアプリ開発、カスタムソフトウェアの作成、UX/UIデザイン、オンラインバンキング向けのプロトタイプおよびMVPテストまで、包括的なサービスを提供します。XData Groupは、銀行業界に革命を起こし、金融サービスをより革新的で、より利用しやすく、より効率的で、そしてユーザー中心にするという使命を掲げています。
Alpha Starについて
Alpha Star Acquisition Companyは、ケイマン諸島に登録された特別買収目的会社（SPAC）です。2021年12月に設立され、ニューヨークに本社を置くAlpha Starは、合併、株式交換、資産買収、株式購入、組織再編、ならびにこれに類する事業結合の促進を目指しています。
追加情報
提案されている企業結合に関連して、（i）XData Groupは、SECに対しForm F-4（File No. 333-285858）にて、Alpha Starの予備的な委任状勧誘状（プロキシ）および予備目論見書（「登録届出書/委任状勧誘状」）を含む登録届出書を提出しており、（ii）Alpha Starは、提案されている企業結合に関する確定的な委任状勧誘状（「確定的な委任状勧誘状」）を提出するとともに、登録届出書/委任状勧誘状が2025年3月28日に効力を発生した後、確定的な委任状勧誘状およびその他の関連資料を株主に郵送しています。そして（iii）確定的な委任状勧誘状に含まれる提案は、2025年5月2日に開催されたAlpha Starの株主総会において承認され、可決されました。登録届出書/委任状勧誘状には、提案されている企業結合に関する重要な情報が記載されています。本プレスリリースは、提案されている企業結合に関して考慮すべきすべての情報を含むものではなく、また、企業結合に関するいかなる投資判断やその他の判断の根拠となることを意図するものでもありません。
本提案されている企業結合に関連して提出される登録届出書/委任状勧誘状および確定的な委任状勧誘状、ならびにその他の書類をお読みになるよう助言します。これらの資料には、Alpha Star、XData Groupおよび企業結合に関する重要な情報が含まれるためです。投資家および株主は、SECのウェブサイトwww.sec.govにて、SECに提出された登録/委任状勧誘状、確定的な委任状勧誘状およびその他の書類の写しを無償で入手することもできます。Alpha StarがSECに提出した書類は、Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007宛ての書面による要請により、無料で入手できる場合があります。
将来予測に関する記述
本書類には、改正された1933年米国証券法（「証券法」）第27A条および、1934年米国取引所法第21E条の意義における将来予測に関する記述が含まれており、これらは、Alpha StarおよびXData Groupに現在利用可能な情報ならびに信念および仮定に基づいています。本書類に含まれる歴史的事実に関する記述以外のすべての記述は、将来予測に関する記述です。場合によっては、「may（〜かもしれない）」、「should（〜すべき）」、「expect（〜と予想する）」、「intend（〜するつもりである）」、「will（〜する）」、「estimate（見積もる）」、「anticipate（〜を見込む）」、「believe（〜を信じる）」、「predict（予測する）」、「potential（可能性のある）」、「forecast（予測）」、「plan（計画する）」、「seek（追求する）」、「future（将来）」、「propose（提案する）」、「continue（継続する）」、またはこれらの否定語、これらの語の変形、または同様の用語によって、将来予測に関する記述であることを識別できますが、すべての将来予測に関する記述がそのような用語を含むわけではありません。この種の将来予測に関する記述は、リスク、不確実性、その他の要因の影響を受けており、当該将来予測に関する記述によって示され、または示唆される結果と実際の結果が重要な点で異なる可能性があります。
