江西紅板科技股份有限公司初の公開株式発行と主板上場のネット申込状況および当選率のお知らせ

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江西紅板科技株式会社（以下、「紅板科技」「発行者」または「会社」）による、人民元建て普通株（A株）10,000.0000万株（以下「本件発行」）の新規株式公開（IPO）に関する申請は、上海証券取引所の上場審査委員会の委員による審議が既に可決されており、また中国証券監督管理委員会（以下「証監会」）による証券監督管理委員会許可〔2025〕2569号文書により登録が同意されています。

本件発行は、戦略配分に参加する投資家への定向配分（以下「戦略配分」）、条件を満たす店頭（ディーラー）投資家による見積り配分（以下「店頭発行」）、および上海市場の非譲渡制限A株株式と非譲渡制限の預託証券（存托凭证）を保有する一般の社会投資家に対する価格決定による発行（以下「オンライン発行」）を組み合わせた方式で実施します。

発行者および引受人（主幹事）は、今回の公開発行株式数を10,000.0000万株とし、発行株式は発行後の会社総株式数に占める割合がおよそ13.27%であり、すべて公開発行の新株であって、旧株の譲渡は行いません。本件公開発行後、会社の総株式数は75,375.3588万株です。

発行者および引受人（主幹事）である国連民生証券承銷保荐有限公司（以下「国連民生承銷保荐」「引受人（主幹事）」）は、本件発行の株式数を10,000.0000万株とすることで協議して確定しました。これに関して、初期の戦略配分の予定発行数量は3,000.0000万株であり、本件発行総数の30.00%を占めます。戦略配分に参加する投資家が約束した払込資金は、規定の期限内に引受人（主幹事）の指定銀行口座へ送金済みであり、本件発行における最終的な戦略配分の数量は1,813.4461万株であり、本件発行総量の18.13%に相当します。初期の戦略配分株数と最終の戦略配分株数の差である1,186.5539万株は、店頭発行へリベット（繰り戻し）されます。

戦略配分のリベット後、オンライン・店頭のリベットメカニズムが起動する前の店頭発行数量は6,086.5539万株であり、最終的な戦略配分数量を控除した後の発行数量の74.35%に相当します。オンライン発行数量は2,100.0000万株であり、最終的な戦略配分数量を控除した後の発行数量の25.65%に相当します。最終的な店頭・オンラインの合計発行数量は、本件発行総数量から最終的な戦略配分数量を控除した8,186.5539万株であり、オンラインの最終発行数量および上海の最終発行数量は、リベット状況に応じて確定されます。

本件発行の発行価格は17.70元/株です。発行者は2026年3月27日（T日）に上海証券取引所の取引システムを通じて、「紅板科技」株式を2,100.0000万株、オンライン価格決定による初回発行として実施します。

投資家の皆様には、本件発行の払込（入金）手続きに特にご注目いただき、2026年3月31日（T+2日）までに速やかに払込義務を履行してください：

1、店頭で割り当てを受けた投資家は、2026年3月31日に開示される《江西紅板科技株式会社初回公開発行株式およびメインボード上場に関する、店頭初期配分結果およびオンライン当選結果公告》（以下「《店頭初期配分結果およびオンライン当選結果公告》」）に基づき、最終確定された発行価格および獲得（割当）数量により、2026年3月31日（T+2日）16:00までに新株の購入資金を適時かつ満額払い込みしてください。店頭投資家が同日に複数の新株を受け取る場合は、必ず新株ごとにそれぞれ払い込みを行ってください。同日に複数の新株を受け取る場合に、合計金額を1回のみ送金すると、入金処理の失敗（口座への計上失敗）が発生し得ます。その結果生じる後果は投資家自身が負担します。

オンライン投資家は新株の申込みで当選した後、資金の決済義務を《店頭初期配分結果およびオンライン当選結果公告》に基づき履行し、投資家の資金口座に2026年3月31日（T+2日）当日の終了時点で新株の購入資金が十分にあることを確実にしてください。不足部分は購入放棄（申込放棄）とみなされ、それによって生じる後果および関連する法的責任は投資家自身が負担します。投資家の資金振替の実施は、投資家が所属する証券会社の関連規定に従う必要があります。

