易方达・ファイナンシャル・ウェルス・エクスパージョンの第1四半期、個人顧客向けの基金販売（代行販売）規模は約100億元に迫る

近日、イーファンダ・ウェルスが販売事業開始以来初となる完全な四半期の運営実績を提出した。3月31日までに、イーファンダ・ウェルスの個人顧客におけるファンドの販売取次に関する保有残高は、約100億元に到達した。

イーファンダ・ウェルスの今期1四半期における販売取次の保有残高の急速な突破は、資本市場の長期的な強気見通しの追い風であると同時に、ウェルスマネジメント市場が販売サイドから買い手（顧客）重視のモデルへ転換する流れにも沿うものだ。6年にわたるファンド投資顧問（投顧）業務の試行での積み上げの後、イーファンダ・ウェルスは2025年12月23日に正式に事業を展開し、自社プラットフォーム「e钱包」で専門の投顧サービスと、全市場のファンドの取次を立ち上げ、投資家に質の高い投資体験を感じてもらえるようにした。

近年、住民の資産が継続的に増えており、科学的投資や資産配分といった理念が次第に人々の間に浸透してきた。投顧機関は、専門的な投資調査・研究（投研）能力と質の高い伴走型サービスによって投資家の支持を得ており、ますます多くの投資家が投顧機関を通じて資産形成計画や投資・資産運用を行うことを選んでいる。イーファンダ・ウェルスは、同社はファンド投資顧問業務の本質を常に守り、「小さくて美しい」発展の道筋を堅持し、製品の競争力と顧客サービスの質の向上に注力し、着実に堅実にウェルスマネジメント業務を行っていくと述べた。

日刊経済ニュース

（編集者：郭健東）

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