ブルームバーグの開示によると、世界の宇宙分野のリーディング企業であるSpaceXは、米国証券取引委員会（SEC）に新規株式公開（IPO）の登録書類をこっそり提出しており、1.75兆億ドル超の評価額で資本市場に上場する計画だ。調達規模は最大750億ドルに達する見込み。もし実現すれば、これは人類史上最大規模のIPO取引となり、2019年のサウジアラムコによる290億ドルの調達記録を大幅に上回る。市場分析者は、今回の資金調達が世界のテクノロジー資本市場の構図を大きく変える可能性があると指摘している。今回のIPOの引受チームは、顔ぶれが豪華だ。米銀、シティ、ゴールドマン・サックス、J.P.モルガン、モルガン・スタンレーの5大投資銀行が共同で主導し、バークレイズ、ドイツ銀行、UBSグループ、カナダ・ロイヤル銀行、瑞穂金融、マッコーリー・グループなどの国際金融機関が地域ごとの注文配分に参加している。このような過剰ともいえる引受体制は、資本市場がSpaceXのビジネス価値を高く評価していることを反映している。資本構成の設計面では、SpaceXは二重株式アーキテクチャの採用を検討している。この案では、創業者イーロン・マスクが企業に対する絶対的な支配権を維持する一方で、公募投資家に対して最大30%の株式を公開する計画だ。この取り決めはテクノロジー企業のIPOでは比較的よく見られ、戦略的な意思決定の連続性を確保しつつ、市場化による資金調達で事業の拡張を後押しできる。関係者によると、SpaceXの上場プロセスは今年6月に正式に始まる可能性がある。注目すべきは、宇宙分野の大手企業に続いて、人工知能分野の2大リーディング企業であるOpenAIとAnthropicもIPOの準備をすでに開始していることだ。3社のテクノロジー・メガ企業が集中して上場することは、2024年に世界の資本市場で新たなテクノロジー企業の資金調達ブームが到来することを示唆しており、投資家の最先端技術領域への配分需要は今後も高まり続ける可能性がある。
SpaceX秘密提交IPO登録書類、目標時価総額は1.75兆ドル超え、または資本市場の新記録を達成
ブルームバーグの開示によると、世界の宇宙分野のリーディング企業であるSpaceXは、米国証券取引委員会（SEC）に新規株式公開（IPO）の登録書類をこっそり提出しており、1.75兆億ドル超の評価額で資本市場に上場する計画だ。調達規模は最大750億ドルに達する見込み。もし実現すれば、これは人類史上最大規模のIPO取引となり、2019年のサウジアラムコによる290億ドルの調達記録を大幅に上回る。市場分析者は、今回の資金調達が世界のテクノロジー資本市場の構図を大きく変える可能性があると指摘している。
今回のIPOの引受チームは、顔ぶれが豪華だ。米銀、シティ、ゴールドマン・サックス、J.P.モルガン、モルガン・スタンレーの5大投資銀行が共同で主導し、バークレイズ、ドイツ銀行、UBSグループ、カナダ・ロイヤル銀行、瑞穂金融、マッコーリー・グループなどの国際金融機関が地域ごとの注文配分に参加している。このような過剰ともいえる引受体制は、資本市場がSpaceXのビジネス価値を高く評価していることを反映している。
資本構成の設計面では、SpaceXは二重株式アーキテクチャの採用を検討している。この案では、創業者イーロン・マスクが企業に対する絶対的な支配権を維持する一方で、公募投資家に対して最大30%の株式を公開する計画だ。この取り決めはテクノロジー企業のIPOでは比較的よく見られ、戦略的な意思決定の連続性を確保しつつ、市場化による資金調達で事業の拡張を後押しできる。
関係者によると、SpaceXの上場プロセスは今年6月に正式に始まる可能性がある。注目すべきは、宇宙分野の大手企業に続いて、人工知能分野の2大リーディング企業であるOpenAIとAnthropicもIPOの準備をすでに開始していることだ。3社のテクノロジー・メガ企業が集中して上場することは、2024年に世界の資本市場で新たなテクノロジー企業の資金調達ブームが到来することを示唆しており、投資家の最先端技術領域への配分需要は今後も高まり続ける可能性がある。