店頭およびオンライン投資家が引き受ける（購入する）株式数量の合計が、最終的な戦略配分数量を控除した本件公開発行数量の70%を下回らない場合、引受団が、購入放棄された部分の株式を一括して買い取ります（包销）。

2、本件の店頭発行は比例による譲渡制限方式を採用します。店頭投資家は、割り当てられた株式数の10%（端数は切り上げにより計算）を、発行者が初回公開発行して上場する日から6か月間、譲渡制限することを約束しなければなりません。すなわち、各配分対象が獲得する株式のうち、90%の株式は無譲渡制限期間となり、本件発行の株式が上交所で上場取引を開始した時点ですぐに流通可能です。10%の株式の譲渡制限期間は6か月であり、その開始日は本件発行の株式が上交所で上場取引を開始した日から起算されます。

店頭投資家が初期の見積り（プライシング）による申込み（申込見積り）および店頭での申込みに参加する際、管理する配分対象について譲渡制限期間の手当（取り決め）を記入する必要はありません。見積り（価格提示）を行った時点で、本件発行の店頭における譲渡制限期間の手当（取り決め）を受け入れたものとみなされます。

3、店頭およびオンライン投資家の資金払込による申込み（購入）の株式数量の合計が、最終的な戦略配分数量を控除した本件公開発行数量の70%を下回る場合、発行者および引受人（主幹事）は本件新株発行を中止し、中止の理由およびその後の手当について情報開示を行います。

4、店頭およびオンライン投資家は、配分（割当）を得た後、指定された期日までに新株の購入資金を適時かつ満額で払い込まなければなりません。すべての有効な見積り配分対象は、店頭での申込みに参加しなければなりません。有効な見積りによる店頭投資家が申込みに参加しない、または申込みに必要な金額を満たして参加していない場合、ならびに初期配分を受けた店頭投資家が購入資金を適時かつ満額で払い込まなかった場合、これらは違約とみなされ、違約責任を負うことになります。引受人（主幹事）は、違約状況を中国証券業協会に備えます。

オンライン投資家が連続する12か月の間に累計で3回当選したにもかかわらず購入資金を満額で払い込まない場合、当該決済参加者が最後に申込みで購入放棄を届け出た日の翌日から起算して6か月（180日間の自然日で計算し、翌日を含む）間は、新株、預託証券、転換社債、交換社債のオンライン申込みに参加できません。購入放棄の回数は、投資家が実際に新株、預託証券、転換社債、交換社債を購入放棄した回数を合算して計算されます。

一、オンライン申込みの状況およびオンライン発行の初期当選率

上海証券取引所が提供するデータによると、本件オンライン発行の有効申込み口座数は13,447,232口座、有効申込み株式数は153,464,495,000株です。オンライン発行の初期当選率は0.01368395%です。配番総数は306,928,990個で、番号範囲は100,000,000,000-100,306,928,989です。

二、リベットメカニズムの実施、発行構造、ならびにオンライン発行の最終当選率

《江西紅板科技株式会社初回公開発行株式およびメインボード上場に関する発行公告》で公表されたリベットメカニズムに基づき、本件オンライン発行の初期の有効申込み倍率が7,307.83倍であり、100倍を超えたため、発行者および主幹事はリベットメカニズムを開始することを決定しました。これにより、店頭・オンライン発行規模を調整し、最終的な戦略配分部分を控除した後の本件公開発行株式数の40%（500株の整数倍に切り上げ、すなわち3,274.6500万株）を店頭からオンラインへリベットします。リベットメカニズム起動後、店頭の最終発行数量は2,811.9039万株であり、戦略配分数量を控除した後の発行数量の34.35%に相当します。オンラインの最終発行数量は5,374.6500万株であり、戦略配分数量を控除した後の発行数量の65.65%に相当します。リベットメカニズム起動後、オンライン発行の最終当選率は0.03502211%です。

三、オンライン抽選（くじ引き）

発行者および引受人（主幹事）は、2026年3月30日（T+1日）午前に上海市浦東新区浦東南路528号 上海証券ビル 北棟707室にて、本件発行のオンライン申込みに関する抽選を実施し、また2026年3月31日（T+2日）に上交所サイト（www.sse.com.cn）上でオンライン抽選の当選結果を公表します。

発行者：江西紅板科技株式会社

引受人（主幹事）：国連民生証券承銷保荐有限公司

2026年3月30日

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