実際の結果が現在の予想と重要な点で異なる原因となり得る要因としては、例えば次のものが挙げられますが、それらに限定されません。（i）当該取引が適時またはまったく完了しないリスクがあり、それによりAlpha Starの有価証券の価格に悪影響が及ぶ可能性があること、（ii）当該取引がAlpha Starの企業結合の期限までに完了しないリスク、および、Alpha Starが延長を求めた場合に企業結合の期限延長に関する要請を得られない可能性があること、（iii）取引の完了に必要な条件を満たせないこと（Alpha Starの株主による企業結合契約の採択や、一定の政府当局および規制当局による承認の取得を含む）、（iv）提案取引を追求するかどうかの判断において第三者による評価がないこと、（v）企業結合契約の終了につながり得るいかなる事象、変更、またはその他の状況の発生、（vi）取引の発表または取引の係属がXData Groupの事業関係、営業成績、および一般的な事業に与える影響、（vii）提案取引がXData Groupの現在の計画および事業運営を混乱させるリスク、ならびに取引の結果としてXData Groupの従業員の定着に関する潜在的な困難が生じる可能性、（viii）企業結合契約または提案取引に関連してXData GroupまたはAlpha Starに対して提起され得るいかなる法的手続の結果、（ix）企業結合後にPubCoの有価証券の上場について、全国証券取引所での上場承認を得る、または上場を維持する能力、（x）PubCoが運営する競争的および規制された業界の変化、競合他社間での業務実績のばらつき、PubCoの事業に影響を与える法律および規制の変更、PubCoが事業計画を実行できないこと、または財務見通しを達成し若しくは上回ることができないこと、ならびに統合後の資本構成の変更など、さまざまな要因によりPubCoの有価証券の価格が変動する可能性、（xi）提案取引の完了後に事業計画、予測、その他の期待を実行し、追加の機会を特定して実現する能力、（xii）Alpha Starの公開株主によって行われる償還請求の金額、（xiii）提案されている事業結合に関連するコスト、（xiv）自然災害、テロ攻撃、ならびに感染症の拡大および/または終息が、提案取引、または提案取引の完了後における事業計画、予測、その他の期待の実行能力に与える影響。前述の要因の列挙は網羅的ではありません。Alpha StarのForm S-1（File No. 333-257521）における「リスク要因」セクション（2021年12月13日にSECによって効力が宣言されたもの）および、Alpha StarまたはXData GroupがSECに提出した（または提出予定の）その他の書類、ならびに2025年3月28日にSECによって効力が宣言されたForm F-4（File No. 333-285858）の登録届出書を含め、上記の要因およびその他のリスクと不確実性を慎重に検討する必要があります。これらの提出書類は、将来予測に関する記述に含まれるものとは異なり得る実際の出来事および結果に重要な差異を生じさせ得る、その他の重要なリスクおよび不確実性を特定し、対応しています。将来予測に関する記述は、それが行われた日付のみにおいて述べられます。読者の皆様は、将来予測に関する記述に過度に依拠しないよう注意されます。また、Alpha StarおよびXData Groupは新たな情報、将来の出来事、またはその他の理由により、これらの将来予測に関する記述を更新または修正する義務を負わず、更新または修正する意図もありません。XData GroupおよびAlpha Starは、いずれも、XData GroupまたはAlpha Starがそれぞれの期待を達成することを保証しません。
勧誘への参加者
Alpha StarおよびXData Group、ならびにそれぞれの取締役および執行役員の一部は、企業結合に関連してAlpha Starの株主から委任状（プロキシ）を勧誘するにあたり、参加者とみなされ得るものと判断される場合があります。企業結合に関連してAlpha Starの株主の勧誘において、SECの規則により参加者とみなされ得る人物に関する情報は、Alpha StarのSECへの提出書類に記載されています。Alpha Starの取締役および執行役員に関する詳細情報は、同社のSECへの提出書類で確認できます。委任状勧誘における参加者に関する追加情報、およびそれらの人物の直接的および間接的な利害の説明は、企業結合に関連する委任状/目論見書に含まれています。株主、潜在的な投資家、ならびにその他の利害関係者は、いずれの投票または投資判断を行う前にも、委任状/目論見書を慎重に読むべきです。これらの書類は、上記で示された情報源から無料で入手できます。
申し出の不実施または勧誘の不実施
本書類は、いかなる証券に関して、または上記の提案されている取引に関しても、委任状の勧誘状（プロキシスタテメント）でもなければ、委任状、同意、または認可に関する勧誘を構成するものでもありません。また、本書類は、Alpha StarまたはXData Group、あるいは取引後の会社のいずれかの証券の売り付けの申し出、または買い付けの申し出の勧誘を構成しないものとし、そのような申し出、勧誘、または売買が、当該州または法域の証券法に基づく登録または適格化が行われる前に違法となる州または法域においては、そのような証券の売買は行われません。証券の申し出は、証券法の要件を満たす目論見書を通じてのみ行われます。